作者:胡钶
近幾年中國的便利店在快速爆發。
根據CCFA的數據顯示,整個行業目前是以8%的速度增長,截止到目前,全國統計在冊的連鎖便利店,有19.3萬家,而且每年還以近2萬家的速度增加。
對于一線消費品牌來說,CVS将會是未來十年所有品牌在其銷售、上新、推廣和促銷的重要渠道,筆者接下來根據中國連鎖經營協會(CCFA)及網絡上的數據,針對國内目前排名前10的便利店品牌,做一個全面的梳理。
易捷
易捷是中國石化旗下的便利店連鎖品牌,也是中國門店數量最多,覆蓋地區最廣的零售品牌。
背靠中石化,易捷目前經營超27萬家門店,2020年銷售額破800億人民币,2021年品牌價值達184億元。
易捷門店主要開在中國石化加油站内,以車主為目标售賣人群,店内的品類結構,也主要以方便食品,酒水飲料,汽車用品,商務禮品為主。
由于中國的零售産業較為發達,特别是有近700萬家夫妻老婆店,所以中國的消費者和美國的消費者有顯著的不同,在便利店購物的頻次以及數量上和美國有較大差異。
因此,相較于國外的加油站便利店以及其他CVS品牌,易捷門店的單店GMV較低,品類結構也較為單一,且由于是國企,其經營理念及營銷能力,都較其他便利店有明顯不足。
但是易捷借助區位優勢,将便利店業務也拓展到汽服、廣告、快餐、保險、旅遊等領域。加油站綜合服務能力得到增強,形成了滿足多元化需求的高流量實體服務平台。
美宜佳
美宜佳便利店1997年成立于廣東東莞市,現已為華東地區門店數最多的便利店品牌之一。在便利店TOP100榜單中,美宜佳為民營品牌第一。
截至2021年12月,美宜佳在全國擁有超2萬6千家門店,分布于20多個省190多個城市。2020年美宜佳銷售額超277億元,同比增長22.6%,月服務客戶超2億人次,門店涉及600多個品牌超6千個SKU。
美宜佳以加盟模式為主,特許經營者可以根據不同情況來選址,門店遍布住宅區、商業街、商場和城鄉結合部。
美宜佳的客戶群體不受限,門店内售賣日常所需新鮮食品、日常用品、糧油副食、個護化妝品、冷藏冷凍品等,同時也提供金融服務、充值繳費、代收代寄、便民支付、特色服務等五大闆塊30餘項的便民生活服務。
除了正常的零食酒水販賣,美宜佳在鮮食闆塊持續創新,從一日五餐的角度出發,以新式茶飲項目為經營特色,搭建了高效的無人交接配送體系。
按照美宜佳的發展速度,預計在一到兩年内,就會超越易捷成為中國擁有門店數量最多的便利店品牌,也建議所有的品牌商重點關注。
昆侖好客
昆侖好客是中國石油旗下的便利店連鎖品牌,成立于2017年,在短短三四年時間内門店數就突破了2萬大關,昆侖好客如今遍布全國超31個省區,日服務進站人次超1千萬。
昆侖好客為中石油旗下的便利店品牌,背靠加油站運營,2020年銷售額突破220億人民币,每日服務超1千1百萬人次。
在選品上,昆侖好客極具針對性,除了常見的零食飲料,煙酒日用等商品外,還為消費者提供汽服及集采、自有商品、加油站快餐、生鮮等一站式服務。
在2021年中國品牌價值信息發布會上,昆侖好客獲評品牌價值134億,在全國零售業品牌中名列前茅。2020年6月,昆侖好客入駐天貓商城,售賣地區特産、自有品牌和好客優選商品三大品類。
昆侖好客上線運營“中油即時通信内購商城”,将百款商品引入中油e采平台,組織直播帶貨多達350場,促進了加油卡客戶、内部員工和公域渠道流量變現,使線上營銷能力大幅提升,促進線上線下一體化。
與易捷相似,昆侖好客的服務群體特殊,市場競争壓力相對較小,背靠資本也使其未來有較大提升潛力。
天福
成立于2004年的天福目前在廣東已有近6千家門店。
去年年中,天福将湖南懷化當地最大連鎖企業“好伴便利店”并購,借力在廣東以外區域發展業務。
天福便利店的經營模式已加盟為主,門店地址分布較為廣泛,常見于社區、商業區和學校等區域。
除了零食飲料等常見品類外,天福還引進水果、烘焙和鮮食等品類,同時天福水吧也售賣現做飲品,針對廣東消費者習慣推出了金桔檸檬、港式奶茶等16個SKU。
目前國内頭部便利店品牌都在嘗試推出自有品牌。天福在自有品牌方面拓展比較多,涉及休閑食品、飲料和日用品等多個類别,2021年自有品牌的銷售額達5000萬元。
羅森
羅森是在中國擁有門店數量最多的日資連鎖企業,目前在全國擁有4500家門店,目前主要覆蓋的區域在上海和江蘇、浙江,共計擁有超2316家便利店,占總門店數的70%以上。
此外,廣東羅森還在2021年收購了天虹微喔便利店,在華南市場加大布局,離2022年達成國内6000家門店的目标更近了一步。
羅森通過和國内零售企業合資模式,發展非常快速,2020年,門店數2400家。到2021年12月,羅森在國内的店面數已超4500家。
羅森主要有直營、加盟和聯營三種經營模式。店内大部分的銷售來自于即時食品、香煙、飲料和糖果等,在盒飯和甜品(冰皮系列)等品類上羅森加強了自有品牌的布局。
