雷遞網 雷建平 9月22日

蜜雪冰城股份有限公司（簡稱：“蜜雪冰城”）今日遞交招股書，準備在A股上市，要做“國民連鎖茶飲第一股”。

蜜雪冰城計劃募資64.96億元，其中，10.76億元用于定安縣蜜雪冰城食品加工項目（一期），9.28億元用于大咖國際産業園二期項目，4.77億元用于大咖國際冷凍水果深加工項目，3.28億元用于數字農業産地倉暨冷凍深加工項目，1.4億元用于大咖國際産業園一期冷凍加工車間項目。

5.54億用于智能生産加工和進出口基地及亞洲總部項目（一二期工程），2.8億用于上島智慧供應鍊中心項目，2.67億用于省級分倉及前置倉構建項目，2.5億用于營銷服務體系與直營網絡建設項目，1.97億用于數字化構架項目，1.03億用于研發中心項目，19億用于補充流動資金。

以募資10%計算，蜜雪冰城估值可能達649.6億。

年營收超百億

蜜雪冰城是一家始終堅持以“高質平價”的産品理念為消費者提供各類現制飲品、現制冰淇淋的連鎖企業，緻力于打造集産品研發、生産、倉儲物流、銷售、連鎖經營為一體的完整産業鍊，主要從事現制飲品、現制冰淇淋及其核心食材的研發、生産、銷售以及品牌運營管理。

蜜雪冰城多項核心數據持續增長，财務情況健康穩定。

招股書顯示，蜜雪冰城2019年、2020年、2021年營收分别為25.66億、46.8億、103.51億，扣非歸母淨利潤分别為4.38億、8.96億元、18.45億元。

從數據看，蜜雪冰城2021年營收同比增長121%。在疫情的持續影響下，蜜雪冰城的業績可謂是非常靓麗。

蜜雪冰城2022年第一季度營收為24.34億元，扣非後淨利為3.76億元。

門店超2萬家 還走出國門

蜜雪冰城是國内門店數量最多、規模最大、品牌影響力最強的現制飲品連鎖企業之一，通過“直營連鎖為引導，加盟連鎖為主體”的方式打造現制茶飲連鎖品牌“蜜雪冰城”、現磨咖啡連鎖品牌“幸運咖”和現制冰淇淋連鎖品牌“極拉圖”。

截至2022年3月末，蜜雪冰城有2萬餘家門店，門店網絡覆蓋境内31個省份、自治區、直轄市。

同時，蜜雪冰城走出國門，緻力于将公司打造成為全球性的現制飲品與現制冰淇淋品牌，截至2022年3月末，公司在越南、印尼的門店數量為566家，其中，在印尼、越南已分别開設了317家、249家門店。

蜜雪冰城在中國年輕人群中很受歡迎，尤其是學生群體很喜歡蜜雪冰城。相比于星巴克、瑞幸、喜茶、奈雪的茶這些品牌，蜜雪冰城的價格更加親民，且加盟的店面更多。2021年6月，蜜雪冰城發布洗腦神曲《你愛我，我愛你，蜜雪冰城甜蜜蜜》，依靠神曲帶來巨大流量，蜜雪冰城頻頻營銷出圈。

蜜雪冰城位于河南溫縣的生産基地實景圖

截至2022年3月末，公司已經建立起252畝智能制造産業園，130,000平方米全自動化生産車間，可以實現現制飲品、現制冰淇淋核心食材的自主生産，在保證了食材穩定供給與産品品質的同時，有效降低了公司成本。

蜜雪冰城位于河南溫縣的倉儲基地實景圖

目前，公司正在廣西、重慶、河南、海南、安徽等地籌建新的生産基地，建成後公司的自主生産能力将進一步提高。

美團與高瓴加持

IPO前，張紅超為公司董事長，其直接持有公司42.78%股權，并作為青春無畏的執行事務合夥人持有青春無畏36%合夥份額；張紅甫為公司董事、總經理，其直接持有公司42.78%股權，并作為始于足下的執行事務合夥人持有始于足下16%合夥份額；張紅超與張紅甫系兄弟關系。

龍珠美城、高瓴蘊祺分别持股為4%，天津磐雪持股為2%，萬店投資持股為0.9%，時朋、孫建濤分别持股為0.88%，羅靜持股為0.71%，青春無畏、始于足下分别持股為0.45%，蔡衛淼持股為0.18%。龍珠美城為美團旗下基金。

青春無畏、始于足下均為蜜雪冰城員工持股平台，能對員工有長期激勵作用，促進公司長遠發展。

IPO後，張紅超、張紅甫分别直接持股為38.5%，龍珠美城、高瓴蘊祺分别持股為3.6%，天津磐雪持股為1.8%，萬店投資持股為0.81%；

時朋、孫建濤分别持股為0.79%，羅靜持股為0.64%，青春無畏、始于足下分别持股為0.4%，蔡衛淼持股為0.16%。

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