引言：2021年1-7月，國内混凝土市場需求一般，部分地區持續抗疫，工程進度稍有放緩，夏季國内台風多雨天氣，華中河南、湖北；華東地區浙江等地突發洪水，導緻攪拌站開工受阻，混凝土出貨量也呈現下滑的現象。

一、價格走勢回顧

1.1 1-7月C30非泵混凝土均價走勢

2021年4-5月由于國内原材價格普遍上漲，混凝土生産成本上升，此外市場需求逐漸複蘇，混凝土市場價格小幅上漲。6月以後，國内需求進入傳統淡季，水泥、砂石等原材價格，混凝土生産成本降低，價格開始呈現回落狀态。截至7月30日，百年建築網C30混凝土市場均價為425元/方，同比下跌6元/方，較2019年下跌19元/方。近3年混凝土市場價格逐年下跌趨勢。

1.2 7月底各區域C30非泵價格指數對比

分區域來看，2021年除華南、東北以外，去區域混凝土價格均呈現下跌趨勢。東北地區由于年初原材價格上漲力度較大，混凝土市場價格基本保持上漲具有支撐。華南區域原材緊缺且價格長期處于高位，導緻價格居高不下。華東、華北、華中、西北、西南幾大區域混凝土價格均處于弱勢，其中跌幅最大的西北區域C30非泵均價同比下跌27.5元/方。

1.3各重點城市混凝土價格

7月底重點城市混凝土價格相比于年初基本處于下跌趨勢，8%左右的地區價格下跌，其中跌幅最大的地區出現在浙江溫州地區，C30非泵混凝土市場價格下跌至415元/方，跌幅達到85元/方。西南區域四川成都地區由于當地環保檢查，砂石原材緊缺，價格小幅上漲35元/方。2021年各地混凝土市場價格受原材價格下跌以及市場競争壓力影響，混凝土市場價格下跌趨勢明顯。

二、三大主材成本分析

水泥方面：截至7月31日，百年建築網P.O42.5散裝水泥均價為416元/噸，較年初下跌42元/噸，跌幅接近10%。一季度國内水泥受下遊施工需求收窄影響，市場價格持續下行，進入二季度後水泥受動力煤、熟料等原材價格上漲影響，水泥價格迅速回升。7月份國内工位多雨天氣影響，且水泥企業庫存上升，水泥市場需受阻，導緻價格再次下跌。

砂石方面：截至7月31日，百年建築網天然砂均價為130元/噸；碎石（15-25）均價為92元/噸。較1月初價格分别下跌6元/噸、5元/噸。一季度砂石價格穩中偏弱，價格小幅走低的主要原因在于砂石、礦山企業競争壓力加大，市場需求方面持續偏弱，雖然國内砂石市場價格小幅下跌，但是對于混凝土生産成本影響不大。

三大主材在混凝土生産成本中影響較大的品種是水泥，且水泥價格波動相比于砂石幅度更大。2021年7月底，混凝土生産成本相比于年初下跌約15元/方左右。

三、混凝土供應情況

3.1 506家同口徑混凝土出貨量對比

百年建築網通過對506家混凝土企業産量調研來看，2021年1-7月混凝土總産量為1.06億方，同比降低423.8萬方，降幅3.9%。2021年各地區疫情相比于2020年有所“淡化”，但是整體出貨情況仍然較差，其中7月份降幅最為明顯，7月份國内部分地區疫情以及台風引發的洪澇災害嚴重，導緻7月出貨量大幅降低。混凝土企業生産模式為按需生産，且混凝土企業出貨量65%以上用于房建項目，因此反應下遊房建項目并不理想。

3.2 天氣情況對比

根據影響混凝土産量的降雨天數來看，2021年降雨明顯增多，2021年混凝土企業受雨雪等惡劣天氣影響較大，混凝土企業供應天數整體壓縮近20日。除華東、華南以外，其他區域雨雪天數均有提升，導緻2021年混凝土出貨量較往年同比降低。雨水天氣是影響混凝土出貨量的重點原因之一。

3.3 混凝土出貨量降低的其他因素

根據長期調研影響混凝土出貨量較多的因素集中在資金方面。其中44%的混凝土企業面臨資金回款壓力較大的問題，部分混凝土企業反饋，工程款項回籠耗時半年至一年不等，而混凝土企業并沒有較充足的現金流支付生産所需的原料。25%的混凝土企業反映2020年新接項目減少，一方面在于新項目投标後遲遲不見動工，另一方面混凝土企業選擇性投标，挑選工程項目付款較好的施工單位合作，而施工企業墊資常态化，各個企業不同項目墊資力度不同，混凝土企業規避風險導緻新接項目減少。客觀因素的台風、降雨因素以外，影響混凝土出貨量最主要的因素集中于資金緊缺以及項目減少兩個方面。

3.4 混凝土産能利用率低于同期

百年建築網調研的國内506家混凝土攪拌站情況顯示，截至2021年7月底混凝土産能利用率為15.68%，低于同期6.43個百分點。1-7月平均産能利用率為17.23%，低于2020年1-7月4.86個百分點。2021年混凝土行業“淡季”相比于往年提前近20天，混凝土産能利用率最高點在5月中旬，為25.47%。5月中旬之後受雨季、農忙等因素影響，混凝土産能利用率開始回落。

四、展望

4.1 9月份混凝土價格或将止跌回升

8月份水泥、砂石等原材價格開始呈現上漲趨勢，混凝土企業原料庫存尚有餘料，而8月份各類原材價格上漲後，後期混凝土企業采購原料價格将會拔升，而根據觀察，原料價格作為混凝土價格的“先行指标”，混凝土價格上漲滞後原材價格上漲約一個月左右的過渡期。8月開始混凝土市場價格跌勢放緩，9月起氣溫降低，施工條件好轉，行業迎來旺季，施工企業采購量提升的同時，混凝土價格或将止跌回升，但市場競争壓力不減的情況下，混凝土價格上漲空間較去年或繼續收窄。

4.2 9月份混凝土出貨量有望提升

從樣本企業的1-7月出貨量來看，目前出貨情況較差，8月份國内高溫天氣依然較多，下遊施工進度難有較大回升空間。據部分混凝土7月底企業反饋，今年在手訂單仍有60萬方左右，因此下遊市場需求僅是階段性回落，9月份以後高溫多雨天氣逐漸減少，部分地區開始趕工期，對于混凝土采購量将會加大，需求具有支撐，但是受制于資金方面的壓力，需求稍顯滞後。綜合來看，8月份混凝土出貨量難有較大回升空間，混凝土出貨量轉折點将會在9月份顯現。

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