“我們産品進入的那些超市生意至少下降了30%”，一位曾經與社區團購平台合作的農産品供應商老馬（化名）感歎道，他透露，因為社區團購低價傾銷打亂了他們的價格體系，目前公司已經暫停與各大社區團購平台的合作。

如果說社區團購對上述這類小型超市市場的蠶食還大多停留在業内人士的模糊體感，那近期不少零售上市企業則用财報中的數字坐實了社區團購對實體零售的巨大沖擊。

據南都記者不完全統計，永輝超市、步步高都在最新的财報中提到了社區團購對收入的沖擊，坦言在2021年不排除會因此面臨更大的經營挑戰。而對于社區團購競争尤其激烈的長沙和武漢地區，步步高和中百超市的可比門店的增長也受到了不同程度的影響。

從去年中旬各大互聯網巨頭入局社區團購以來，這一年度最火熱賽道因為低價搶市、巨額補貼等不正當競争行為迎來了密集的監管節奏，巨頭們瘋狂燒錢的“焦土戰略”更是讓線下不少夫妻店、小超市面臨前所未有的生存危機。有專家認為，長此以往，巨頭們用價格補貼戰将實體商店和小商小販擠出市場，然後走向壟斷，這将極大損害線下商業生态。

對于當下社區團購的混戰，老馬表示，暫停合作并非抵觸社區團購本身，而是行業目前尚不規範無法有效經營，“等平台競争規範不打價格戰了，我們再考慮入駐”。

社區團購的經營品類主要是生鮮和标準化的日用品，由于各平台燒錢引流，很多商品低價促銷。

超市的生鮮此前被視為線下零售的護城河，但社區團購的價格戰卻将護城河撕開了缺口，勢必對整體業績造成影響。

不過，上市零售企業規模化運營，目前的沖擊有疫情的疊加因素，對比來看，菜市場、夫妻士多等業态缺少資本和管理能力，抗風險能力更弱。

多家A股超市受到社區團購沖擊

近期，随着一衆零售上市企業陸續披露2020年财報及2021年一季度業績，社區團購對于實體零售的影響随之顯現。

永輝超市财報顯示，2020年營業收入931.99億元，同比增長9.8%，較2019年20.36%的增速明顯放緩；歸屬上市公司股東的淨利潤為17.94億元，同比增長14.76%，但公司全年綜合毛利率21.37%，同比下降0.19%。對于2020年營收增速的下滑，永輝在财報中稱，除了新冠疫情影響外，還受到去年下半年全行業受線上業務特别是社區團購等新興業務的沖擊，收入和毛利率下滑明顯。

聯華超市在财報中也披露，自2020年6月以來，全國線下零售業到店客流、銷售均有下降，顧客購物手段、渠道發生較大變化，消費者到店購買頻率、到店停留時間有所下降。除了宏觀經濟低迷的影響之外，社區團購是另一大誘因。

進入2021年一季度下滑趨勢更加明顯，财報顯示，永輝超市今年一季度營業收入263.34億元，同比下滑9.99%；歸屬于上市公司股東的淨利潤為2331.84萬元，同比下滑98.51%。

對于下滑原因，永輝在報告中披露，“2020年下半年開始，受疫情及多種複雜因素的影響，居民收入增速放緩，居民消費傾向下降，實體零售行業承壓，結合2020年下半年及2021年一季度公司實際業績表現，以及市場上社區團購業務燒錢對公司業務的短期影響，公司預計2021年上半年營收增速與上年同期相比可能出現一定幅度的下滑。”

步步高同樣在财報中直言，“2020年各大互聯網巨頭相繼進入社區團購賽道，傳統實體零售商超市場份額不斷被蠶食。”對于2021年預測，步步高在财報中繼續将社區團購與受消費疲軟、競争壓力加劇、剛性成本上升、零售業執行新租賃準則等利空因素并列在一起，稱“公司2021年的經營情況仍然面臨較大挑戰”。

