2020年已然過半，疫情黑天鵝對各行各業的影響并未完全消散，維修行業的複蘇道阻且長。

進廠台次和客單價雙雙下降，客戶去哪兒的疑問不絕于耳，當然這并不僅僅是疫情帶來的影響。2018年下半年，汽車後市場冷空氣來襲，行業處處充斥着恐慌。

維修行業到底怎麼了？這條在2015年前後被資本熱捧的賽道，如今不香了嗎？2020年會是行業的拐點嗎？

我們也在試圖找尋答案。AC汽車借助天眼查專業版提供的數據，梳理了維修行業近5年來終端門店數量的變化、核心城市的維修業态、十年以上老店現狀以及行業标志性事件等，拉長時間維度，揭示行業發展趨勢。

先将核心數據呈現出來，下面詳細分解：

1、2015年新增注冊數量最多，相比2014年增加42%；2018年增速最低，增速僅1%，行業拐點其實早已到來。

2、2020上半年雖受疫情困擾，仍然新增近4.3萬家維修企業。

3、超過12座城市汽車保有量超過300萬輛，這12座城市擁有13.7萬家汽修企業，占到總量16%，誕生出54家連鎖百強企業。

4、現存十年以上老店達到11.92萬家，占比14%；但此前已有近7萬家十年以上老店被淘汰。

5、維修行業僅存活一年的企業達到14萬家，占比接近20%；但近1年内新成立維修企業有11.35萬家，淘汰與新生相互交替。

來源：天眼查專業版提供數據，AC汽車梳理統計

整體走勢：

2015年增速最快 2018年出現拐點

天眼查專業版數據顯示，我國共有接近61.6萬家汽車維修企業，搜索條件為經營範圍含“汽車保養、汽車售後、汽車維修”，且狀态為在業、存續、遷入、遷出。

AC汽車在經營範圍裡增加了“機動車維修”一項，得到的數據為85.75萬家。如果算上未登記在冊的汽服門店，我國維修企業數量突破100萬家的概率較大，行業嚴重産能過剩已經是共識。

△圖表來自天眼查，條件為“汽車保養、汽車售後、汽車維修、機動車維修”

另外，根據天眼查提供的維修企業注冊增速走勢圖可看出，自2012年開始，增速不斷攀升，2017年到達高峰後開始出現下滑。這期間有兩個關鍵年份值得關注：

一是2015年，新增注冊數量相比2014年增加42%；

二是2018年，增速放緩，跌至1%。

我們把時間撥回到2015年。

這一年，車後O2O概念熱達到頂峰，大批資本湧入，一些業内人士稱之為“汽車後市場格局重構元年”。據AC汽車不完全統計，2015年車後市場出現150 家互聯網創業公司，其中拿到融資的超過45家，融資總額超50億元。

但繁華的另一面是泡沫。風口一過，寒冬襲來，大批O2O企業未能熬到2016年的春天。截止目前，據AC汽車不完全統計，這批融資企業中，停止運營或倒閉的企業占比近70%。

随着純平台模式被遺棄，線下實體店迎來高光時刻，一大批維修連鎖受到資本青睐，“蜜月期”一直持續到2018年。

但是自2018年後，維修連鎖似乎在資本面前突然“失寵”，大部分熱錢集中流向汽配供應鍊賽道。而在趨勢圖中反映的新開企業增速跌至1%，可能的原因有：

一是政策影響，城市拆違、營改增、環保風暴等增加了門店的合規成本，抗風險能力差的單店生存艱難。

二是三次費改，加速二類以上維修企業整合。按照國内某保險公司的推算，市場上二類及以上企業隻需3萬家即可，這意味着90%的企業要被淘汰和整合。

三是人口紅利消退，大批年輕人流向了快遞和外賣行業，維修行業陷入“用工荒”，一定程度上也制約了門店的增長。

四是産能過剩，頭部企業嫁接資本擴張，通過數字化和供應鍊優化生産效率，平台、主機廠、品牌商等主導大連鎖化趨勢進入快速發展期，落後的産能不斷被淘汰。

五是電商平台一定程度上消除了信息差，門店靠信息不對稱賺錢的好日子一去不複返，盈利難成為常态。

另一方面，即使新注冊企業自2018年開始增速放緩，今年上半年仍然新增近4.3萬家維修企業。

一面是過萬家門店退出，一面是超4萬家進入，或許這就是1.2萬億車後市場的魅力所在。

300萬 保有量城市：

維修企業13.7萬家 連鎖主戰場

截止2020年6月，全國汽車保有量達到2.7億輛，超過12座城市的汽車保有量達到300萬輛以上。這些城市均為一線城市和新一線城市，其中北京保有量超過600萬輛，成都保有量超過500萬輛。

根據天眼查專業版提供的數據顯示，這12座城市擁有的維修企業數量為13.7萬家，占到16%（以總量85.5萬家計算）。

基于AC汽車2019年連鎖百強榜單的數據顯示，有54家連鎖企業紮根于這12座城市。這也從側面反映出新一線城市的連鎖化程度高，市場相對成熟。

從這些城市的連鎖企業布局來看，集中度越來越高，如鄭州小李補胎70家店，上海美車堂78家，成都德車車38 店……

另外，“一城百店”現象也越來越多。例如上海，途虎養車200 、車享家100 ；成都的精典汽車200 ；北京的好修養100 ；杭州的小拇指110 …

有行業人士分析認為，未來加盟為主的全國連鎖企業和直營為主的區域連鎖企業，将會朝着“加盟直營化”和“直營加盟化”趨勢發展——前者對加盟商強管控，後者開始走“員工合夥人制”。

