請醫療美容行業現狀

醫療美容是指運用手術、藥物、醫療器械以及其他具有創傷性或者侵入性的醫學技術方法對人的容貌和人體各部位形态進行的修複與再塑。與醫療美容對應的是生活美容，兩者的區分以是否破損真皮層為标準，本文讨論内容主要為醫療美容，簡稱醫美。

醫療美容可分為手術類與非手術類，其中手術類醫療美容按照部位又可分為五官醫療美容、美體醫療美容、皮膚醫療美容、口腔醫療美容、其他醫療美容等，非手術類醫療美容可分為注射填充類、無創年輕化、激光美容等。目前使用頻度較高的主要有面部整容、豐胸、口腔美容等。

中國醫療美容市場巨大，并且受社會發展、經濟水平提高、互聯網的普及信息傳播日益便捷化、與發達國家文化交流越來越頻繁等因素影響，醫療美容需求增長迅速。按照目前20~45歲女性城鎮消費者占醫療美容消費者的64%比例估算，全國醫療美容女性目标消費群總數估計為9000萬人。目前階段中國醫療美容市場消費人群呈現出以下特點，但實際上随着醫療美容的普及，消費人群的構成正在發生變化，在年齡、職業、收入、地域等多個維度上不斷拓展，規模也日益龐大。

人群以女性為主。女性占比超過80%，男性群體也在不斷壯大，未來将成為美容市場的重要消費主體之一。年輕人占絕對優勢。年齡在18-30歲的群體占比高達58%，其次是30-40歲間的人群。值得注意的是，近幾年進行整形美容的未成年人數增長迅速，主要以學生群體為主，但是由于風險較大，很多地方明令禁止機構為未成年人進行純粹美容性質的整形手術。

影藝明星等是美容市場的領先者和主力消費群體。白領和大學生是緊随其後的跟随者，也是醫療美容市場最主要的潛在消費者。

中國當前醫療美容醫院市場上，正規機構和非正規機構并存；公立醫院與民營醫院并存。總體來說，私立專科美容醫院和旗下診所占據了市場的絕大部分空間,其中又以一線城市（北上廣深）占據主要地位。

在具體整形美容項目上，在手術項目中，眼睑手術、吸脂手術、隆乳手術排名前三，合計占比43%。而在非手術項目中，肉毒素、玻尿酸注射合計占比約70%。

醫美産業鍊格局

主要醫美産品：注射類美容材料

伊維蘭

又名伊凡露，是主要的美容填充材料之一，由法國著名人體材料實驗室Procytech研制開發，2000年獲得歐盟CE認證， 2005年CFDA批準進入中國。具有高效除皺（可填補深層皺紋如眉間紋、鼻橫紋、面部皺褶、額頭紋、眼角魚尾紋、口角紋理、蘋果肌理等）和自然塑形（如隆鼻、豐唇、隆顴、颌、臉頰、隆下巴、面部疤痕凹陷）的作用。注射十幾分鐘即可見效，沒有痛苦，自然持久，而且不受季節限制。

愛貝芙

常用美容填充材料，廣泛用于隆鼻、除皺等。1985年在德國發明，96年獲得歐盟CE認證，2002年獲得CFDA認證注冊進入中國市場。愛貝芙的獨家生産商為荷蘭漢福生物科技公司。愛貝芙在被注射到真皮底層之後，注入的膠原蛋白幾個月後會慢慢被人體吸收，而微球則不會被吸收，可永久性地存在于人體内，不斷的刺激皮下膠原蛋白及其它皮下組織的生長。1-3個月後自身的膠原蛋白會取代愛貝芙中的膠原蛋白，因此，愛貝芙除皺效果是永久的。愛貝芙是全球唯一一個皮下膠原蛋白注射填充的産品，也是唯一能保持長久效果的産品。

膠原蛋白

是一種生物高分子，動物結締組織中的主要成分，也是哺乳動物體内含量最多、分布最廣的功能性蛋白，占蛋白質總量的25%～30%。膠原蛋白因具有良好的生物相容性、可生物降解性以及生物活性，因此在食品、醫藥、組織工程、化妝品等領域獲得廣泛的應用，從外用的化妝品，到口服的膠囊，再到整形美容的填充材料等。醫療美容醫學上将萃取自小牛的膠原蛋白經過處理之後，注射到真皮層裡，用來修補靜态皺紋——法令紋、嘴唇四周的皺紋等，及因為痤瘡(青春痘)發炎嚴重，傷及真皮層的膠原蛋白所形成的疤痕、凹洞。注射膠原蛋白存在一些缺陷，如持續時間短（幾個月到半年左右）、可能引起少數人過敏等。

