1、在交易時間帶上身份證、證券賬戶卡、銀行卡及資金賬戶卡到開戶營業部開通大宗交易權限,選擇櫃台委托或自主委托;
2、上交所規定A股單筆買賣申報數量在30萬股(含)以上,或交易金額在200萬元(含)人民币以上;B股(上海)單筆買賣申報數量在30萬股(含)以上,或交易金額在20萬美元(含)以上。
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