步步高董事長王填、美特好董事長儲德群、生鮮傳奇董事長王衛不久前都表達過來自社區團購的焦慮。

湖北、湖南團戰緻實體超市銷售下滑

從地域角度來看，在社區團購競争白熱化的長沙、武漢及其周邊區域，實體零售企業受到沖擊尤其明顯，如總部位于長沙的步步高、武漢龍頭中百超市，其财報中都有所體現，此外永輝超市覆蓋區域多，戰線比較長，所以也不能避免被各地社區團購分流。

去年11月，美團優選、多多買菜、橙心優選相繼在長沙開城。巨頭們依靠引流、砸錢、補貼在團長、倉儲、物流、供應鍊等各方面迅速滲透，開啟長沙“巷戰”。據悉，長沙開城10天後，美團又迅速搶登湘潭、嶽陽、益陽和株洲等地。橙心優選也在湖南連開7城，并發起“1折”促銷日。多多買菜同樣在覆蓋全長沙後逐步滲透至衡陽。

與此同時，美團優選、橙心優選、盒馬優選、多多買菜于去年三季度接力圍攻湖北，一路從武漢滲透至四線市區。據悉，盒馬優選由侯毅親自督戰一個月，首戰号稱開團10000個。美團優選則透露，在武漢開團不到7天，訂單量已超50000單。

武漢社區團購價格戰有多慘烈？有消費者透露，4枚雞蛋0.99塊錢，1斤土豆0.59塊錢，一斤冰糖橙0.99塊錢，用戶下單後，最高還能減100塊錢……

互聯網巨頭們的價格戰無疑讓湖南、湖北兩地的實體超市吃了苦頭，這從武漢中百和步步高的業績中可以窺見。

2020年，中百集團湖北省内市場實現營業收入127.53億元，同比下降16.26%，占公司總營業收入的97.14%。但南都記者留意到，2020年上半年，中百集團湖北省内市場實現營業收入69.05億元，也就是說，其2020年三四季度湖北省内的營業收入僅58.48億元，遠不及上半年的收入。事實上，上半年從1月23日至4月8日，武漢經曆了76天的“封城”，業務運營經受重創。

根據中百集團财報顯示，中百旗下有兩大超市業務，中百倉儲在湖北有159家、中百超市703家，超市業務占總營收的98%以上，而整個集團湖北省内的營業收入占公司總營業收入的97%以上。這意味着，武漢中百的核心超市業務在2020年三四季度的營收情況非常不理想。

同樣，即便是2020年疫情最嚴重的上半年，步步高的可比門店銷售依然保持了9.66%的增長，但2020年全年，其可比門店銷售收入增長僅4.17%。

菜市場被社區團購提貨點包圍

對于社區團購的影響範圍，一位業内人士告訴南都記者，零售企業中與社區團購經營品類重合度越高的業态受沖擊越大，比如超市大賣場，菜市場、夫妻店等社區小業态。“社區團購的經營品類主要是生鮮和标準化的日用品，由于各平台燒錢引流，很多商品低價促銷，超市的生鮮此前被視為線下零售的護城河，但社區團購的價格戰卻将護城河撕開了缺口，勢必對整體業績造成影響。不過，上市零售企業規模化運營，目前的沖擊有疫情的疊加因素，對比來看，菜市場、夫妻士多等業态缺少資本和管理能力，抗風險能力更弱。”

“疫情以來湧現出的社區團購業态對生鮮超市、菜市場的沖擊尤為嚴重。”有資深零售從業人士向南都記者表示，社區團購主要是靠生鮮，比如雞蛋、蔬菜等品類來打爆款，價格很便宜，因此會吸引很大一部分生鮮客流轉向社區團購，對線下生鮮超市的沖擊相當大。”

去年底，有媒體披露，廣州天河上元崗菜市場隻剩下7個檔口在經營了，中午買菜高峰，菜市場裡面買菜的居民屈指可數，而菜市場隔壁的社區團購送貨點卻增加了很多。按照檔主的說法，一天賺不到100塊，實在競争不過，準備回家種田。

