1、石猴拜師
石猴為尋找長生不老的仙方，根據一老猴指點獨自駕筏出門求學，師承菩提祖師，得名孫悟空。悟空從祖師學得長生之道、七十二般變化及“筋鬥雲”。一日，悟空受衆人挑唆，變為松樹，引起祖師不快，被逐出洞。回到花果山，與占山妖魔厮鬥取勝，帶回被擄的衆猴與物品，自稱美猴王。
2、封官弼馬溫
悟空向東海龍王讨得（定海神針）如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名。龍王和閻王表奏玉帝，請伏妖猴。
玉帝知其厲害，便假意招安，派太白金星赴花果山招安悟空。将其封為弼馬溫。
3、禍起觀音院
唐僧悟空行到觀音院，老住持為謀占唐僧袈裟欲縱火燒死唐僧師徒，悟空從天界借得避火罩罩住唐僧，火燒禅院。
黑風山黑熊怪趁亂偷走了袈裟，想開“佛衣會”炫耀寶物。孫悟空追尋袈裟，大鬧黑風山，不能取勝後去請觀音菩薩幫忙，觀音變作白衣秀士，勸熊怪服下悟空變的仙丹；最終觀音收服了黑熊怪，悟空奪回了袈裟。
4、計收豬八戒
高老莊高太公家高小姐被官府搶走，妖怪豬悟能救出高小姐後被高老漢招贅為女婿。酒宴上，妖怪酒醉現出真面，将高小姐鎖在後花園。悟空與師父來莊投宿。
悟空變為太公之女。迷惑妖怪，弄清了妖怪的來曆。原是天蓬元帥，因調戲嫦娥被發下界錯投了豬胎，經觀音點化，等候取經人。唐僧收他為徒，給他取名豬八戒。
5、大戰流沙河
師徒三人來到流沙河畔，流沙河中妖怪徑搶唐僧，八戒悟空去戰，妖怪鑽入水中，不肯上岸。悟空去見觀音，觀音讓木叉與悟空同去。木叉叫出妖怪悟淨。唐僧收悟淨為徒，悟淨以頸下骷髅結成法船，渡唐僧過河。
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