陶瓷行業市場形勢?記者 | 孫梅欣 鄭小琳編輯 | 彭飛,下面我們就來聊聊關于陶瓷行業市場形勢?接下來我們就一起去了解一下吧!
記者 | 孫梅欣 鄭小琳
編輯 | 彭飛
“現在下訂還能按國慶的促銷價走,到11月肯定要漲價了。”章斌催促着客戶,盡快下單。
作為冠珠瓷磚的零售經銷商,章斌已經接到了漲價通知。他歎了一口氣:“品牌敢漲價,我們不敢漲啊。”
他手機上收到的這份漲價通知函,已經在行業内傳開了。作為新明珠集團旗下的陶瓷品牌,公司在10月11日對經銷商發函稱,除促銷産品和特殊申請的價格外,其他各類産品從10月15日起,在開單價基礎上,上調3%-5%。
“實際上漲幅不等,可能在5%-20%的幅度,根據不同的陶瓷品類決定。”章斌說,由于建材産品的特殊性,通常顧客不會看一次就下單,通常是比價之後再決定:“有些顧客國慶長假看的時候一個價,要是沒過一周就漲價,肯定要把客戶吓跑。”
生意清冷,他不敢冒風險,但也承受不了上下遊兩頭對利潤的壓縮:“現在就靠庫存撐着,但到11月份肯定不得不漲了。”
東鵬控股帶動漲價潮
這樣的情況在上半年還不多見。由于中國是陶瓷生産大國,因此集中了衆多陶企,除了少部分頭部企業可以通過技術研發拉高溢價或者降低成本,對大部分陶企而言,低價才是赢得市場的重要方式,即便時下大熱的岩闆,近幾年也降價不少。
郝雲鳳同時承接了斯米克和松果兩個瓷磚品牌的代理銷售,其中斯米克的品牌方已經漲過價,但她并不敢把門店零售價傳導給顧客:“品牌方漲幅3%-5%上下,利潤肯定是賺少了,但也比沒有顧客強。”她指了指賣場不計其數的瓷磚品牌,坦言一旦漲價,就意味着把市場讓給競争對手。
但是今年的情況大為不同。能耗雙控、電價上漲,成本上漲,運費上漲,幾乎各個環節的成本都在上升,限電讓生産線限産、停産,陶瓷的訂貨供貨期也大為延長。
雖然有不少中小陶企早前已經陸續漲價,但真正引發市場波動的,還是上市龍頭陶企東鵬控股(003012.SZ)的漲價公告。
東鵬控股在9月24日通過公告宣布,從10月1日開始,主力業務瓷磚産品,除少部分渠道外,大零售、大包渠道和工程等主要渠道全面上調5%。
随着東鵬調價的公布,頭部陶企的“漲價潮”随即蔓延。新明珠在10月11日也宣布漲價。值得注意的是,這家企業在9月末,剛剛在廣東證監局辦理了輔導備案登記,為上市做準備。
有業内人士分析認為,新明珠此時要求漲價,也是考慮到提交招股書時,對期内利潤保證的考量。
帝歐家居随後也在10月10日和14日兩度發布公告,對控股公司歐神諾的普銷常規産品600*1200mm及以下規格瓷磚産品,在原開單價格基礎上上調5%,該規格之上産品,則是除整裝和工裝之外的所有普銷常規産品,同樣上漲5%。
蒙娜麗莎則在10月8日發布調價通知,對部分尺寸的瓷片、小地磚、仿古磚、抛釉中闆、抛釉磚等産品從11日起,在原價基礎上,上調6%。
在非上市企業中,僅廣東地區,就有箭牌衛浴宣布從10月1日起,對箭牌衛浴部分工程産品進行價格調整;全聖陶瓷、升華建陶、領航陶瓷等大量陶瓷企業,對每平方米岩闆都提高了5-6元的價格。
除此之外,包括山東的淄博産區、江西高安産區、福建、河南等多個陶瓷産區,已有不同程度的漲價。
雙重壓力
由于成本上升造成對利潤的壓縮,是今年整體建材行業普遍面臨的難題,而陶瓷行業由于需要煤炭、天然氣能源進行燒窯、發電等需求,更是面臨“成本上升”和“産能限制”的雙重壓力。
就在10月12日,國家發展改革委發布的《關于進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知》顯示,将燃煤發電市場交易價格浮動範圍由現行的上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%,擴大為上下浮動原則上均不超過20%,高耗能企業市場交易電價不受上浮20%限制。
在山東省,建築陶瓷已經被納入高耗能行業名單。而在陶瓷生産大省廣東,在8月廣東發改委召開的全省發展改革形勢通報會上,陶瓷業和紡織、交通運輸、建築等行業,被納入碳市場候選新增覆蓋行業的名單之中。
在新明珠的漲價通知函中,明确提到天然氣達到4.8元/立方米,煤2080元/噸。在2020年的報價中,煤炭價格還不足1000元/噸,佛山天然氣價格還在3元/立方米。
