11月13日，中汽協發布2020年10月汽車工業經濟運行情況，我國汽車市場産銷形勢持續向好，當月繼續保持同比高速增長勢頭。同時，新能源汽車市場表現突出，銷量同比增長超過1倍。其中，客車産銷均完成4.3萬輛，同比分别增長18%和20.6%，較上月保持較大增幅。其中：10米以上大型客車銷售0.5萬輛，同比增長39.4%；7-10米中型客車銷售0.5萬輛，同比增長36.9%；7米以下輕型客車銷售3.3萬輛，同比增長16.1%。

随着四季度到來，整個客車行業抓住城市公交批量采購釋放的“救命稻草”，逐漸縮小年初因疫情防控而帶來的不利影響。随着近期國内大單頻發，加之海外市場的給力，客車行業正在擺脫“冰河時期”，不過考慮到前期因斷臂求生而損傷元氣，車企在大批人員流失後能否迅速重新歸位，恢複到此前的産銷能力，這也是客車行業當下存在的最大不确定性。

2020年10月，大中型客車行業共銷售8038輛，同比增長35.6%，但環比下降23.4%。由于每年四季度伊始的10月都要階段性調整，從而為11-12月的年底高峰期蓄力，因此本月的環比下降當屬正常現象，尤其同比的高速增長也是客車行業整體向好的最佳證明，車企亦可不必擔心。具體看：

公交市場銷量5149輛，同比增長124.5%，繼續保持一倍以上的攀升勢頭，大中型客車行業整體占比64%，較上月擴大近五個百分點，在其他各類客車市場下滑的對比下尤其明顯，是當之無愧的“第一細分市場”。

座位市場銷量2153輛，同比下降21.2%，在國慶黃金周後進入間歇性調整期。值得注意的是，前置中巴型始終保有座位市場的45%份額不動搖，無論風雲如何變幻，最基本的農村客運出行依然是不變的剛需。近期各界開始關注新一輪汽車下鄉，這或将促使客車類的5.9-7.7米中巴成為率先受益者，甚至可能帶動純電動中巴的需求擴大，以及在道路客運領域的蔓延。在座位客車“由大轉小”的今天，風水輪流轉再一次成為時代主題，當年被人忽視的農客中巴，正借助LCV市場的放大而悄然迎來增長契機。

校車市場銷量567輛，同比下降16.4%，環比下降51.5%，延續了年底前的季節性雙降勢頭。

專用客車銷售169輛，同比下降24.2%，在“6字頭客車主業”日趨繁榮時刻，5字頭專用客車此消彼長。

10月公交市場CR10值比上月略有下降，但由于相對特殊的政府買單、批量購置性質，本月前十企業也出現了新的身影，具體看：宇通以994輛繼續居首，新車月度市占率19.3%，主要有舟山93輛、邢台85輛、宿遷66輛、信陽64輛、青島60輛、清遠51輛等，另有常熟62輛氣電混動ZK6105CHEVNPG39，以及四川阿壩州黑水縣達古冰川風景區的50輛擺渡車ZK6126HG2，搭載東風康明斯D6.7NS6B260國六柴油機，是不多見的内燃機公交新車，但由于是景區場内用車，并非真正意義上的城市公交，因此并不影響公交電動化的推進。

中車系目前市場擴張速度極快，本月銷量高達839輛，刷新其單月最高紀錄，除本部的重慶638輛（含394輛12米和209輛10.5米插電式混合動力）、杭州47輛微巴等訂單外，還包括浙江中車的16輛訂單。

比亞迪本月重歸三甲行列，包括本部467輛，天津比亞迪51輛和甯波比亞迪5輛，主要有承德200輛、濟甯111輛、宿遷70輛等訂單。上汽申沃則延續上海本地的強勁勢頭，本月銷售462輛，位居第四，大有包攬上海灘新車之勢。海格則依托蘇州本市180輛、杭州78輛等訂單位列第五，本月合計銷售332輛，卻是在TOP10中唯一“跑輸大盤”的企業，當然這也與去年同期蘇州市的442輛大單直接相關。

