随着年中報陸續披露，備受關注的組件出貨量數據再次更新，強者恒強的整體局面下，排位持續洗牌。

TOP4斷層式領先

2022年上半年，國内TOP10組件企業總出貨量達99GW，已達到去年TOP10組件企業全年總體出貨量的64%。按照下半年出貨量高峰的行業邏輯，今年TOP10組件的出貨量或将再度創下新高，行業集中度進一步提升。

其中，TOP6組件企業2022年上半年總出貨量84.3GW，同比增長61%。

從具體數據來看，TOP4組件企業可謂斷層式領先，出貨量數據均達到兩位數。盡管4家企業持續霸榜，但排序再度洗牌。

今年第一季，晶科能源重回榜單首位，上半年組件出貨量達到18.21GW，同樣位列首位。從去年開始，晶科能源作為頭部企業，率先引領N型變革，目前N型TOPCon電池量産平均轉換效率已超過24.8%，預期年底投産和在建的N 型TOPCon電池産能将超30GW。2016~2019年，晶科能源曾連續4年穩居全球首位。

天合、隆基數據相當接近，分别為18.05GW、18.02GW。天合率先創新實現210mm尺寸電池組件量産，并引領行業跨時代躍入600W 時代。天合披露，其占210組件全行總出貨約50%，同時積極儲備N型電池技術，計劃繼續推出基于210/210R平台技術的N型TopCon組件産品。

隆基于2021年摘得全球首位，今年上半年暫居第三。在今年半年度财報中，隆基也首次披露，在n型TOPCon、p型TOPCon、n型HJT 和p型HJT多種高效電池轉換效率創下新紀錄的同時，創造性地開發了HPBC結構電池，蓄勢打造差異化産品，構建長期競争優勢。隆基新技術産品預計于第三季度正式亮相。

晶澳上半年電池組件出貨15.67GW。值得重視的是，晶澳上半年淨利潤實現17億元，同比增長138.64%，是TOP4組件企業中增幅最大的企業，這也再次體現了晶澳聲名遠播的穩健經營和成本控制。第二季度，晶澳發布新一代商業量産N型高效組件DeepBlue4.0X，目前在N型電池産能為1.3GW，規劃的5GW電池年底投産。另外，曲靖、揚州各有10GW高效電池項目，到2023年末規劃有27GW的N型電池産能，預計N型組件占2023年出貨目标的1/3左右。

除技術領先外，強大的海外渠道和品牌影響力也是TOP4組件企業強大的“護城河”之一。如晶科能源組件出貨中，國内占比僅26%；晶澳組件海外出貨量占比約67%。

持續洗牌

TOP4之外的競争則更加激烈。一方面龍頭企業依托自身體量、成本優勢、海外渠道形成壓制，一方面光伏技術叠代對原有市場格局形成沖擊，部分“新銳勢力”乘勢而起，虎視眈眈地搶占市場份額，在上下雙重擠壓下，面臨市場格局更加“殘酷”。

具體看來，在全球光伏産業高速增長的大背景下，排名第五的阿特斯雖然在營收上還處于前列，但上半年組件出貨量僅為8.73GW，相比TOP4企業出貨量均超過15GW成績，差距正在被進一步拉開，不過阿特斯正加速推動回A事項，有望通過融資加快一體化産能建設，提升整體實力。

今年8月阿特斯與青海省海東市簽署了新能源全産業鍊項目協議，擴展一體化的生産制造能力。從其産能安排來看，項目建成滿産後，預計可形成工業矽25萬噸 20萬噸高純多晶矽 50GW單晶矽拉棒 50GW坩埚 10GW單晶矽切片10GW光伏電池 10GW光伏組件 10GW配套新材料的生産能力。

事實上，這亦是當前其他組件龍頭企業共同的經營模式選擇。出貨量僅次于阿特斯的東方日升，由于進軍矽料策略帶來的一體化成本優勢開始奏效，上半年一改之前一落再落的頹敗之勢，淨利潤同比大增653.56%，增幅高居榜首。而背靠中環這一單晶矽片巨頭的環晟，同樣因成本端優勢明顯，出貨量與業績同樣表現不俗，穩居國内TOP10組件企業出貨量前十。

從某種程度上來說，在原材料持續上漲，中下遊成本極大地被壓縮背景下，一體化布局成為各大光伏巨頭應對風險的重要選項。

此外，受益于光伏市場的爆發，迎頭趕超的強手越來越多，競争不再隻局限于傳統勢力之間，尤其是進入2022年，N型電池技術産業化進展加速，一些布局下一代技術的“新銳”組件企業正在“崛起”。例如作為新勢力代表，一道新能首次跻身國内組件企業出貨量前十，并且随着N型高效組件“火爆”，出貨量有望進一步提升，據一道新能披露：到2022年末，組件産能可以達到20GW，并向“全球出貨量前十”的目标發起有力沖擊。

近期，通威股份的強勢入局組件市場，更是給組件環節的格局帶來了新的變化，不少業内人士認為；通威股份進軍組件業務，可能令國内競争力較弱的二三四線低價競标企業逐步出局，這不僅推動行業集中度進一步提升，還會不斷蠶食第二梯隊市場份額

總的來說，目前組件環節賽道越來越擁擠,行業洗牌下，擁有更強抗風險能力的企業才能勝出，穩紮穩打才能赢下這場硬仗。

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