畜牧業環保治理行業發展概況及面臨的機遇挑戰

1、畜牧業環保治理行業概況

（1）畜牧業環保治理需求刻不容緩且總量較大

目前，畜牧業已成為我國主要水污染物排放行業之一。畜牧業飼料加工、養殖、屠宰、肉類食品加工等各産業鍊環節均會産生高濃度有機廢水、有機固廢、廢氣等大量污染物，具備污染面積大、成分複雜、有機濃度高等特征。

目前，我國畜禽養殖環節和屠宰及肉類加工環節污染源排放現狀如下表所示：

資料來源：普華有策整理

為防治畜禽養殖業的環境污染，專業的畜牧業環保治理需求刻不容緩。随着我國規模化養殖和畜禽屠宰及專業化分工程度逐步提升，污染排放呈現集中且成分複雜的特征，導緻直接排放或自然處理模式無法簡單适用，這就要求環保工程建設、項目運營及環保處理裝備必須根據畜牧業污染物的特征，開展專業處理，進而實現可持續發展。

（2）畜牧業産業邁向高質量發展，環保友好是必然要求

畜牧業要實現高質量發展，必須在高效與安全産出的同時，實現資源節約與環境友好發展。

1）生豬和家禽養殖方面，規模化水平仍存提升空間，帶動環保處理新增需求落地

生豬規模化養殖發展較快，仍存在較大提升的空間。近年來，受國家大力扶持建設标準化養殖場及非洲豬瘟疫情影響生豬正常生産的影響，規模較小的養殖企業或散戶持續出清，頭部企業産能擴張。從散戶數量來看，散戶整體呈現退出生豬養殖行業趨勢，但目前仍占據三分之一的市場份額。從養殖規模化率來看，生豬養殖規模化率盡管已從 2012 年的 38%較快上升至 2021年的 60%，距離《關于穩定生豬生産促進轉型升級的意見》提出 2025 年規模化養殖率達到 65%的要求以及歐美發達國家水平仍有一定的提升空間。

在政策的鼓勵與支持下，國内規模企業及養殖場将依托先進養殖技術及生産成本與融資成本優勢，持續投資擴張規模化養殖産能。規模化畜禽養殖受配套耕地限制，還田利用實現難度相對較高，特别是南方水網地區等環境敏感區環境保護壓力較大，往往需要配備專業化環保處理系統。随着生豬與家禽養殖企業養殖場新建投資需求落地，畜禽養殖污染專業化環保處理需求将不斷提高，尤其是畜禽養殖廢水處理系統建設需求。

2）牛養殖方面，規模化牛養殖場擴張趨勢明顯，推動環保處理需求提升

我國牛肉和乳制品自給率提升空間較大。伴随着居民膳食消費結構優化，我國牛肉、牛奶産量呈現增長态勢，但由于我國牛養殖産業起步相對較晚，自給規模仍有較大提升空間，很大一部分通過進口得到滿足。根據中國海關總署數據，2010 年至2021年，牛肉進口量從 2 萬噸增長至233萬噸，最新數據顯示，2022年1-6月中國牛肉進口量115萬噸，同比增長1.7%。乳品進口量 87 萬噸增長至395萬噸。最新數據顯示，2022年1-6月中國乳品進口量178萬噸，同比減少18%。農民日報《多路徑助推肉牛産業穩定發展》、劉長全《2021 年中國奶業經濟形勢回顧及 2022 年展望》資料顯示，我國牛肉自給率、奶源自給率分别為約 76％（2020 年）和 65.3%（2019 年），距離我國發布的《關于促進畜牧業高質量發展的意見》中 2025 牛羊肉自給率保持在 85%左右和奶源自給率保持在 70%以上的目标仍有較大提升空間。

此外，肉牛方面，肉牛規模化養殖提升空間較大，我國當前仍處于以散養為主的牛肉供給模式，規模發展提升趨勢明顯。原料奶方面，我國下遊乳制品市場需求升級帶動高端原料奶需求提升，大型牧場投建需求随之提升。

因此，在肉牛養殖産值較快提升和奶業全面振興的背景下，規模牛養殖場投建發展勢在必行，将為牛養殖環保治理市場的快速發展提供動力。

3）屠宰廠建設方面，規範發展及上遊産業鍊延伸為環保處理帶來新增量

畜禽屠宰産業規範發展要求提升将為屠宰廢水處理市場帶來新增量。《推進肉牛肉羊生産發展五年行動方案》提出，逐步完善屠宰加工流通體系，促進“運活畜”向“運肉”轉變，就地屠宰場建設需求新增。與此同時，受環保政策趨嚴、上遊畜禽養殖環節集約化發展以及“非洲豬瘟”的影響，中小屠宰企業逐漸被清退，規模屠宰企業發展空間較大。因此，現代化規模化屠宰廠投資新建趨勢明顯，對應屠宰廢水環保處理市場亦将擴容，上遊養殖環節企業呈現向産業鍊下遊擴張趨勢，養殖環保企業可充分發揮自身養殖環節項目經驗積累和客戶資源優勢，拓寬自身服務領域。

