2022年上半年，雖然上海、北京、成都等多個核心城市遭遇疫情襲擊，但連鎖咖啡賽道頭部品牌整體規模仍在高速擴張，已然站在了風口之上，勢不可擋。

據GeoQ Data品牌數據顯示，2022年1-6月，瑞幸、星巴克、Manner、幸運咖、M stand等15家具有代表性的連鎖咖啡品牌，整體擴店數量約2750家，關店數量則約為540家，連鎖咖啡賽道規模快速增長。

從各個連鎖咖啡品牌的開閉店對比來看，9家咖啡品牌開店數大于閉店數，3家咖啡品牌則相反，其中瑞幸咖啡淨開店數最高，約為1165家。

從今年1-6月各個連鎖咖啡品牌的擴店數量來看，排名前五的分别為瑞幸咖啡、幸運咖、Manner咖啡、挪瓦咖啡、星巴克。其中瑞幸咖啡擴店數量“斷層”領先，約1355家；同時其門店總數也突破7000家，超過星巴克位列第一。

瑞幸、挪瓦、Manner咖啡，均為“快咖啡”模式，主要售賣外帶咖啡，主力店鋪面積較小，開店成本相對較低。

同時，瑞幸、挪瓦均采用直營 加盟的方式拓店，這也提升了這兩個品牌上半年的擴店速度。而Manner采用直營發展模式，擴店速度則相對慢些。

數據來源：GeoQ Data 品牌數據

幸運咖主攻下沉市場，進行差異化競争。其采用直營 加盟的方式擴張，1-6月擴店377家，目前門店已突破1000家，整體擴張速度較快。

幸運咖各省分布及門店數量 數據、圖源：GeoQ Ana

相比幾個新興的連鎖咖啡品牌，老大哥“星巴克”的擴張稍顯疲軟。當然，以咖啡 空間場景為主要運營模式的星巴克也無需和瑞幸拼擴張速度。

如何持續抓住高收入人群和城市新貴的口味和品味，在激烈競争下，保障利潤和客單價更為重要。

數據、圖源：GeoQ Ana 品牌分析擴展模塊

對比幾個擴店較快的咖啡品牌門店分布，星巴克一線城市的門店超過了瑞幸，瑞幸則在新一線、二線城市的門店多于星巴克，在三、四線城市也有不少門店，幾乎已覆蓋所有層級的城市。

Manner咖啡主要紮堆在一線城市。而幸運咖的門店集中在三、四線城市。

對于幸運咖而言，下沉市場還存在不少可挖掘的增量。據了解，幸運咖四線城市覆蓋率不到40%。

數據、圖源：GeoQ Ana 品牌分析擴展模塊

從連鎖咖啡的城市覆蓋廣度來看，瑞幸和星巴克覆蓋城市均超過230座，幸運咖門店雖然剛超過1000，但也覆蓋了196座城市。而Manner超400家門店隻覆蓋了9座城市，上海的門店占比達到了70%。

很明顯，幸運咖采取跳躍式擴張模式，快速占領市場；而Manner則采取滲透式的擴張模式，單點突破，品控優先。（擴展閱讀：連鎖品牌發展必經之路：2大擴張戰略 4大擴店方法）

數據、圖源：GeoQ Ana 品牌分析擴展模塊

從各個品牌門店周邊1km住宅小區、寫字樓、購物中心的平均分布數來看。

Manner的門店周邊住宅小區、寫字樓較多，這也與其門店布局在一線城市有關。

其次是星巴克，在選址上更傾向于占據住宅區、寫字樓密集的繁華地段。Manner和星巴克門店周邊1km購物中心的數量相差不大。

數據、圖源：GeoQ Ana 品牌分析擴展模塊

總結開店數據，連鎖咖啡品牌中，今年上半年由“快咖啡”領銜擴店。而星巴克、Mstand等以咖啡 空間場景為發展模式的“慢咖啡”擴張相對緩慢。

而在擴張戰略層面，瑞幸高線城市和低線城市“兩手抓”，在高線城市搶份額，在三、四線城市“教育市場”；

Manner和挪瓦今年上半年開店均超250家，擴張勢頭也不小。

幸運咖專注于下沉市場，直營 加盟模式快速擴店搶市場；

星巴克、Mstand則仍以場景打造為主，實現穩健擴張。

數據來源：GeoQ Data 品牌數據

從今年上半年，連鎖咖啡品牌閉店數來看，瑞幸和COSTA分列一、二位，與後面品牌閉店數差距較大。

瑞幸上半年關閉的門店主要分布在東南沿海的浙江省、江蘇省、廣東省以及上海，内陸四川省關店相對較多。

而具象到城市來看，上海、杭州、成都等門店相對較多的城市，關店數量也較多。這在品牌快速擴張階段，屬正常現象。

瑞幸咖啡上半年閉店分布 數據來源：GeoQ Data 品牌數據

COSTA關閉的175家門店主要集中在華北地區，其中北京就占了105家。GeoQ Data 品牌數據顯示，目前COSTA在全國的門店僅剩下203家。

COSTA上半年閉店分布 數據來源：GeoQ Data 品牌數據

COSTA和星巴克“同歲”，均于1971年成立，是知名英國連鎖咖啡品牌。它和星巴克進駐中國的時間差不多，發展境遇卻有較大差異。當然這也與咖啡品牌的“基因”息息相關。

