圖片來源@視覺中國
文 | 偲睿洞察，作者 | 孫越，編輯 | Emma
在2022年一季度的财報電話會上，快手科技創始人、董事長宿華曾提到過幾個關鍵詞：“技術服務”、“賦能商家”，以此實現幫助“連接更多用戶，優化交易體驗”的長期願景。
快手邁向技術服務的一大步，便來自于今年新推出的音視頻雲服務平台。登錄快手Streamlake官網，圍繞音視頻技術與AI能力，Streamlake已上線了不下10個功能闆塊，且教育、電商等行業解決方案、客戶支持文檔還在持續建設中。
作為頭部短視頻平台，快手輸出音視頻相關服務，邏輯十分順暢。隻不過，音視頻市場發展近10年，變得既成熟，又擁擠。
根據多鲸教育研究院數據，僅在教育音視頻市場，2021年，在不到100億的音視頻雲市場中，有超過100個存量玩家。
市場熱度也在2020年之後驟減。2020年，受疫情短暫刺激，教育音視頻賽道一年融資達19起，融資總金額達72.6億元。這之後的2021年，融資頻率又降至一年11起，融資總金額同比下滑2%。2022年上半年，熱度還在持續下降。
此時的音視頻市場，迎來一位大型互聯網玩家，會激起什麼樣的水花？
如果我們細細追溯快手雲服務業務産品線，不難發現許多都是“老面孔”。
早在去年4月，快手在廣州某次創作者大會上，就圍繞視頻剪輯，發布了快手雲剪、雲直播兩款産品，前者輔助創作者在雲端進行二次視頻創作，後者允許用戶一邊直播一邊剪輯分發視頻。
而如音視頻SDK等音視頻能力開發相關的基本模塊，則可追溯到五六年前。
2016年，直播剛剛興起的年代，“卡頓”成了這個行業最尴尬的難題，以當年Papi醬的首次直播為例，有數據統計，平均每個用戶至少掉線10次。快手在這一年上線直播功能，亦同步組建了自己的音視頻團隊，專攻音視頻卡頓、模糊、延遲等問題。
2020年，如阿裡、騰訊等互聯網廠商在雲上混得風生水起之時，快手終于想起來“雲”這一張工具牌。當年中旬，快手收購視頻技術公司OnVideo後，将視頻素材選擇、剪輯、渲染、内容分發等全流程訴諸“雲”上，并在一年後孵化了快手雲剪産品。
不難看出，圍繞音視頻剪輯、播放等基本功能，快手這些年積累了不少技術功底。但由于“雲”起步晚，如直播雲、點播雲等更複雜的面向客戶的産品，積累相對薄弱。從BOSS直聘發布的崗位上看，雲相關的底層架構工程師、直播雲産品經理，點播雲測試開發師等14個崗位還在招聘中。以“直播雲産品經理”為例，還需負責産品整體方案策劃、設計等前期“定義”的工作。
而在IaaS層，快手的發展更不及預期。
我們注意到，快手預計于2021投入使用的内蒙古烏蘭察布智能雲大數據中心項目，目前還在一期項目基建招标過程中。
（快手智能雲烏蘭察布數據中心招标情況 圖源：采招網）
除此之外，在AI能力闆塊，智能特效、人像美化是快手的“舊面孔”——Y-Tech AI實驗室開發了AR特效、人臉關鍵點、手勢識别等功能，已用于快手平台日常的短視頻中。Y-Tech還孵化了快手官方電商虛拟主播“關小芳”，去年年底曾在直播中亮相，正處于起步階段。
種種積累使得快手音視頻平台，還處于起步階段。
作為參考，更早起步的字節，已到達“進階”階段。從産品架構上看，火山引擎的框架更豐富——除視頻直播、點播、實時音視頻等基礎的視頻雲産品之外，還提供了雲渲染，邊緣計算，雲通信等進階産品。即便在點播、直播等基本産品上，火山引擎也有視聯網、聆鏡等更豐富的功能。據官網披露，火山引擎視頻雲系列産品已服務近30個行業客戶。
而在整個音視頻雲市場，還盤踞着更多強大的玩家們。
據IDC最新發布的《中國視頻雲市場跟蹤（2021下半年）》報告顯示，2021下半年，中國視頻雲市場規模達到50.4億美元，折合人民币不到400億。其中，基礎設施市場規模達到 41 億美元，解決方案市場規模達到 9.5 億美元。