4）預制食品加工方面，預制菜方興未艾，為食品加工廢水處理需求提升帶來新動力

随着餐飲行業增長以及速凍調理食品滲透率提升，我國速凍調理食品行業有望延續成長趨勢。一方面，速凍調理食品主要對接 B 端餐飲客戶，餐飲連鎖化将拉升深加工需求；另一方面，家庭消費趨勢逐步發生轉變，家庭消費傾向于追求烹饪方便，推動預制品、熟食等速凍調理食品需求上升。其中，随着中式餐飲連鎖化率提升以及餐飲經營成本提升，預制菜賽道将迎來發展機遇。

随着預制菜生産産能投建及持續運營，食品加工工業廢水處理行業迎來新發展動力。與此同時，畜禽養殖企業加速向食品加工行業下遊延伸，為畜牧業環保治理企業在食品加工工業廢水處理領域的發展提供抓手。

（3）環保标準提升和環保監管趨嚴，提标改造帶來環保産業發展新需求

我國畜牧業污染防治環境管理工作起步較晚。2001 年以來，在不同時期，結合環境管理需求，國家相繼出台了一些畜禽養殖污染防治法律法規、政策、标準及規範，強化畜禽養殖污染防治監管。但由于畜禽養殖場點多、面廣，且規模化快速發展，畜禽養殖污染防治任務和壓力仍較大，污染治理設施欠賬較多，畜禽養殖污染排放對環境影響依然突出。

一方面，環保标準呈現指标範圍擴大、排放标準提升的趨勢。以養殖環節污染物排放标準為例，我國畜禽養殖行業排放标準仍執行 2001 年制定的排放标準，隻對五日生化需氧量、化學需氧量、懸浮物等 7 個污染指标提出了排放限值，其污染物排放濃度限值已無法滿足當前水環境管理需求。

生态環境部分别于 2014 年發布的《畜禽養殖業污染物排放标準（二次征求意見稿）》中額外将 pH 值、總氮、總銅和總鋅共 4 項指标納入考慮，2018 年發布的《屠宰及肉類加工工業水污染物排放标準（二次征求意見稿）》中額外将色度、總氮、總磷共3 項指标納入考慮。許多地方要求養殖場處理出水達到《污水排入城鎮下水道水質标準》（GB/T 31962）後進入城鎮污水處理廠，該标準對總氮有較高要求。另外，一些省市的畜禽養殖廢水排放地方标準也提出了總氮排放要求。

另一方面，環保标準适用範圍呈現擴大的趨勢。近年發布的國家環保标準和地方環保标準中，都将定義的集約化養殖場/養殖區的規模降低，從而使更多的養殖場/養殖區納入标準的适用範圍中，以對其污染排放進行控制，例如，廣東省和浙江省将規模化養殖場定義為≥200 頭豬。

因此，在生态文明建設持續深入的背景下環保監管亦将趨嚴，畜牧業環保治理行業發展步伐将有所加快。畜禽養殖場環保系統全面升級改造或重建需求将逐步釋放，具備技術優勢的環保企業将得到長足發展，畜牧業環保産業将邁向高質量發展。

（4）畜牧業廢水污染負荷高，專業處理需求凸顯，是畜牧業環保治理的重要領域

畜牧業廢水污染物來源廣泛，包括飼料加工、養殖、屠宰、預制食品加工等環節。一般來說，畜禽養殖産業鍊廢水整體污染負荷相對較高，對環境危害較大，通常呈現三大特征：

一是畜禽養殖産業鍊廢水屬于高氮高磷高有機濃度廢水，污染負荷高且處理難度相對較大。以生豬養殖為例，《〈畜禽養殖業污染排放标準〉（二次征求意見稿）編制說明》顯示，養豬場 COD 濃度一般達 5,000-10,000mg/L，氨氮的濃度達 100-600mg/L，高出城市污水處理廠進水水質平均值數十、數百倍。如處理不及時或處理不當，所産生的氮、磷、有機質等營養物質，在降雨和地形的共同驅動下，在土壤中過量累積或進入受納水體，對生态環境造成的污染。

