雷帝網 雷建平 12月24日報道
生物制藥公司君實生物正式在港交所上市交易,股票交易代碼為“1877”,發行價為19.38港元/股,募集資金為29.44億港元。
君實生物今日開盤價為23.5港元,較發行價上漲21.25%,此後,君實生物股價穩定在23.75港元,上漲22.55%。當前市值為181億港元。
君實生物基石投資者包括(i)LVC Funds(即Loyal Valley Capital Advantage Fund LP、Loyal Valley Capital Advantage Fund II LP及LVC Renaissance Fund LP)、(ii)Highbury Investment Pte Ltd;
(iii)北京鼎聯鑫科技發展有限公司、(iv)俞建午、(v)Megastar Investment Management Limited、(vi)TR Capital III, L.P.及(vii)王樹君。
上述幾家分别認購37,189,000股發售股份(總計)、18,190,000股發售股份、8,489,000股發售股份、13,339,000股發售股份、6,063,000股發售股份、1,212,000股發售股份及13,339,000股發售股份,總計97,821,000股發售股份。
合共占緊随全球發售完成後已發行股本約12.87%及(b)全球發售的發售股份數目約61.56%。君實生物來自基石投資者的總共投資達到18.96億港元。
上半年無營收 但虧損為2.72億
君實生物緻力于創新藥物研發,及在全球範圍内的臨床研究及商業化。港股敲鑼前夕,君實生物旗下首個國産PD-1抗體藥物特瑞普利單抗注射液獲批上市。
截至目前,已有3個PD-1/PD-L1類藥物在中國上市。其中,君實生物的特瑞普利單抗與默沙東的Keytruda(帕博利珠單抗)同為黑色素瘤的适應症。
黑色素瘤是一種來源于黑色素細胞的惡性腫瘤,也是皮膚腫瘤中惡性程度最高的瘤種。黑色素瘤受人種差異影響較為明顯,在白種人的發病率較黃種人高。
随着黑色素瘤生長,癌細胞會滲透到皮膚和粘膜中,最終到達血管或淋巴通道,并迅速傳播到整個身體和主要器官。
一旦發生轉移,患者的5年生存率僅為4.6%。由于死亡率高、轉移率高、治療難度大,黑色素瘤被稱為“癌中之王”。
截止今年上半年,君實生物并無任何營收,期内虧損為2.72億元,上年同期虧損為1.1.54億元。君實生物2017年營收為115萬元,淨虧損達到3.2億元。
IPO後熊俊父子共持股14.32%
當前,君實生物執行董事為熊俊(主席兼法人代表)、李甯博士(行政總裁兼總經理)、馮輝博士、張卓兵、武海博士、姚盛博士。
君實生物非執行董事為湯毅、李聰、易清清、林利軍;獨立非執行董事為陳列平博士、何佳博士、陳新軍、錢智、Roy Steven Herbst博士。
IPO前公司股權結構(雷帝網配圖)
IPO前,熊鳳祥持股為9.74%,熊俊持股為8.37%,上海檀英持股為8.44%,蘇州瑞源持股為7.25%,來自新三闆其他股東持股為61.12%。
IPO後公司股權結構(雷帝網配圖)
IPO後,熊鳳祥持股7.7%,熊俊持股為6.62%,上海檀英持股為5.73%,蘇州瑞源持股為5.73%,來自新三闆其他股東持股為48.35%,來自H股股東為20.9%。
這其中,熊鳳祥為熊俊的父親,熊鳳祥與熊俊及蘇州瑞源為一緻行動人。此外,高瓴資本也是股東
IPO前,熊鳳祥熊俊父子一共在公司持股達到18.1%,IPO後,熊鳳祥熊俊父子一共在公司持股達到14.32%。
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