一天清晨，彼得打開大門，蹦蹦跳跳地走進屋前的大牧場，好朋友小鳥在樹上叽叽喳喳地歡叫。
由于彼得忘了關門，小鴨子搖搖擺擺地走過來，看到彼得未關門高興極了，想乘機進到牧場中的池塘裡遊個痛快。
小鳥看見了鴨子，就飛到它旁邊的草地上，鄙夷鴨子是不會飛的鳥。
鴨子不甘示弱，諷刺小鳥不會遊水，于是它們倆吵得不可開交，惹得說不過小鳥的鴨子嘎嘎地亂叫。
忽然，從草地裡敏捷輕巧地竄出一隻貓，想乘機抓住正在吵嘴的小鳥，于是偷偷地溜到小鳥身旁。
彼得大聲告訴小鳥：“當心!”小鳥急忙飛上樹梢。鴨子也很生氣，對貓發着脾氣，仍然呆在池塘裡。
貓圍着樹不停地打轉，正在動着壞腦筋，這時老爺爺來了。
他對彼得自作主張來到牧草地很生氣，要是大灰狼突然從樹林裡鑽出來怎麼辦?
可彼得卻毫不在意，因為他不怕大灰狼，氣得老爺爺将他反鎖在房間裡。
果然不一會兒，從樹林裡鑽出一隻大灰狼，貓一眼看到趕快跳到一枝樹桠上。
鴨子吓得嘎嘎地叫，從池塘爬出拼命地逃啊逃。不過，它跑得再快，又怎能比上大灰狼呢?終于被抓住，并且被一口吞了下去。
大灰狼繼續在周圍打轉，用貪婪的眼睛盯着居高臨下不怕它的小鳥和欺軟怕硬正在吓得發抖的貓。
反鎖在房間裡的彼得看見了這一切，但他一點兒也不害怕。在屋裡找到了一根結實的繩子，爬到了高高的石牆上。
因為，在狼打轉的那棵樹上有一根樹枝正好伸到石牆上。彼得抓住樹枝，輕巧地移到樹上，輕聲告訴小鳥在狼的頭上打轉。
小鳥機智而勇敢地在狼頭上飛來飛去，把狼氣得亂蹦亂跳地狂撲，可它拿聰明的小鳥沒辦法。
彼得乘機做好了繩套，小心翼翼地放到樹下，一下子就把狼尾巴給套住了。
大灰狼發瘋般地掙紮，可是越掙紮繩子就越套得緊。
這時，幾個獵人循着狼的足迹從樹林裡一邊追出一邊開着槍。
在樹上彼得趕忙告之：“不要開槍了，小鳥和我已經逮住了狼，幫忙把它送到動物園去吧!”
一支凱旋的隊伍多神氣!彼得走在前面，後面是押送大灰狼的獵人，老爺爺和貓走在最後，小鳥在大夥頭上旋舞。
它快活地叫着：“快來看我們逮住什麼了!”
如果仔細聽，還能聽到鴨子在大灰狼肚子裡發出的嘎嘎聲，因為狼吞得太急，鴨子還活在大灰狼的肚子裡呢。
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