在這片IaaS層服務占據80%、PaaS SaaS層服務僅有不到20%的市場中，玩家分為三大陣營：
第一類，互聯網大廠陣營。它們多是IaaS PaaS SaaS全能型選手，且各有所長，合計吃下半壁江山。
騰訊雲音視頻的一大優勢在于微信，在其音視頻能力中，不僅包含通用解決方案，還有微信相關解決方案。CSDN透露，在許多大型機構的一體化項目中，用戶要求視頻會議場景必須全終端支持，其中就包括微信小程序。故不少客戶由于需要支持微信小程序終端，最終項目選擇了騰訊雲音視頻。
阿裡雲的招牌是“低代碼”，今年年初，其“低代碼音視頻工廠vPaaS”上線，宣傳點是“比PaaS更易用，比SaaS更靈活”，将場景樣闆間、場景化SDK等功能模塊封裝，降低音視頻開發門檻。
百度則主打AI能力，其智能音視頻雲産品架構中，單列了“AR視頻特效”、“數字人”闆塊，将數字人形象生成與語音合成、唇動等技術，應用到音視頻媒體主持、直播等場景中。
頭部廠商占山為王，甚至還出現了“抱團”的傾向。今年3月，阿裡雲、騰訊雲、火山引擎聯合發布了一項“超低延時直播協議信令标準”，首次定義了直播“客戶端-服務器”信令交互流程，方便行業參與者使用同一套标準化方案。
當頭部玩家結盟，共同制定行業标準，這也在宣告着它們難以打破的頭部效應。
第二類，重技術的第三方頭部廠商，從成立之初就定位為通用的PaaS平台，以聲網為代表。
IDC數據顯示，2021年，聲網在RTC市場占有率達到 42.8%，繼續保持第一。這與其重投入的PaaS模式不無關系。2013年至今，聲網曆年研發費用率在30%以上，2021年以來，由于并購和研發團隊高速擴張，其研發費用率更是飙升到60%以上。
除加大研發投入之外，聲網聚焦元宇宙賽道，為自身業務發展創造更多的機遇。今年1月，聲網的元K歌解決方案被元宇宙應用開拓者XRSPACE選中，全球首款音樂元宇宙PartyOn遊戲落地。
（全球首款音樂元宇宙PartyOn遊戲界面 圖源：XRSPACE官網）
第三類，重服務的廣大第三方廠商，如保利威、百家雲等。它們通常從單一行業、SaaS服務做起，在有條件的情況下，逐漸将業務延伸到更多行業，提供PaaS、aPaaS服務。
以百家雲為例，2017年，其主打教育賽道SaaS服務，主要客戶集中在教育賽道。随着客戶不斷積累，百家雲得以将通用、相關的能力逐步PaaS化，并往汽車、金融、醫療、電銷等多行業延伸。
服務能力是百家雲十分看重的競争力之一。百家雲總裁馬義告訴偲睿咨詢，由于音視頻需求場景不斷增多，為了滿足更多企業和用戶的差異化需求，百家雲的服務也逐漸變“重”。需要私有雲部署和深度定制化開發的企業越來越多，這類客戶以政府和傳統大型企業為主，他們有着更好的支付能力，但對産品要求高，這正是百家雲的發力重點。
三大陣營得以在市場立足，各有各的姿态——或是重“技術”，打造強大的底層基礎設施平台、足夠通用的PaaS平台，或是能足夠放低姿态，在細分領域長時間積累，強化服務能力。
前者的代價是“錢”。以聲網為例，2022年一季度，聲網淨虧2694萬美元，已經連續7個季度虧損，淨虧損率從上年同期的36.5%擴大至本季度的69.8%；
後者的成本是“人”。強定制化能力也就決定，在每個細分領域，都必須有足夠懂行的研發與實施團隊，事無巨細地響應客戶。
很顯然，對快手來說，前有高增長壓力在身，後無行業服務經驗，要想在音視頻服務行業站穩腳跟，哪一條路徑都不會容易。
在快手音視頻平台目前上線的衆多産品線中，不少都是“市場标配”，也有虛拟人這樣比較前衛的嘗試。
