二甲基甲酰胺(DMF)是一種透明有機化合物,在工業中常作為溶劑使用,是一種用途廣泛的化工原材料。DMF是現代煤化工産業鍊中具有較高經濟價值的産品之一,主要被應用在聚氨酯、人造纖維、食品添加劑、電子級漿料和制藥等領域。受益于終端産業發展,DMF市場需求較高。
就國内DMF供應端方面來看,受環保政策影響,近五年我國DMF産能呈現不斷減少趨勢,自2017年的118萬噸左右,減少到2021年的90萬噸。在産量方面,近五年DMF産量波動增長,在2017年産量僅為58萬噸,到2021你年增長到66萬噸。有以上國内DMF産能和産量來看,在2021年我國DMF産能轉化率為76%左右,行業産能利用率偏低。
根據新思界産業研究中心發布的《2022-2026年中國二甲基甲酰胺DMF行業市場需求與投資規劃分析報告》顯示,在市場需求方面,我國DMF市場需求基本平穩,在近三年出現小幅度波動。在2017年我國DMF市場需求量約為62萬噸,在2021年DMF市場需求量為53萬噸。就應用需求方面來看,DMF主要被作為漿料使用,市場需求占比達到60%,其次是農藥和醫藥中間體,占比為187%。DMF作為漿料主要被應用在箱包、鞋帽、服飾等産業中,但由于終端産業較為成熟,未來發展空間較小,因此對于DMF需求逐漸減少。
就進出口方面來看,我國是DMF出口國家,年出口量較高,在2021年我國DMF出口量為13萬噸左右。我國DMF主要出口至韓國、日本、印度等國家,其中韓國和日本占據我國DMF總出口量的55%左右。
在市場競争方面,我國DMF市場集中度較高,産能最高的為華魯恒升,産能占比為35%,其次是安陽九天,占比為18%,排在第三的晉媒日月,占比14%,剩餘的延長石油興化、魯西化工兩家企業占比均在11%左右。華魯恒升擁有三十多萬噸的DMF查能,是全球最大的DMF生産商。
新思界産業分析人士表示,DMF主要作為PU漿料使用,應用在箱包、制鞋等領域。以上終端産業發展較為成熟,在2020年受到疫情影響,以上産業景氣度較低,因此對于DMF需求減少,行業發展低迷。但随着全球經濟逐漸複蘇,DMF市場需求将逐漸回升。總的來看,國内DMF産能過剩,終端需求難以大幅度增長,未來DMF行業發展空間較小。我國是全球重要的DMF生産國家,國内DMF生産企業較少,市場集中度較高,且頭部企業在全球市場中影響力較大。
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