二是畜禽養殖污水産生量大，易造成環境污染。以生豬養殖為例，2019 年薛同宣等《規模化養豬場糞水處理和資源化利用關鍵技術》文章顯示，水沖洗糞工藝每萬頭豬每日排放沖洗水約 200 噸，年排放約 7.3 萬噸；幹清糞工藝每萬頭豬每日排放沖洗水約 100 噸，污水年排放量約 3.65 萬噸，污水産生量較大。

三是污水水質及水量存在差異和波動性，對環保處理系統穩定達标要求較高。養殖場廢水産量及其水質會因畜種、養殖場性質、飼養管理工藝、氣候、季節等情況不同而存在差别；不同的屠宰及肉加工企業由于處理對象、生産工藝、生産管理水平、終端産品的差異會導緻單噸原料肉廢水量存在差異。屠宰及肉加工生産的非連續性也會導緻廢水量日内變化量亦較大。

針對上述廢水特點，專業的專業廢水處理需求凸顯，具體體現情況如下：

一是，根據畜禽養殖廢水高氮磷、高有機物的特點，單一地采用物理法、化學法或者生物法，較難達到對應的排放标準水質要求。往往需采用物理法、化學法、生物法多種技術組合專業化處理畜牧業廢水方能達到相應的排放要求，為畜牧業廢水處理系統建設及專業運營創造市場空間。

二是，2014 年修訂的《環境保護法》要求，建設項目中防止污染的設施，應當與主體工程同時設計、同時施工、同時投産使用，即“三同時”要求。這要求專業環保供應商具有現代畜牧業環保處理經驗和廢水進水指标預測能力，方能提供較優的綜合工藝設計能力并精準匹配集約化養殖企業廢水處理需求，減少工程返工或短期内提标改造，為具備核心技術的環保企業提供了發展空間。

2、發展機遇

（1）生态文明建設向農業農村領域深化延伸，為環保産業帶來廣闊市場空間

在鄉村振興以及畜牧業現代化綠色發展的背景下，農業農村環保産業将迎來新的發展空間。在國家和地方政策利好密集釋放的背景下，生态文明建設向農業農村領域深化延伸，專業環保服務在推動農村現代化發展等方面的作用将愈加凸顯，農業農村環保産業迎來快速發展黃金期。

（2）農牧食品産業高質量發展，環保專業化處理要求提升

畜牧業高質量發展的内涵包括産出高效、産品安全、資源節約、環境友好、調控有效。規模化、集中化的适度規模養殖是畜禽養殖業發展的主要趨勢。養殖規模化率和綠色養殖水平要求的提升将為畜禽糞污集中化、高效化處理提供有利發展條件，同時也将進一步促進養殖廢棄物處理及資源化利用環保服務産業的不斷發展。

（3）“雙碳”目标及農村能源轉型發展助推生物質能産業發展

在“雙碳”目标以及加快構建“雙循環”新發展格局的宏觀背景下，從國家部委到地方政府，再到企業，都在圍繞環保和生物質能源産業新一輪發展機遇蓄勢，系列政策的出台給生物質能開發利用産業發展注入新的推進劑。與此同時，新能源産業成為農村經濟的重要補充和農民增收的重要渠道，綠色、多元的農村能源體系有望加快形成。

（4）“生态宜居”目标下，農村人居環境專業環保服務提升空間較大

我國農村人居環境總體質量有待提升，存在區域發展不平衡、基本生活設施提升空間較大、管護機制有待健全等問題，與農業農村現代化要求和農民群衆對美好生活的向往還有差距。鄉村振興将“生态宜居”作為重要任務之一，農村人居環境環保産業有望迎來新的發展機遇期。

3、發展挑戰

（1）農業農村環保治理體系建設和治理能力提升受環保意識影響

盡管我國農業農村環境保護意識日趨加強，相關監管力度不斷加強，環保政策不斷完善，但目前其起步較晚，我國農業農村環保治理意識仍有一定的提升空間，先進技術的普及與推廣力度仍有待加強。例如，存在環保固定資産投入以及環保項目日常運維管理不到位的情況，一定程度影響了環保産業的拓展速度。

（2）畜牧業環保較易受下遊農牧業周期性波動影響

畜牧養殖廢水處理工程項目的主要客戶為畜牧養殖企業。當市場需求旺盛，養殖業處于經濟上升周期，業主會積極擴建或新建養殖場，環保工程建設需求提升。當市場供給過剩，養殖業面臨下行周期時，業主投資意願下降，環保工程建設需求随之放緩。畜牧養殖廢水處理工程項目需求受下遊行業投資周期影響。近幾年生豬價格波動相對明顯，客戶需求随之波動，考驗環保服務供應商的自身抗風險能力、優質客戶的把握能力以及處理需求縱深覆蓋滿足能力。