玻尿酸

透明質酸，又名玻尿酸（hyaluronic acid，簡稱HA），是一種粘性多糖物質，1937年由Kendell等從菌株發酵液中提取到。透明質酸（HA）由于自身具有的保水性、潤滑性、假塑性、可降解性及生物相容性等諸多特性，在制藥、美容以及保健産品中被廣泛用于原料/輔料，是目前應用最多的皮膚填充劑。

美白針

美白針，學名為“美白抗氧注射”，簡稱VSC，是通過注射的方式來解決面部問題快速分解人 體肌膚的黑色素、黃色素，修複受損細胞，補充活化美白因子使全身美白因子的細胞更新，令全身肌膚由内至外白裡透紅、恢複彈性，其特點在于能迅速扭轉病态功能細胞的早衰老化，抑制細胞氧化，阻止黑色素生成，促進新陳代謝，有效減弱和祛除色斑，由内而外調節肌膚，達到全身美白效果。美白針的主要成分是傳明酸（TXA）、天然維生素C、谷胱甘肽等。起效快，一個療程後效果明顯，但由于其作用不會持久，通常每隔一到兩年時間就要再次注射，以保持肌膚白皙細嫩。

肉毒毒素

肉毒毒素能夠通過粘膜進入血液循環，作用于顱腦神經核和外周神經肌肉接頭以及植物神經末梢，抑制乙酰膽堿的釋放，導緻肌肉松弛性麻痹。早期臨床上使用毒素作為藥物，治療眼睑痙攣、痙攣性斜頸、痙攣性發音困難等疾病，1989年肉毒杆菌得到FDA許可，用于治療面部痙攣和其他肌肉運動紊亂症等幾種疾病。而肉毒杆菌用于美容除皺的原理，是将收縮造成皺紋的肌肉麻痹掉，使肌肉不收縮，從而除去皺紋。但是，由于肉毒杆菌毒性較大，運用于美容時需要注意劑量、注射部位等，并且由專門的醫生完成。通常使用肉毒杆菌來做美容、治療，用量都僅僅為幾十個單位（一個單位的肉毒素是指1隻20克的小白鼠能承受的極限劑量）。由于部分人群對肉毒素有過敏症狀，注射前必須先按照規定劑量作皮膚試驗。而且我國對用于醫療及美容領域的肉毒杆菌素控管非常嚴格，一般隻在由有毒麻藥處方權的醫生開具了紅處方的情況下，才能獲取肉毒杆菌素。

羊胎素

羊胎素最早被應用于臨床是1931年，瑞士保羅尼翰醫生首次将從小羊胚胎中提取的一種鮮活細胞注射到一名甲狀旁腺受損的臨危病人體内，并成功挽救了其生命。這就是羊胚胎素細胞活化療法的最初起源，它的發現對人類在抗衰老領域的醫學發展有着裡程碑式的意義。70多年來，全球數十萬的人在保羅尼翰醫院注射過羊胎素，期望以此起到延緩衰老的作用。羊胎素的提取、精煉是一項非常複雜的技術，如今隻能在實驗室中完成，所以這是一個非常個性化的服務，絕對不可能進行大量生産，且活細胞的保存要求極高，經過提純的羊胎素在極為苛刻的溫度要求下最多隻能保存六個月。2015年4月，瑞士醫藥監管部門在國内全面叫停羊胎素抗衰老療法。原因是沒有科學證據顯示，羊胎素療法有任何抗衰老作用，且該療法可産生顯著的健康風險。

其它常見整形美容項目介紹

非手術類中，玻尿酸填充皺紋、肉毒素祛皺、青春痘疤痕修複廣受歡迎。 手術類中，眼睑手術、隆鼻、隆胸、吸脂等在醫院實施的較多。

醫療美容發展趨勢

在“互聯網 ”、“她經濟”衆多潮流的席卷下，市面上出現一批互聯網醫療美容平台，在傳統的廣告宣傳之外另辟空間，通過營銷方式的變化，第三方服務平台未來有望引領醫療美容行業獲客模式變革。