虛拟人目前已經能撐起一個千億的産業市場，艾媒咨詢數據顯示，2021年中國虛拟人帶動産業市場規模為1074.9億元。并且天眼查數據顯示，我國現有虛拟數字人相關企業28.8萬餘家，有近七成的虛拟人企業成立于1年之内。
在一片方興未艾的市場中，每一天都有新玩家湧入。
《中國虛拟數字人影響力指數報告》課題組副組長張麗錦表示，虛拟偶像、虛拟員工、虛拟主播這三類是當前虛拟數字人商業化價值最高、企業及資本參與度最強的類型。快手提供的虛拟人服務，也多半要訴諸到這三類用途。
（2021中國虛拟數字人影響力前26位 圖源：《中國虛拟數字人影響力指數報告》）
目前市面上的身份型虛拟偶像紮堆，但隻有極少數勝出。虛拟人偶像鼻祖洛天依，重金打造的AYAYI，除了接代言，辦演唱會這類稍縱即逝的福利，并沒有長期“飯碗”存在。真人偶像尚且沉浮，缺乏人格魅力的虛拟人如何一直活下去？
職能型虛拟員工小“X”們也出過幾次新聞。浦發銀行的“小浦”，提高了營業廳業務效率；湖南衛視“小漾”和何炅一起主持，增添了節目熱度。這些員工或許提高了效率，吸引了流量，但力度遠遠不夠。
就如百家雲總裁馬義所說，虛拟人算一個不錯的點，但是想要提供拟人的服務與體驗，還有很長的路要走，目前還沒到産生巨大應用價值的時候。雖然有很多新穎的玩法，但往往一出來很快被同質化。
想要玩好虛拟人，必須要讓大家看到長遠的價值。
快手虛拟人服務的賣點是專屬電商直播間的“虛拟人貨場”。在線下，“人貨場”運營已經成熟——高價位品牌在繁華街道的高端商圈運營。在線上也同樣需要“人貨場”。
目前直播間存在主播水平層次不齊，背景混亂，産品展示失焦等問題。用AR豐富場景，用3D技術全方位展示貨品，用動作捕捉和LIVE2D及3D技術打造中之人，并将三者結合，做一場高科技感，高互動性，全新體驗的直播，快手試圖通過“人貨場”的布局，找到自己的立足點。
然而，想要打造現象級的中之人制作成本高，時間成本也不容小觑。就在前幾日，在抖音擁有42.7萬粉絲的虛拟主播“許安一”迎來了自己的直播百天紀念日，直播期間在線人數超過了1萬人。據自媒體有趣動漫社報道，許安一這一百天的直播中收到970多萬的打賞，相關知情人士隻表示“确實很強，但他們成本也挺高”。據了解，許安一制作團隊花了将近7個月的時間進行“人設”的打造。
比起尚未大規模落地的虛拟人，市場上很多老牌玩家則已經從音視頻出發，摸索更落地的差異化打法：
聲網看重音視頻的“實時互動”能力，于2021年收購即時通訊雲和客服雲服務商環信，以拓展音視頻平台的互動場景，如多人語音消息、好友關系、群管理等等。音視頻服務也得以延伸至社交聊天、互動教育、直播聊天室等更全面的場景。
也有廠商将音視頻服務看成了一種可能的“獲客”手段或者“宣傳”渠道，例如客戶使用音視頻服務，往往會留下咨詢線索或者一些信息，故将産品往“客戶數字化管理”方向延伸。
例如，百家雲自主研發了一套SCRM系統，與其音視頻平台打通。這也就意味着，從市場拓客、線索管理、營銷觸達到轉化成交，銷售可以依托音視頻服務做好客群細分，從而制定更有效的銷售策略和溝通方案。
更重投入的玩法是，打造一套底層數據分析系統。2020年，全球音視頻服務頭部廠商Twilio斥資32億美金收購Segment，後者擁有核心數據基礎架構平台，能為Twilio的客戶交流平台提供數據底層支持，并全面展示基于數據分析的客戶視圖。
但對快手來說，要想打出差異化，無論是新奇的虛拟人玩法，還是未來訴諸于更落地的客戶分析服務，歸根結底，必須先在音視頻雲市場腳跟站穩，為自己争取到足夠的生存空間。
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