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crm數據管理實現思路

科技更新时间:2025-03-07 00:17:51

在數字化轉型趨勢下，數據是企業一切決策的依據。很多都開始使用CRM客戶管理系統做精準數據分析，統計客戶數據、銷售數據、轉化數據、團隊績效等，并以多樣化的圖表直觀呈現，不同維度的數據結果清晰可見。

那麼CRM是如何統計數據的呢？下面介紹使用CRM系統數據分析方法大全。

一、漏鬥分析法

漏鬥分析是一連串向後影響的用戶行為，前一步對後一步有限制作用。它能夠科學反映用戶行為狀态以及從起點到終點各階段用戶轉化率情況的重要分析方法。

crm數據管理實現思路（CRM數字化管理系統6大數據分析方法）1

漏鬥圖分析

适用場景：一般适用于有明确業務流程和業務目标需要監控的業務場景。

天衣雲CRM漏鬥分析功能，漏鬥階段與業務跟進階段關聯，靈活設置跟進階段，從客戶線索到客戶轉化直觀呈現每個階段轉化率。迅速定位問題出在哪個環節，以便及時采取解決措施。

二、業績預測

CRM數字化管理系統輕松查看不同銷售階段銷售業績完成多少，距離目标有多少差距，這些數據一般都是銷售經理或管理層關注的。

用業績預測功能實時了解業績完成基本情況，根據預計收款金額做業績預測，以便及時調整銷售策略确保業績目标達成。

crm數據管理實現思路（CRM數字化管理系統6大數據分析方法）2

預計簽單金額與預計收款金額

三、業績分析

從個人和部門維度分别統計合同金額排名、回款金額排名。輕松了解各個員工合同金額、回款金額，以此作為獎懲參考标準。

crm數據管理實現思路（CRM數字化管理系統6大數據分析方法）3

到款金額排名（按個人）

crm數據管理實現思路（CRM數字化管理系統6大數據分析方法）4

到款金額排名（按部門）

四、團隊分析

從個人和部門維度分别統計跟進記錄、公海統計。輕松了解各個員工新跟進線索數量、掉入公海數量，以此快速判斷員工或部門的工作量和效率。

crm數據管理實現思路（CRM數字化管理系統6大數據分析方法）5

跟進記錄（按個人）

五、客戶細分分析

從海量客戶中甄選客戶并細分，是對客戶詳細了解的基礎。根據分析的目的選擇細分方向，比如客戶行業、規模、年齡、性别、喜好等作為條件。深層次了解客戶，以此制定對應的營銷策略。

六、可視化數據大屏

CRM數字化管理系統為企業定制的可視化數據大屏，助力掌控全局，把握企業經營現狀，輕松管理團隊。數據大屏可以直觀看到銷售趨勢、年度目标、産品占比、年度銷量、訪客數、成交額、漏鬥圖、客戶畫像、區域分布。

crm數據管理實現思路（CRM數字化管理系統6大數據分析方法）6

可視化數據大屏

天衣雲CRM數字化管理系統可自定義數據報表字段，不需要複雜操作，即可快速生成可視化圖表，為業務決策提供有力支撐。總體來說，數據分析師管理者必備能力之一，通過CRM可以快速數據分析，提高決策能力。

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