中通客車本月實現近3百輛銷售，位列第六，主要有杭州78輛（包括氣電混動LCK6107CHEV6NGA）、綏化50輛、濟甯30輛等訂單，客戶較為分散，從北到南、從東到西都有分布，這也是企業處于穩定發展階段的表現。

北汽福田本月除了北京公交集團200輛以外，還有重慶30輛、張家口20輛（燃料電池城市客車）和溫州10輛，總體而言訂單數量依然不夠多，還屬于區域性品牌。

大運汽車10月18日交付山西汽運集團、運城公交208輛10.5米純電動城市客車CGC6101BEV1K5，是其單月上榜的唯一訂單，該款産品亦是宇通為數不多的行業OEM車型。

一汽集團則憑借在長春本地的190輛CA6100URBEV25位列第九，是東北客車企業中難得的身影。安凱客車本月主要是宿州120輛、撫州19輛訂單，位列第十。

10月座位市場方面，行業CR10=90.4%，集中度比上個月略有下滑，但仍維持九成占比。從入榜企業亦可知，更看重品牌的座位市場在車輛選擇上日趨“固化”，敏于盈利能力的營運市場對産品的挑剔程度更高。

具體看：宇通以1015輛、47.1%的新車市場份額持續領跑，縱然座位市場整體下行，宇通也以接近半數的市占率在蠶食最後的剩餘價值，即便是業内老生常談的“三龍合體”也不及宇通份額的一半，承認市場競争格局的變天、尋找适合自己的新定位，才是當下最應該做的事。從不看重行業排名的四川豐田本月以185輛、8.6%的市占率回歸行業第二位，繼續鞏固高端商務中巴王者的地位。

今年上海進博會期間，豐田展出了FCV的柯斯達Coaster，筆者始終認為非營運團體市場是FCV客車未來大有可圖的領域，尤其在公務用車“表率作用”的影響下，誰能占據FCV高端商務中巴的市場先機最為重要。盡管此前國内已有廈門金旅8米考斯特、上海申龍7.5米考斯特和東風萬寶7米輕客的案例，但也都局限在公告樣車階段。從燃料電池客車發展路徑來看，受政策導向，當前行業更多集中在車長8米以上、燃料電池功率額定功率50kW以上的領域，但對于并不看重補貼的公務用車而言，如何做好8米以下的FCV客車才是當務之急，或許這一次我們又被别人搶得了先機。

三龍和中通分列三至六位，銷量都超過百輛。其中廈門金旅的銷售結構更為均衡，中巴、中客和大客約為5:4:6，在三龍中相對領跑，而且更擅于在團體通勤領域的耕耘，本月合計149輛，位列第三。大金龍和海格客車雖然偏重于後置客車，但在中巴業務上始終沒有放棄，包括大金龍“仿四代考”浩銳和海格客車小行星，二者本月共實現131輛和119輛成績。中通則是前置和後置對半開的綜合型企業，在農客中巴和大型客運旅遊市場都有不錯的積累，本月也實現119輛銷售。安凱客車目前正在經曆新一輪變革動蕩期，憑借早期在公路客運行業的積澱，以及江淮星巴的加持，目前依然在局部地區尚有一定的口碑，本月銷售56輛，位列第八。其餘三家均為中巴型企業，也是行業的“老熟人”：東風特汽超龍客車78輛、位列第七，行業特色的“特種客車”本月有10輛銷售記錄，包括吉林延邊7輛、陝西西安2輛和内蒙古呼倫貝爾1輛。江鈴晶馬本月52輛，包括銷往吉林長春的10輛8米純電動“大考”公交。桂客五菱本月的42輛成績主要是四川雅安公路客運的28輛GL6555CQS拉動所緻。