類似經曆的菜市場并非這一家。去年10月底，廣州第一個室内菜市場東山口農林綜合菜市場完成主體拆除。“其實在拆除之前，菜市場的人氣已經有些冷清了。”家住執信南路的林醫生告訴南都記者，一方面是受疫情影響，大家漸漸轉到線上買菜；另一方面是社區團購突然火起來，顯得菜市場的菜價太貴了。即便一些年紀較大、不熟悉上網買菜的阿公阿婆也轉到署前路那邊的菜市場了。”

南都記者統計發現，東山口農林綜合菜市場周邊密密麻麻布滿了廣州四大主流社區團購平台的自提點，500米左右的距離，美團優選自提點有10多個，多多買菜有18個，興盛優選有8個，千鮮彙有3個。

在上述社區團購的商品鍊接裡，30枚新鮮雞蛋的價格隻要14.9-16.99元，單個雞蛋的售價最低不到5毛，而新人價格甚至7.99元，單個雞蛋的售價還不到3毛。除此之外，還有衆多的0.01元、0.99元的秒殺價。

“根本比不了，菜市場現在的雞蛋最少也要1塊多一個。”在白雲區有檔口的劉阿姨向南都記者透露，雖然有些代運營的檔口開始在到家業務上做些促銷，比如4個雞蛋0.9元秒殺，但量不大，主要是把消費者引過來，能順便買些貴價菜和肉制品。雞蛋越來越不好做，她現在已經改賣農家蛋、土雞蛋了。也有不少同行不做了，檔口轉手了。”

南都記者在58同城搜索“菜市場攤位出租”發現，今年以來，個人（非中介）轉租檔口的信息也明顯增加。

供應商暫停與社區團購合作

社區團購對實體零售的沖擊，其實早在互聯網巨頭們入場之初，就成了輿論關注的焦點。無論是具備一定規模的上遊供應商，還是體量不大的下遊夫妻店，都開始擔心互聯網平台憑借絕對的資本優勢，用巨額補貼搶客最後壟斷市場，“幹掉”實體零售。

廣東财經大學教授、零售專家肖怡曾對此表達過擔憂：“互聯網巨頭隻是把生鮮業務視作引流業務，志在必得，有雄厚的資本可以幾年一直虧損下去；而實體超市和菜市場卻把生鮮業務視為主營業務，租金、人工等各種成本需要消化，本來就是一個薄利行業，如何承受得住大資本這種長期傾銷？”她認為，長此以往，巨頭們用價格補貼戰将實體商店和小商小販擠出市場，然後走向壟斷。“一旦寡頭壟斷的社區團購競争态勢形成，将極大損害線下商業生态，而商業生态一旦破壞就很難再恢複起來。”

在廣州梅花路菜市場擺攤賣菜的曾姨告訴南都記者，社區團購平台流量大，吸引了不少周邊街坊。”當被問及自家熟客是否會被分流時，曾姨告訴南都記者，肯定有影響，菜市場正好在裝修，原有的菜檔搬走或者不做了，自己也不知道會堅持到哪一天。采訪間，她指着兩三米外斜對面的早餐店稱，大概半個多月前，這家店也變成了社區團購的提貨點。“我聽說楊箕那邊有幾家（菜檔）不做了，你說影響大不大。”

相比之下，上遊的供應商則直接用行動表達了對社區團購瘋狂搶市的不滿。去年底，滄州市華海順達糧油調料有限公司、漯河市衛龍商貿有限公司接連發出禁止給社區團購平台供貨的通知，指出社區團購平台出現嚴重低價現象，甚至個别品項遠低于出廠價，損害了客戶利益，山西紫林醋業股份有限公司當時也發布了規範電商平台銷售秩序的通知，為的是防止跨區域、低價、亂價銷售對市場造成惡劣影響，其中就點名了“美團優選”“興盛優選”等平台。

