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天賜材料行權價格

圖文更新时间:2025-04-28 12:50:37

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天賜材料行權價格

招商證券發布投資研究報告，評級: 強烈推薦。

天賜材料(002709)

消毒洗手液帶動卡波姆需求突增。卡波姆是丙烯酸的高分子聚合物，具有增稠、懸浮、穩定等功能，在在消毒洗手液、護膚、沐浴、洗發以及食品等領域中應用廣泛。受此次新型冠狀病毒疫情影響，全球消毒洗手液需求劇增，消毒液中的增稠劑粉末卡波姆需求也相應突增。

卡波姆供應吃緊，市價漲幅較大。全球卡波姆樹脂主要供應商是美國路潤博、天賜材料等，産能占比超 85%，洗手消毒産品一般用壁壘更高的粉末卡波姆産品。從行業采購數據來看，常用的卡波姆産品較去年底的漲幅已接近一倍。

公司日化業務有較強競争力，卡波可能帶動公司日化超預期。日化是公司起家業務也是利基業務，有較強的競争力。公司産品覆蓋從護法、沐浴露進入護膚、彩妝等領域，新型卡波姆、氨基酸活性劑、高端乳化劑發展在加快。公司目前有卡波産能 5000 噸，産能全球第二，2019 年公司卡波産能利用率 48%左右，2020 年 3 月産能利用率已達到 95%。我們預計，全球粉末卡波産品供應進展可能會維持一段時間，并可能拉動公司日化業務闆塊超預期。

公司的液體六氟、新型添加劑有望在未來幾年帶來好的回報。公司是全球最大的的锂電池電解液企業，過去持續在電解液上遊溶質、添加劑進行研發投入。目前，公司液體六氟磷酸锂已經開始在标杆客戶中大規模使用，LiFSI 與 DTD、LFO 等新型锂鹽與添加劑也開始商業化應用，未來有望帶來較好的回報。

結論與建議。公司卡波姆産品有較強的競争力，預計該業務可能拉動公司日化業務闆塊貢獻超預期。公司锂電池電解液業務方面，液體六氟、新型添加劑也有望帶來好的回報。維持強烈推薦-A 評級，調整公司目标價為31-34 元。

風險提示：電解液出貨與盈利不及預期，公司正極大闆塊繼續虧損。

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