今日，光伏闆塊走高，POE膠膜方向領漲。近期，底層邏輯不動搖背景下，矽料價格持續下行有望刺激光伏需求，帶動行業景氣度提升。
POE行業廣泛應用于汽車、光伏、發泡改性、電線電纜等領域，看好多領域帶動需求高增，POE供需有望長期趨緊。
盡管POE産能主要由海外企業掌握，但國内正加快本土替代，産業化裝置預計2024年及之後落地，建議關注已率先布局POE相關企業:萬華化學、衛星化學、榮盛石化、東方盛虹、鼎際得、誠志股份。
一、POE特殊結構帶來高彈性、低密度、高拉伸率、高熱穩定性、高抗沖擊性等優異性能
POE是由乙烯與a-烯烴無規共聚得到的彈性體，由于分子鍊中既有聚乙烯結晶鍊段，又存在乙烯與a-烯烴無規共聚鍊段形成的無定型區。
因此，POE特殊結構帶來了高彈性、低密度、高拉伸率、高熱穩定性、高抗沖擊性以及與聚烯烴相容性好等優異性能。
二、多領域帶動需求高增，POE供需有望長期趨緊
POE廣泛應用于汽車、光伏、發泡改性、電線電纜等領域,全球POE消費量從2017年的104萬噸增至2021年的136萬噸，國内POE消費量從2017年的22.1萬噸增至2021年的63.5萬噸，年均複合增速達30%。
由于具備低水氣透過率、高強度等性能，疊加光伏裝機量高增，光伏領域POE需求快速增長。同時，受益于汽車輕量化發展，車用改性塑料對POE需求穩步提升。
據測算，2022-25年POE全球需求有望達151、169、191和215萬噸，年均複合增速達12.1%。
而供給端海外新增産能較少，國内産業化裝置落地預計2024年及之後，因此POE供需有望長期趨緊。
三、POE産能主要由海外企業掌握，國内加快産業化進程
2022年，全球POE (含POP)總産能超過180萬噸/年，主要掌握在陶氏等海外化工龍頭企業手中。近年國内加快POE産業化進程。
(1)萬華化學1000噸/年POE中試已完成，乙烯二期項目拟建40萬噸/年産能;
(2)衛星化學1000噸/年a:烯烴中試線處建設階段，未來拟建10萬噸/年a烯烴及配套POE;
(3)東方盛虹800噸/年POE中試線于2022年9月建成，未來拟建20萬噸/年a:烯烴及30萬噸/年POE産能;
(4)榮盛石化拟建35萬噸/年a-烯烴及40萬噸/年POE;
(5)同時，中石化所屬天津石化、茂名石化，惠生工程、京博石化、鼎際得、誠志股份等也有相關産能建設計劃。
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