與上述企業有相似遭遇的農産品供應商老馬曾表示：“我們品牌好多經銷商在不掙錢的情況下把貨供給社區團購平台，經銷商不但掙不到錢，還影響線下商店。好些夫妻店投訴說他們的貨本來賣得挺好的，平台現在賣這麼便宜他們就賣不動了”，他認為，長此以往，最後結果就是經銷商掙不着錢，線下小店超市都被“幹掉”，影響實體經濟生态。

南都記者獲悉，老馬在今年春節後就暫停了與各大社區團購平台的合作，他告訴南都記者，目前社區團購的主要問題就是破壞他們的價格體系，攪和市場。“我們現在主要還是給超市供貨，但社區團購也對他們的生意産生了影響，和去年比他們業績至少下降了30%，現在實體店非常難做。”

首張集體罰單釋放強監管信号

2020年12月22日，國家市場監管總局聯合商務部組織召開規範社區團購秩序行政指導會，阿裡巴巴、騰訊、京東、美團、拼多多、滴滴等6家互聯網平台企業參加。

會議強調，互聯網平台企業要嚴格規範社區團購經營行為，嚴格遵守“九不得”，包括不得通過低價傾銷等方式濫用自主定價權、不得利用數據優勢“殺熟”等等。會議同時要求，各地市場監管部門要加強調查研究，針對低價傾銷、不正當競争等問題，加大執法辦案力度，依法維護社區團購市場秩序。

“‘九不得’的出台是一個信号，但關于社區團購的強監管措施今年3月才正式上線。”一位零售業專家表示。

今年3月初，國家市場監管總局對存在低價傾銷、價格欺詐等不正當價格行為的五家社區團購企業作出行政處罰。橙心優選(北京)科技發展有限公司、上海禹璨信息技術有限公司、深圳美團優選科技有限公司、北京十荟科技有限公司四家因為兼有低價傾銷和價格欺詐，各處150萬元人民币罰款。武漢七種美味科技有限公司因存在價格欺詐，處以50萬元人民币罰款。

這是監管部門在上次集體約談之後，開出的第一張罰單。在上述零售業專家看來，上述5家企業的處罰金額并不高，但極具風向标的意義。

南都記者留意到，随後，武漢洪山區市場監管局、蘭州紅古區市場監管局、新疆昌吉州市場監管局、長沙市市場監管局、江西市場監管局等地方市場監管部門也都對社區團購陸續采取相應的監管措施。

有效監管将引導行業有序發展

為了對抗沖擊，多家零售上市企業在财報中披露，已經或即将啟動社區團購項目，“将加速轉型，大力拓展社區團購作為新領域業務，以提升公司市場競争力。”

根據步步高财報顯示，該公司2020年的團購業務收入較2019年同比增長42.5%，團購業務提升有望成為公司業績增長點。

中百超市在2020年已積極探索社區團購等新興銷售模式，研發到家業務中台，共有962家門店上線社區團購小程序，開展線上拼團、接龍等新業務。2021年中百着力拓展社區團購業務，推進線上下單、門店自提和拼團業務快速增長，同時進一步完善小程序等平台團購業務功能，加大門店引流吸客能力，穩步提升線上銷售占比。

永輝旗下新零售業态“超級物種”也在嘗試轉型社區團購。2020年以來，超級物種被曝出多個城市大規模關店，永輝超市内部人士向南都記者表示，關店的原因是上一代超級物種業态模型和永輝的組織能力之間存在差異，目前超級物種正在探索“超級物種生鮮集市”，即社區團購業務，已在上海、北京、福州、合肥、重慶等城市上線。

繼互聯網巨頭紮堆進入社區團購賽道之後，零售上市企業也不得不加入戰局，這意味着随着投資方越來越複雜，監管也面臨更高的門檻。

此前有專家表示，監管部門的出發點還是保護消費者權益和規範市場經營秩序，而非遏制社區團購這一新業态。監管的最終落點在于平衡各方利益尤其是最大限度确保消費者權益，通過有效監管促進行業更為有序健康發展。

出品：南都商業數據新聞部零售實驗室課題組

采寫：南都記者 徐冰倩 馬甯甯 黃培 田愛麗

策劃統籌：甄芹 田愛麗

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