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目錄

第一章 2017-2022年上半年中國畜牧業環保治理行業發展概述

第一節 中國畜牧業環保治理行業上下遊産業鍊分析

一、産業鍊模型原理介紹

二、畜牧業環保治理行業産業鍊條分析

第二節、中國畜牧業環保治理行業産業鍊環節分析

一、主要上遊産業供給情況分析

二、2022-2028年主要上遊産業供給預測分析

三、主要上遊産業價格分析

四、2022-2028年主要上遊産業價格預測分析

五、主要下遊産業發展現狀分析

六、主要下遊産業規模分析

七、主要下遊産業價格分析

八、2022-2028年主要下遊産業前景預測分析

第二章 全球畜牧業環保治理行業市場發展現狀分析

第一節 全球畜牧業環保治理行業發展規模分析

第二節全球畜牧業環保治理行業市場區域分布情況

第三節 亞洲畜牧業環保治理行業地區市場分析

一、亞洲畜牧業環保治理行業市場現狀分析

二、亞洲畜牧業環保治理行業市場規模與市場需求分析

三、2022-2028年亞洲畜牧業環保治理行業前景預測分析

第四節 北美畜牧業環保治理行業地區市場分析

一、北美畜牧業環保治理行業市場現狀分析

二、北美畜牧業環保治理行業市場規模與市場需求分析

三、2022-2028年北美畜牧業環保治理行業前景預測分析

第五節 歐洲畜牧業環保治理行業地區市場分析

一、歐洲畜牧業環保治理行業市場現狀分析

二、歐洲畜牧業環保治理行業市場規模與市場需求分析

三、2022-2028年歐洲畜牧業環保治理行業前景預測分析

第六節 其他地區分析

第七節 2022-2028年全球畜牧業環保治理行業規模預測

第三章 中國畜牧業環保治理産業發展環境分析

第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測

第二節 中國畜牧業環保治理行業政策環境分析

第三節 中國畜牧業環保治理産業社會環境發展分析

第四節 中國畜牧業環保治理産業技術環境分析

第四章 2017-2022年上半年中國畜牧業環保治理行業運行情況

第一節 中國畜牧業環保治理行業發展因素分析

一、畜牧業環保治理行業有利因素分析

二、畜牧業環保治理行業穩定因素分析

三、畜牧業環保治理行業不利因素分析

第二節 中國畜牧業環保治理行業市場規模分析

第三節 中國畜牧業環保治理行業供應情況分析

第四節 中國畜牧業環保治理行業需求情況分析

第五節 中國畜牧業環保治理行業供需平衡分析

第六節 中國畜牧業環保治理行業發展趨勢分析

第七節 中國畜牧業環保治理行業主要進入壁壘分析

第八節 中國畜牧業環保治理行業細分市場分析

一、A市場

1、2017-2022年上半年行業發展概況

2、2017-2022年上半年需求規模

3、2022-2028年需求前景預測

二、B市場

1、2017-2022年上半年行業發展概況

2、2017-2022年上半年需求規模

3、2022-2028年需求前景預測

三、C市場

1、2017-2022年上半年行業發展概況

2、2017-2022年上半年需求規模

3、2022-2028年需求前景預測

四、D市場

1、2017-2022年上半年行業發展概況

2、2017-2022年上半年需求規模

3、2022-2028年需求前景預測

五、E市場

1、2017-2022年上半年行業發展概況

2、2017-2022年上半年需求規模

3、2022-2028年需求前景預測

第九節 行業下遊領域需求格局占比

第五章 中國畜牧業環保治理行業運行數據監測

第一節 中國畜牧業環保治理行業總體規模分析

第二節 中國畜牧業環保治理行業産銷與費用分析

一、行業産成品分析

二、行業銷售收入分析

三、行業總資産負債率分析

四、行業利潤規模分析

五、行業總産值分析

六、行業銷售成本分析

七、行業銷售費用分析

八、行業管理費用分析

九、行業财務費用分析

第三節 中國畜牧業環保治理行業财務指标分析

一、行業盈利能力分析

二、行業償債能力分析

三、行業營運能力分析

四、行業發展能力分析

第六章 2017-2022年上半年中國畜牧業環保治理市場格局分析

第一節 中國畜牧業環保治理行業集中度分析

一、中國畜牧業環保治理行業市場集中度分析

二、中國畜牧業環保治理行業區域集中度分析

第三節 中國畜牧業環保治理行業存在的問題及對策