部分醫療美容APP、互聯網平台融資情況：

醫美行業的問題

營銷費用高，獲客成本高昂

一個大中型美容醫院年廣告投入在2000-3000萬之間，線下廣告與搜索引擎競價并舉，廣告費用約占營業收入的30%-40%；獲客成本可達2000-4000元/人,醫美是醫療服務行業最先實現分級診療的子行業：基層醫療美容院提供基本的微整形服務，如需大型整形手術，對接一線城市專業整形醫院，收入分成50%左右,小型整形美容院攬客方式豐富，比較新穎的有培訓模式，利用熟人攬客，獲客成本極高,整個産業鍊中，有相當大一部分價值被獲客中間商蠶食了，類似于90年代的醫藥代表。

百度競價模拟：

美容醫生資質管理不規範

嚴格意義來講，隻有具備醫學美容主診醫師資格才可以從事醫療美容服務工作，該資格為各省單獨組織認證，出省行診也屬于違規。嚴格意義來講，韓國醫生無法拿到中國醫生執業資格長期執業，目前拿到的都是短期演示級别的備案執照，隻不過這種短期執照被長期化了.我們測算這種長期在國内手術的韓國醫生人數在100-150人。我們對執業醫生資格進行了系統的梳理，其中執行最好的是江蘇、浙江，2003年就開始組織考試，公開資料翔實；上海、北京、廣州抵制資格考試的執行，事實上這些地區也是醫生資質管理最為混亂的地區，北京2013年首次組織考試、廣州2014年首次組織考試，上海至今還沒有相關資格認證。根據公布的各省情況，我們測算全國擁有醫學美容主診醫師資格人數約為7000-8000人。

流通環節依舊不規範

例如玻尿酸總市場規模在100億左右，與我國胰島素市場大小相仿，且都需要長期注射，是個大品種，然而玻尿酸通過正規渠道銷售的僅占總數的20%。正規渠道破尿酸中，處于主導地位的有瑞典進口産品瑞藍、華東醫藥代理的韓國LG以及華熙生科生産的國産品牌。

每賣掉一支玻尿酸：生産商賺10-100元，一級代理商賺500-1000元，醫療終端賺800-6000元，醫療終端利潤最為豐厚。不規範的市場，醫療終端要承受消費者維權隐性的風險；市場規範後，大品牌産品享受溢價，利潤向上遊轉移。

醫美行業未來發展展望

整形美容醫院進入整合階段，洗牌漸漸拉開帷幕。大型連鎖醫美機構和小型醫美診所最終将擠占中小型醫院的生存空間。整形美容醫院數量龐雜，競争激烈，地域特色明顯，行業集中度低。市場營銷（百度競價、投放廣告、生活美容院導流和醫美APP 等）是其運營中的最大開支。行業競争激烈各類競價導流營銷成本攀升，如百度競價提價後其成本竟占到中小醫院收入的70%，前途堪憂。大型連鎖醫美機構憑借其規模化效應，豐富醫生資源和精細化專業化的管理能力将獲取更多市場份額。而小型診所在醫生多點執業背景下将會持續增加，其服務專業化、靈活度高、運營成本低，也将在醫美市場中占有一席之地。

未來大中型整形美容醫院連鎖化是趨勢，形成全國範圍内的知名品牌，有助于分攤營銷成本以降低單位獲客成本，提升盈利能力。以及國家對民營盈利性醫院的稅收政策逐漸明晰，随着稅收查繳力度的增強，更多的醫美服務機構将走向規範化。

目前整個産業鍊大部分利潤被獲客渠道、醫療服務終端所蠶食，其本質原因是中介商、終端需要承擔隐形的醫療事故風險。未來有可能發生的兩個積極變化1.整形意外險的引入，獲得了該部分風險對價，中介商被邊緣化2.上遊生産商通過不斷豐富産品線，提高産品品質，獲得更多的品牌溢價，從而提高自身在産業鍊中的地位。

參考文獻

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醫療美容行業-你可以更美(32頁）

醫療美容行業-顔值革命進行時（36頁）

醫美産業升級，潛在需求釋放（27頁）

中國醫療美容-美麗經濟崛起（49頁）

醫療美容行業-擁抱“美麗“經濟（47頁）

醫療美容龍頭企業研究-華韓整形（32頁）

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樂晴智庫收集整理

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