著名的“721管理法”便出自羅森,即在商品品類上,70%是标準商品,20%是根據當地菜單适配的商品,10%的商品由門店自主決定,這使羅森能在擴張時快速打入當地市場。
從近兩年的動作看,社區化、年輕化、下沉市場将為羅森主要的三大戰略方向。
全家
在外資便利店裡,全家在國内的發展速度緊随羅森。
自2004年7月在上海開出第一家門店,截止目前全國數量突破2900家,上海的門店達1589家,占總門店數的53%,2020年國内銷售額近94億元。在上海的寫字樓底,商場附近,地鐵車站,全家可以說是無處不在。
與羅森相似,全家也分為直營、加盟和聯營模式,服務群體也基本一緻。用加盟的方式吸引大量投資者開店,符合全家目前快速擴張的戰略目标。商品品類上,全家也與羅森高度相似,以鮮食、零食飲料、甜品等為主營類目。
2019年日本全家與康師傅的母公司頂新集團因為授權費用糾紛的事件使其國内業務發展放緩,随後,全家開始被羅森反超,逐漸在外資品牌的競争中掉隊。
7-Eleven
1927年成立于美國,1974年被日本伊藤洋華堂公司收購後引入日本,7-Eleven如今是國際上最知名的便利店品牌。
身為目前全球最大的連鎖便利店品牌,2020年7-Eleven在國内銷售額超71億人民币,在超18個國家地區擁有7萬多家門店,國内門店數達近2400家。
在國内,其上海門店由台灣的統一運營,華南地區由香港的牛奶國際集團運營,這也是為什麼廣東省為7-Eleven在國内的主市場。
7-Eleven允許外部加盟,也稱為“合同連鎖”。總部将品牌的特許經營權以合同約束的形式将商标、商号、産品、專利技術等借予加盟商使用,加盟商在統一業務模式下從事經營活動,并給總部交相應費用。
店内售賣鮮食、食品飲料和日用美妝等商品,相較于羅森和全家,7-Eleven店内的進口商品明顯多于國産品牌,“洋氛圍”更足。
24小時營業是7-Eleven的一大特色之一,主要服務上班族和學生群體,用戶定位更偏向消費習慣而非收入水平,一般在地鐵站、酒店和商業區都很容易找到7-Eleven的店面。
7-Eleven的自有品牌占門店商品的一半以上,與上百個加工廠進行合作,供應以較低的價格提供高質量的商品。這使得7-Eleven的淨利達到30%以上,高出國内行業平均水平5-7個點。
目前7-Eleven正逐漸進入濟南、鄭州等地,開業初期門店客流量火爆,受到當地消費者的認可。
十足、之上
十足便利店和之上便利店都歸屬于浙江人本超市有限公司,目前全國門店數量超2300家,現為浙南地區規模最大、覆蓋面最廣、服務最佳的便利店品牌之一。
2020年十足便利店銷售額為56億元,主要以加盟為主,店鋪地址多座落于社區和商務區,主要服務人群為社區居民、上班族和學生等。主營糧油制品、糖果點心、洗滌化妝、日雜用品、書刊雜志等二十幾種品類的商品。
十足與之上便利店一直在運營上秉持“六個性”(即時性、常用性、非常溫性、緊急需用性、便利性、消遣性)原則,并堅持24小時營業。
因為江浙地區與上海地理位置鄰近,人民收入、消費觀念和消費水平較高,給予了十足和之上便利店很好的發展市場。
見福
成立于2006年,福建見福便利店目前已在全國範圍内運營着2021家門店,為消費者提供鮮食、非食、食品和增值等服務。見福的2000多家店鋪裡,超80%為加盟店。
見福是便利店賽道為數不多的社區團購玩家,在2019年初期就與優雲優選達成合作,将門店作為提貨點,讓消費者享受下班路過順便提貨的便利,同時也給門店引流。
此外,見福也開發家雜、日化、服裝等品類的自有品牌,與來伊份合作生産定制零食,還擁有“咖沸”、“美食家”和“羨食生活”三大自主品牌,建設烘培廠、食品廠,打造短保食品供應鍊體系。
消費者優先思維和高度本地化的特點,讓見福能在福建稱王稱霸。
便利蜂
從2018年公司注冊以來,便利蜂現已在北京、天津、上海、南京等城市開設了超2000家門店。便利蜂沒有加盟,所有門店都為直營。
直營讓便利蜂能更好管理和控制商品及服務的質量,便利蜂在後台有大數據和人工智能進行日常管理,整套機制更便于信息反饋、問題處理和制定策略。
除開常見品類外,鮮食、牛奶飲料、零食、酒水還有甜品是便利蜂最受歡迎的一些品類,并在堅果、面包等品類發展自有品牌。
作為一家高度互聯網屬性,發展迅速的企業來說,便利蜂的未來潛力無限。但去年底,便利蜂有被曝出用拍攝行人和算法指揮員工的違法行為,便利蜂是否會被相關部門調查,對今後發展會造成怎樣的影響,目前還未知。
寫到最後:
從上面對于TOP10便利店開店、選品、管理模式等信息的整理來看,可以總結出以下幾點:
當然,國内零售業環境複雜,不停地有新業态和資本在市場“攪局”,國内品牌和外資品牌誰能更勝一籌,便利店會持續吃香還是吃消費者的“閉門羹”,還有待考察。
*注釋:所有門店數量來源于CCFA《2021年中國便利店TOP100》報告,統計數據截止與2020年12月31日。
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