COSTA至今堅持用半自動咖啡機制作咖啡，雖然保證了品牌個性，但也阻礙了其标準化的進程，難以進行門店快速複制。

去年11月，COSTA大規模關店，而今年上半年，關店的趨勢仍在延續。

COSTA線下門店 圖源：網絡

2019年，可口可樂收購了COSTA，2020年即在國内推出了即飲咖啡和膠囊咖啡，進軍快消零售賽道。

COSTA中國總經理歐陽慶球透露，COSTA目前有三大核心業務，包括：連鎖零售咖啡店、快消業務、咖啡服務業務（咖世家快選和自助咖啡機Express）。

如此看來，在COSTA連鎖門店大量關閉的背後，也許并非是“撤退”，而是“轉型”，進行多元業務發展。而其在線下門店的開設上，也将持續優化，選擇更優點位擴店。

據悉，COSTA計劃到2025年，咖啡門店數量達到1000家以上；同時提升即飲咖啡的市場滲透率和市場份額；另外，咖世家快選和自助咖啡機将加速布局5000 點位。

由此可見，COSTA大規模閉店的背後，是全新的開始。

COSTA即飲咖啡

據GeoQ Data 品牌數據顯示，目前主要的連鎖咖啡品牌客單價在10-80元不等，覆蓋了城市青年、小鎮青年、都市白領、商務辦公人士、社區居民等多元客群。根據不同的品牌戰略和發展模式，各個品牌的主要客群和定價也有所區分。

在“快咖啡”陣列，Manner自帶杯咖啡最低隻需10元，性價比突出。而在“慢咖啡”行列，M Stand、Seesaw等品牌的客單價已超過了星巴克，向上擴寬了連鎖咖啡品牌的價格空間。

公開數據顯示，目前咖啡市場主要的買單者為90後、80後。而無論是以外帶咖啡為主的瑞幸、Manner，還是以場景咖啡為主的M stand ，都開始和更加年輕的00後客群拉近距離。

以瑞幸為例，在俘獲了一波辦公樓白領後，其近期其口号變成了“年輕，就要瑞幸”，同時邀請“00後”冬奧冠軍谷愛淩擔任代言人，無疑想滲透進入更加年輕的群體。

另外，近年發展勢頭強勁注重空間打造的M Stand，“基因”裡就蘊含着城市新貴偏愛的個性和小資調性。“一店一設計”的模式讓每家門店都可以成為個性獨特的網紅打卡點，已吸引了一波年輕粉絲駐足。

M Stand門店 圖源：FBIF食品飲料創新

而對于幸運咖來說，要“教育”下沉現制咖啡市場，開放度、接受度較高的年輕人無疑也是首選。

連鎖咖啡賽道集功能屬性、辦公屬性、社交屬性、娛樂屬性于一體，這也促使各個咖啡品牌進行多元發展。

當然，除了連鎖咖啡品牌，目前還有便利店咖啡；郵局、喜茶等“跨界”咖啡選手，現制咖啡賽道越發擁擠。

但是，對于連鎖咖啡品牌來說，每個品牌幾乎都有着自己的發展“殺手锏”。

比如瑞幸咖啡以“快”制勝，快速擴店，占領多級市場。快速出新品，占領客戶心智。互聯網式的發展模式讓瑞幸目前處于“一騎絕塵”的态勢。

目前挪瓦咖啡也進入快速擴店的階段。門店已經超過1500家。

Manner咖啡以“味”出圈，堅持使用半自動咖啡機，優先保留精品咖啡的醇厚口味，而後穩步擴店。

M stand、星巴克等以“場景”築造“護城河”，強調“第三空間”。星巴克開始探索白咖夜酒的全新運營模式。

COSTA則通過“多元”業務來避開直接競争，同時堅持線下門店的品質。

可見，不同品牌的底層戰略和優勢支撐着他們前端不同擴店方式，而這些典型的連鎖咖啡品牌，無疑也可以成為連鎖咖啡賽道的縮影。

總結來看，今年上半年連鎖咖啡品牌的規模快速增長，綜合各個品牌的發展内核，頗有“百花齊放”的意味。

能明顯感覺到的是，中國的咖啡品牌正漸入佳境，助推我國咖啡市場發展的同時，也有望孵化出全球咖啡連鎖品牌。

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今日讨論：你最認可哪個咖啡品牌？

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