再看這批連鎖布局的門店類型，社區店的占比最高，一二類維修企業走向城市外圍或城鄉結合部，其中北京一二類維修企業外遷執行力度最嚴。

連鎖企業的強滲透也提高了這12座城市的進入門檻，對于新進入者而言試錯成本高，可獲得的生存空間有限。可以說，這12座城市對于“新人”可能不太友好。

基于上述的圖表，我們也發現3個有意思的現象：

一是鄭州8大連鎖主導的“保養大戰”，在其他幾座城市表現并不明顯，尤其是一線城市北上深。

二是重慶、青島、天津三座城市本土區域連鎖體量非常小，單店居多，也是目前跨區域連鎖企業要主攻的區域。

三是盡管連鎖密布，門店數量飽和，但這12座城市依然存在廣闊空間亟需開墾。連鎖品牌的大面積圈地，導緻這些城市的維修企業兩極分化非常嚴重，頭部企業馬太效應明顯，為夫妻老婆店留下的生存土壤有限，淘汰或升級都會釋放出一定空間。

按照天貓養車早前公布的城市店鋪配比原則，1萬台車一家店，這12座城市中，單個城市至少可以布局300 家門店。

顯然，要達到這個數字還需要漫長的過程。

超10年老店：

現存11.92萬家 近7萬已被淘汰

據有關數據顯示，我國民營企業平均壽命隻有2.5年，不到30%傳到了第二代，隻有10%走到第三代，到第四代可能隻有4%。

其中，百年企業更是少之又少，中國僅有5家超過150年的老店，而日本150年老店卻達到了21666家。

反觀中國汽車後市場，發展至今也不過30餘年曆史，能夠持續經營超過10年的汽修店已是相當不易。

據天眼查專業版的數據顯示，我國目前現存10年以上老店達到11.92萬家，占比14%（按照總量85.5萬家統計）。但令人惋惜的是，此前已有近7萬家10年以上老店被淘汰。

不難看出，“老”既是優勢，也是挑戰。汽修行業的老店也在面臨着業務模式轉型、二代接班、電商沖擊、以及8090後消費群體崛起帶來的經營理念調整等問題。

在AC汽車連鎖百強中，不乏一些10年以上的老店，如名駿百盛、蘇友快修、車百惠、海寶養車等，他們既是行業發展的見證者，也是重要參與者。

以南京的蘇友快修為例，成立于2001年，早期在南京發展了近30家加盟店。但囿于行業早期，門店各自為戰，連而不鎖，在2006年放棄了加盟連鎖模式，确定了區域直營連鎖模式，深耕南京，花14年時間打磨11家直營店，做成了區域标杆企業。

連鎖之外，也有一些超10年的優質門店值得關注。

如AC汽車《發現一家好店》欄目介紹的上海府航汽修，擁有70餘年曆史，經曆了兩代三人的傳承，也經曆了三次轉型。

△府航1951年拿到的工商執照，應該可以算汽修界”文物“了

現任董事長丁奇告訴AC汽車，府航從公車向私家車轉型，首先與保險公司加深合作，平穩度過了公車改革。但私家車業務占比仍然很小，為了扭轉局面，府航的第三次轉型，是以客戶為中心的經營思路的轉變。

為此，府航制定了兩個策略：一是強化私家車營銷團隊，二是拿出門店三分之一的面積加盟互聯網平台線下連鎖。

至于老店傳承的問題，丁奇表示在家族第三代是否接班還不确定的情況下，他的目标是将子承父業模式，轉型為公司化職業經理人運作模式。

當然，也有另一種聲音。安徽巨能汽修總經理、65歲汽修人鮑遠能曾表示：

“我的廠未來想擴大規模，除非子女願意接班。如果不願意，那我隻能自己再幹20年。這個行業經不起折騰，如果外聘人才管理，巨能怕是到此為止了。”

衆所周知，面對當前的挑戰，隻有擁抱新變化，洞察新趨勢，才能在競争中立足。可喜的是，我們已經看到了越來越多老店正在積極嘗試。

門店下半場：

每年近20%門店被洗牌 淘汰與新生相持

據《中國餐飲報告2018》的數據顯示，餐飲店每年以70%的比例洗牌，關店——翻新/換招牌——重新開業是行業的常态。

但在維修領域，每年門店被洗牌的比例還未達到餐飲行業這麼誇張的數字。據天眼查專業版數據顯示，維修行業僅存活一年的企業達到14萬家，占比接近20%。

但值得注意的是，近1年内新成立企業有11.35萬家，淘汰與新生相互交替。上文也曾提到，即便是疫情影響，今年上半年依然新增近4.3萬家維修企業。

有行業人士認為，汽服門店的洗牌确實存在，但洗牌不意味着門店數量大幅下滑，從85萬家縮減到45萬家，3-5年内都不會出現。

也有連鎖企業負責人表示，門店還是那些門店，隻是被洗過後，要不自身蛻變；要不就是“接盤俠”更專業、能力更強。長期來看，産能落後、經營觀念落後的門店會被加速洗牌。

不出意外，2020年新增企業數量同比會出現負增長，行業拐點顯現。

疫情攪動維修行業變局的同時，馬太效應也讓後市場呈現良币驅逐劣币現象，另一面，“在線化”“數字化”“90後車主崛起”等新變量也給維修賽道帶來新的變局。

不可否認，這會是一場艱難的持久戰，具備“長線發展思維”的門店可以更好地活在春天。

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數據說明：天眼查專業版的數據，搜索條件均為“汽車保養、汽車售後、汽車維修、機動車維修”，包含部分摩托車修理企業，數據僅作參考。

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