佛山順輝瓷磚總經理彭長華近期在論壇中表示,每個月電費支出達到400萬,一年就是4000多萬,這是硬成本的上漲,因此貨品價格也“不得不漲”。
與此同時,陶瓷行業也因為高耗能的屬性,在”碳中和”、“碳達峰”的大背景下,面臨着碳排放超标問題,是被重點關注的行業。如果将陶瓷建材納入碳交易市場中後,生産線改造未能達标企業,或者面臨加大處罰,或者要購買碳排放配額的問題。而在現階段,不少陶企面臨的就是限産、停産的問題。
上述漲價的上市陶企中,帝歐家居和蒙娜麗莎,均在9月中旬受到限電影響,使得位于廣西的生産線因限電要求,被要求停産或者減産。雖然不久後兩家均表示生産線恢複,但仍對産能造成一定影響。
早前财聯社報道稱,廣東東莞厚街對轄區内企業實施錯峰用電,在9月下旬要求普通企業全時段停止工業生産負荷用電4天,高耗能企業要求停電一周。而在厚街鎮,集中着大量建材家具和陶瓷生産企業。
在山東淄博産區,有媒體報道稱,從10月10日起到11月,淄博半數陶瓷企業要求以20天為周期進行輪停,兩個月内單條生産線需要停産20天。這意味着産區内多家隻有單條生産線的陶企面臨停工。其他企業也面臨“開4停3、開7停7、開20停20”的其中一種輪換方式。
根據界面新聞早前統計的信息,陝西、雲南、甯夏、浙江、江蘇等地的限産限電,主要受到“能耗雙控”政策要求影響,而東北三省、廣東、河北、青海、安徽、湖南等多地,則是由于電煤供應緊張。
“對我們的産能影響很大,現在賣得都是限電之前的貨,新訂單要看有沒有庫存,沒有庫存要上報排産。”一位佛山陶瓷品牌經銷商對界面新聞表示,由于本地訂單都是零庫存,通常都由工廠發貨:“限電影響産能,如果訂貨産品沒貨就要等,什麼時候能交也不确定,要看公司生産進度。”
他坦言,無論哪種原因,要麼生産成本上升利潤下滑,要麼産量下降規模下滑:“對企業和經銷商而言,都是一樣的艱難。”
行業洗牌
“除了煤電、原料價格上漲外,一些過去比較便宜的費用也在上漲,尤其是涉及到陶瓷出口部分。”作為多個陶瓷品牌的經銷商,宋園告訴界面新聞,出口陶瓷受到的影響尤其嚴重:“一個是國際貨船運費的上升,一個在海關出口積壓貨物時間變長,消殺要求嚴格之後,倉庫和消殺成本過去是相對便宜的,但今年一下都加了上來。”
宋園表示,雖然國内疫情得到控制,但境外疫情仍然嚴峻。在這一背景下,能夠滿足國内防疫要求的貨船數量大大減少,是導緻貨運費用大漲的因素之一:“而且不僅是陶瓷行業,涉及進出口的建材行業都面臨同樣的問題。”
不過也有行業人士認為,陶瓷行業從長期來看,價格整體處于降價态勢,因此此輪漲價隻能稱得上“找補”。
“過去10多年來國内陶瓷價格整體隻有降價,漲價也隻是通過産品疊代形式出現,這樣’硬漲’的情況很少出現。”彭長華表示,
作為市場主體,更多的陶瓷品牌還是表達了對産品漲價的謹慎态度。
大角鹿大理石陶瓷創始人南順芝對外表示,處于品牌定價長期性考慮,如果漲價也會放在年底考慮:“出于品牌長期性的考慮,這時候正是考驗企業定力和消化能力的時候,而且行業洗牌也會讓整體更加健康發展。”
彭長華也表達出類似觀點,認為此輪成本上升和“雙控”壓力,對管理較為粗放、盈利水平不高、市場占有率較低的企業是較大考驗:“可能會淘汰一批生産落後企業,這也是和國家淘汰‘高能耗、高污染、低産出’的不良企業的政策導向相匹配的。”
中國家居協會秘書長胡中信表示,大環境的變化意味着各行各業的洗牌正在加速,無論是漲價還是限電潮,對一線品牌影響整體相對可控,對二、三線品牌則沖擊更大:“二、三線品牌的整體降幅可能會在30%-40%,甚至攔腰下滑的降幅,優勝劣汰的趨勢變得更加明顯。”
從某種角度來說,行業洗牌已經在陶瓷行業中顯現出來。
一方面,根據《陶瓷信息》統計的數據,僅2020年,全國就有67家規模以上建陶企業退出市場,過去5年時間,生産線更是減少了861條。
另一方面,頭部建陶企業則開始逐步鋪設光伏項目。蒙娜麗莎文化總監王力撰文透露,近5年來,通過審批的陶瓷廠屋頂分布式光伏項目超過200個。東鵬控股、蒙娜麗莎、馬可波羅等企業均已着手光伏項目。
或許,對于陶瓷這個高耗能的傳統行業而言,更大分水嶺還在後面。
(文中章斌、郝雲鳳、宋園為化名)
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