第四節 中外畜牧業環保治理行業市場競争力分析

第五節畜牧業環保治理行業競争格局分析

第七章 中國畜牧業環保治理行業價格走勢分析

第一節 畜牧業環保治理行業價格影響因素分析

第二節 2017-2022年上半年中國畜牧業環保治理行業價格現狀分析

第三節 2022-2028年中國畜牧業環保治理行業價格走勢預測

第八章 2017-2022年上半年中國畜牧業環保治理行業區域市場現狀分析

第一節 中國畜牧業環保治理行業區域市場規模分布

第二節 中國華東地畜牧業環保治理市場分析

一、華東地區概述

二、華東地區畜牧業環保治理市場供需情況及規模分析

三、2022-2028年華東地區畜牧業環保治理市場前景預測

第三節 華中地區市場分析

一、華中地區概述

二、華中地區畜牧業環保治理市場供需情況及規模分析

三、2022-2028年華中地區畜牧業環保治理市場前景預測

第四節 華南地區市場分析

一、華南地區概述

二、華南地區畜牧業環保治理市場供需情況及規模分析

三、2022-2028年華南地區畜牧業環保治理市場前景預測

第五節 華北地區市場分析

一、華北地區概述

二、華北地區畜牧業環保治理市場供需情況及規模分析

三、2022-2028年華北地區畜牧業環保治理市場前景預測

第六節 東北地區市場分析

一、東北地區概述

二、東北地區畜牧業環保治理市場供需情況及規模分析

三、2022-2028年東北地區畜牧業環保治理市場前景預測

第七節 西北地區市場分析

一、西北地區概述

二、西北地區畜牧業環保治理市場供需情況及規模分析

三、2022-2028年西北地區畜牧業環保治理市場前景預測

第八節 西南地區市場分析

一、西南地區概述

二、西南地區畜牧業環保治理市場供需情況及規模分析

三、2022-2028年西南地區畜牧業環保治理市場前景預測

第九章 2017-2022年上半年中國畜牧業環保治理行業競争情況

第一節 中國畜牧業環保治理行業競争結構分析

一、現有企業間競争

二、潛在進入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應商議價能力

五、客戶議價能力

第二節 中國畜牧業環保治理行業SWOT分析

一、行業優勢分析

二、行業劣勢分析

三、行業機會分析

四、行業威脅分析

第十章 畜牧業環保治理行業重點企業分析

第一節 企業

一、企業概況

二、企業主營業務概況及畜牧業環保治理産品介紹

三、企業主要經濟指标情況

四、企業競争優勢分析

第二節 企業

一、企業概況

二、企業主營業務概況及畜牧業環保治理産品介紹

三、企業主要經濟指标情況

四、企業競争優勢分析

第三節 企業

一、企業概況

二、企業主營業務概況及畜牧業環保治理産品介紹

三、企業主要經濟指标情況

四、企業競争優勢分析

第四節 企業

一、企業概況

二、企業主營業務概況及畜牧業環保治理産品介紹

三、企業主要經濟指标情況

四、企業競争優勢分析

第五節 企業

一、企業概況

二、企業主營業務概況及畜牧業環保治理産品介紹

三、企業主要經濟指标情況

四、企業競争優勢分析

第十一章 2022-2028年中國畜牧業環保治理行業發展前景預測

第一節中國畜牧業環保治理行業市場發展預測

一、中國畜牧業環保治理行業市場規模預測

二、中國畜牧業環保治理行業市場規模增速預測

三、中國畜牧業環保治理行業産值規模預測

四、中國畜牧業環保治理行業産值規模增速預測

五、中國畜牧業環保治理行業供需情況預測

六、中國畜牧業環保治理行業銷售收入預測

七、中國畜牧業環保治理行業投資增速預測

第二節中國畜牧業環保治理行業盈利走勢預測

一、中國畜牧業環保治理行業毛利潤增速預測

二、中國畜牧業環保治理行業利潤總額增速預測

第十二章 2022-2028年中國畜牧業環保治理行業投資建議

第一節 中國畜牧業環保治理行業重點投資方向分析

第二節 中國畜牧業環保治理行業重點投資區域分析

第三節 中國畜牧業環保治理行業投資注意事項

第四節 中國畜牧業環保治理行業投資可行性分析

第十三章 2022-2028年畜牧業環保治理行業投資機會與風險分析

第一節 投資環境的分析與對策

第二節 投資挑戰及機遇分析

第三節 行業投資風險分析

一、政策風險

二、經營風險

三、技術風險

四、競争風險

五、其他風險

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