一、服裝行業綜述

服裝行業産業鍊主要分為上遊服裝原材料、中遊服裝制造以及下遊服裝銷售。其中上遊服裝原材料主要有印染、棉紡、毛紡、輔料、絲綢等；中遊服裝制造，主要包括服裝設計和服裝生産，代表企業有海瀾之家、森馬服飾、雅戈爾、太平鳥、美邦服飾、報喜鳥、安正時尚、錦泓集團等；下遊是服裝銷售端。

目前，中國服裝企業大多進行了産業鍊的下遊延伸，自産自銷。随着電商經濟的發展，以淘寶、京東為代表的第三方電商平台成為服裝銷售的重要渠道，大型服裝企業也逐漸建設自己的線上電商平台，但在規模、流量方面依舊有着巨大的差距。

服裝行業産業鍊

資料來源：公開資料整理

從中國服裝行業産量規模來看，随着服裝産業的發展,我國以東部沿海地區為主,陸續形成了一大批産業集中度高且生産規模大的服裝産業集群。據統計，2020年中國規模以上服裝企業服裝産量為223.7億件，同比增長18.9%。

2015-2020年中國規模以上服裝企業服裝産量情況

資料來源：工信部，華經産業研究院整理

二、男裝行業發展現狀

中國男裝市場規模穩步增長，時尚休閑男裝品牌未來頗具成長空間。按零售額統計，2020年我國男裝市場規模為5108億元，同比下降12.02%。疫情過後，男裝市場将會保持穩定增長态勢，預計2025年中國男裝市場将達到6570億元，21-25年年均複合增長速度為3.26%。

2018-2025年中國男裝市場規模（零售額口徑）

資料來源：公開資料整理

在整個中國男裝市場中，細分品類主要有外衣、内衣、睡衣和泳衣幾大類，而在這四大品類中，各自的市場規模占比不同。據統計，2020年，男士外衣市場占整個中國男裝市場的比例均保持在80%左右。反映出，我國男裝市場中，外衣的需求最大。

2020年中國男裝市場細分結構占比情況

資料來源：公開資料整理

據統計，2020年在外衣物的細分品類中，西裝占比維持24%左右，恤衫22%左右，是前二品類，夾克衫和外套、以及短褲長褲占比都維持在16%水平，居于第三、四位，牛仔褲在11%左右。反映出，在男裝市場中，正裝的需求大于休閑裝的需求。

2020年中國男裝外衣市場細分結構占比情況

資料來源：公開資料整理

相關報告：華經産業研究院發布的《2022-2027年中國男裝行業市場調研及投資戰略規劃建議報告》

三、男裝行業競争情況

從市場集中度情況來看，中國男裝行業集中度不高，但是保持逐年上漲。據統計，中國集中度CR5從2011年的7.6%上升至2020年的13.6%，CR10從2011年的13.3%上升至2020年的20.4%，兩者均保持逐年上漲态勢。

2011-2020年中國男裝行業市場集中度情況

資料來源：公開資料整理

從市場競争格局來看，據統計，2020年，市占率前三的品牌分别為海瀾之家、Adidas和優衣庫，2020年市占率分别為5.0%、2.4%和2.1%。Nike和傑克瓊斯的市占率分别為2.1%和2.0%，FILA男裝市占率1.5%。

2020年中國男裝行業市場競争格局

資料來源：公開資料整理

男裝經過多年的發展已經成為服裝業中最為成熟的一個子行業，生産、管理、營銷、品牌男士休閑襯衫樹立等各個環節上日趨合理和完善。我國男裝市場主要品牌名單及介紹如下：

我國男裝行業主要品牌介紹

資料來源：公開資料整理

四、男裝行業未來發展趨勢

1、從設計方面來看，現代男士服裝的發展速度逐步加快，不管是在款式以及面料上都在不斷改進，為了能更好的滿足男士的需求。此外，在設計上運用漂亮的色彩以及漂亮的圖案更是增加了欣賞性，在日常生活中也更加突出了時尚感。

2、從行業方面來看，男裝是服裝行業中較大的細分市場，在我國男裝市場競争激烈，中小型企業規模衆多。但是從行業集中度數據來看，未來頭部企業市場份額還将保持逐年上漲，行業集中度不斷提高。

3、盡管，男士外衣市場占據了整個中國男裝市場的半壁以上的江山，然而從外衣、睡衣、内衣的市場規模的同比增速來看，男士内衣市場的上升趨勢最為明顯，2019年，我國男士内衣市場規模的同比增速達到5.0%，大于外衣市場的3.7%；睡衣市場的市場規模的同比增速為4.8%。反映出，我國男裝細分市場中，男士内衣的需求潛力逐漸被挖掘。

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