距離妖精的尾巴解散已經過去了1年，妖尾的成員各奔東西。現如今，因為納茲的歸來，命運（劇情）開始轉動，妖精的尾巴即将複活。1年時間說長不長，說短不短。但是，人和物都發生了變化。
納茲，經過修行變得更強了。修行歸來第一件事，就是挑戰今年大魔鬥演武的冠軍。可惜，冠軍實力太菜，全都被秒了。納茲的火焰，所散發出來的熱量，不僅融化了在場人員的衣物，還融化了比賽會場。一招咆哮秒了原惡魔心髒的副會長布魯諾特，足以可見其實力多麼強大。用火焰攻擊盜賊時，可見其控火技巧也有了顯著的提升。
露西，這1年間，從寫真模特到如今的實習記者。雖然一直工作，但是也偷偷修行過。通過修行，露西掌握了新的魔法星靈衣。冥府之門篇，露西已經使用過一次寶瓶座的星靈衣，但是不是依靠自己的力量，而是星靈王将阿葵亞的魔力變成了露西的魔力。如今，露西終于可以依靠自己的力量，穿上星靈衣了。
蛇姬之鱗中，夏露露，學會了變身魔法，可以像利力一樣變成人形了。當然，實力也提升，可以參加戰鬥了。溫蒂，加入了蛇姬之鱗，和雪莉娅組成了“天空姐妹花”。鸠拉，離開了蛇姬之鱗，成為了魔法評議院的一員。雪莉娅的表姐雪莉則已經嫁人了。
格雷和朱比亞在一起生活過一段時間，兩人共同修行，現在的實力應該更強了。朱比亞苦等離去的格雷，一直到納茲等人到來。格雷的滅惡魔法的印記，可以自由地控制了，實力也可以變得更強。格雷加入了黑魔術教團，忘記了同伴，隻為打敗END而活。看過漫畫知道，格雷是卧底，沒有忘記夥伴。但是，勵志打敗END卻是真的。
伽吉魯、利力以及蕾比則成為了評議院的一員。伽吉魯和蕾比的情侶身份已經是穩穩的了。初期的伽吉魯，是一個殘暴的人，傷害過妖尾的成員，毀壞過妖尾的公會。加入妖精的尾巴後，漸漸變成了一位珍視夥伴的魔導士，同時“護妻狂魔”屬性覺醒。現今，成為了抓捕壞人的評議院一員。
劍咬之虎，從曾經冷冰冰的公會，變成了珍視同伴的溫暖的公會。因為妖精的尾巴的解散，委托變多，公會很是熱鬧。會長斯汀格因為吃得太多，身形變胖，借助雪乃天秤座的重力，又變回了原來的身形。大小姐米涅芭，也變得溫柔善良了，就如同她小時候一樣。
為了等待一年後的發展，現實的我們等了将近2年半。如今最終季播出，所有的等待都是值得的。
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