受國家相關法律法規的外廓尺寸限值，如同18米鉸接城市客車在公交市場的王者地位存在一樣，三軸客車亦是座位市場責無旁貸的頂尖車型。在技術标準和市場需求不斷變遷的今日，筆者曾單獨撰文對如今的“大三軸”和“小三軸”進行了辨析，鍊接見:（大三軸VS小三軸，新時代該如何選擇？最詳三軸客車曆史科普來了 ）。某些車企在品牌宣傳時有意無意的把兩種車型進行“混淆”，從推廣本意來說無可厚非，隻是如今的“13.7米打不過13米”已是不争的事實，故而筆者也考慮對這一小衆市場予以單獨月度監控，以便讀者更明确認知這一領域。

10月三軸座位客車共銷售31輛，其中：傳統“大三軸”銷售1輛，即河南濮陽的宇通模塊化系列ZK6148HQB5Y；新式的“小三軸”則銷售30輛，成為當前的絕對熱門。具體看：大金龍5系XMQ6135QYD5C銷售9輛，海格客車海威系列KLQ6132BAE51銷售4輛，金旅新凱歌XML6132J35Y銷量1輛，三龍合計14輛；而宇通新7系ZK6137H15QY1在今年9月上市後迅速放量，本月達到16輛，瞬間超過三龍總和，包括河南安陽5輛、山東泰安4輛、浙江杭州2輛和其他五個城市各1輛。宇通“小三軸”ZK6137HQ的上市似乎也在對行業發出挑戰：雖然我是剛來不久的新人，但是耕耘數年的先行者們怕了嗎？

10月是校車市場的低谷期，但大浪淘沙不僅篩掉了曾經的投機者們，而且烘托出強勢品牌持續經營校車業務取得的領先地位。具體看：宇通校車本月銷售近4百輛，新車單月市占率接近七成，比上月大幅攀升，這也意味着隻有剩餘三成市場留給其他車企。今年11月1日正式實行GB/T 38778-2020《專用校車系列型譜》，該國标的出台也是宇通深耕校車市場的最好見證，“一流企業定标準，二流企業做品牌、三流企業做産品”的俗語其實背後有強大的力量。桂客五菱本月以49輛銷量恢複行業第二，作為5米B票校車的開創者，單純的守成其實并不易。其餘企業中，隻能算是“有參與”，但遠稱不上成功，中通和東風特汽超龍都在20輛水平，河北長安、安凱、海格、福田和東風股份襄旅蓮花都在10輛水平，上饒客車隻有6輛銷售卻能位居第十名，可見校車市場的壟斷程度之深。

10月5字頭專用客車在6字頭常規客車主業強勢的影響下出現下滑，本月銷售169輛，CR10=87.6%。具體看：宇通銷售52輛，和去年同期持平，市占率接近1/3，主要是19輛教練車、16輛醫療車和9輛運兵車。以四川豐田柯斯達商務改裝車為主的北京天壇和江西鈞天本月分别為18輛和10輛，位列第二和第六。桂客五菱、開沃集團旗下的南京金龍和東風特汽超龍客車本月同為13輛，前者主要是11輛旅居車，南京金龍則是銷往深圳的NJL5139XDYEV純電動電源車，也是行業特色。廈門兩龍都是醫療車，江鈴晶馬則包括6輛考斯特旅居車，中通也有3輛教練車銷售記錄。

總體而言，大中型客車在面向改裝市場時，主要還是利用大空間優勢進行的多種拓展，如醫療車、旅居車，同時教練車（客貨通用型）也是“經久不衰”的車型。另外對于近期有“蹭熱點”之嫌的純電動售貨車們，筆者認為這隻是一種面向地方政府或行業客戶的特殊定制車輛，距離面向全國個體銷售尚有極大差距，因為民營個體經濟追求的是回本工具，地攤神器更看重的是宜商宜家的私人乘用車，而非強行新能源的政策型産物。（完）

圖/文：C3

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