【監管與行業政策】

1、金融管理部門聯合約談13家從事金融業務的網絡平台企業

4月29日，央行、銀保監會、證監會、外彙局等金融管理部門聯合對部分從事金融業務的網絡平台企業進行監管約談。騰訊、度小滿金融、京東金融、字節跳動、美團金融、滴滴金融、陸金所、天星數科、360數科、新浪金融、蘇甯金融、國美金融、攜程金融等13家網絡平台企業實際控制人或代表參加了約談。

約談過程中，金融管理部門從支付業務、個人征信業務、資本市場業務、金融消費者權益保護等方面提出整改要求，要求被約談企業對照問題全面深入開展自查、制定整改方案，并明确完成時間節點。參加約談的企業表示，将全面對标金融監管要求，制定整改方案，認真落實到位。

解讀：在4月12日金融管理部門約談螞蟻集團後，4月29日監管又約談13家從事金融業務的互聯網平台。本次約談的13家企業都是綜合經營、業務規模龐大、行業影響力強的互聯網平台，顯示出監管對強化反壟斷和防止資本無序擴張的決心。

約談中，監管明确提出7點要求，其中“嚴控非銀行支付賬戶向對公領域擴張”、“合規審慎開展互聯網存貸款和互聯網保險業務，防範網絡互助業務風險”、“規範企業發行交易資産證券化産品以及赴境外上市行為，禁止證券基金機構高管和從業人員交叉任職，保障機構經營獨立性”等，均屬于此前公布的螞蟻集團約談整改措施中未具體出現的内容。

2、央行上海總部通報2020年度金融違法行為處罰情況

4月29日，央行上海總部發布消息稱，近日向上海地區各金融機構和非銀行支付機構通報2020年度金融違法行為處罰情況。2020年累計作出31項行政處罰決定，包括12家金融機構和19名直接責任人，罰款金額總計1053萬元。

央行上海總部稱，2020年行政處罰的案件中，以下4種典型違法行為較為多發，包括未按規定對高風險客戶采取強化識别措施、未經授權查詢個人信用報告、違規查詢個人金融信息、發布引人誤解的營銷宣傳信息。

解讀：目前消費金融公司良莠不齊，部分企業存在上述違規行為。近年來随着監管對個人信息的保護，違規查詢個人金融信息問題已有所好轉，但仍有公司違規營銷宣傳，在相關宣傳頁面、營銷話術中，聲稱“超低利率”、“0門檻申請”等内容與實際情況不符。對此，3月31日，央行發布公告，要求所有貸款産品均應明示貸款年化利率，進一步規範了消費金融公司業務開展。

【機構動态】

1、征信報告現侮辱字眼，晉商消費金融被央行暫停征信查詢權限

5月25日，“個人征信報告出現侮辱性字眼”話題在微博上引發熱烈讨論。江蘇南通市民房女士近日在查詢個人征信時發現，其職業信息“工作單位”一欄中竟然出現了“專業做X十年”字樣。經中國人民銀行南通中心支行協調，涉嫌上傳不當信息的晉商消費金融股份有限公司（下稱“晉商消費金融”）已做了在線删除處理。

5月26日，中國人民銀行太原中心支行再發公告稱，為切實保護信息主體征信合法權益，規範金融信用信息基礎數據庫接入機構的操作行為，決定從即日起暫停晉商消費金融征信系統查詢權限，責成其内部整改，切實落實各項監管要求。

2021年5月11日，山西銀保監局發布了關于2020年下半年山西省銀行業消費投訴情況的通報。通報指出，2020年下半年，全省農村中小金融機構和非銀行金融機構投訴總量為825件，合計占投訴總量的45.21%。其中，晉商消費投訴444件，占全省下半年投訴轉送量的24.33%。

解讀：在這起個人征信出現侮辱性字眼的投訴風波的背後，反映的不僅僅是晉商消費金融内控的問題，該公司個人投訴量居高不下也同樣引起了注意。晉商消費金融的行為不僅對借款人造成損害，也對消費金融行業品牌造成不良影響。

2、捷信消費金融“跌落神壇”，被列入信用評級觀察名單

5月8日，聯合資信發布公告稱，将捷信消費金融有限公司（下稱“捷信消費金融”）主體及“19捷信消費金融債01”列入信用評級觀察名單。值得關注的是，這是首家消費金融公司被列入信用評級觀察名單。

因疫情和線上化轉型的雙重影響，從淨利潤看，捷信消費金融失去了龍頭地位，以1.36億元位列第八。而招聯消費金融、興業消費金融、馬上消費金融分别以16.68億元、13.5億元、7.12億元位列前三，蘇甯消費金融、北京陽光消費金融則分别虧損近0.5億元、0.96億元。

解讀：作為首家外資全資的消費金融公司，捷信消費金融曾依靠其強大的線下業務長期居于行業龍頭地位，但在線上化和疫情的沖擊下，重線下的捷信消費金融近年逐步跌落，業績大幅縮水，也陷入“轉型困境”，此前被曝出“變相裁員”。

3、螞蟻小貸兩隻ABS項目發行終止背後：消費金融行業整體ABS融資降溫

上交所在一天内終止26個ABS項目發行，涉及金額達到1536.26億元。業内人士指出，本次批量終止ABS項目系正常審核流程。2021年1月18日起，上交所審核系統恢複計算資産支持證券的反饋意見回複時限和中止後觸發終止時限。這意味着，上述ABS項目被終止是出于發行方未能及時推動發行進程，引發系統集中清理所緻。從整體來看，“螞蟻系”小貸公司發行ABS項目規模在近兩年呈下降趨勢。

解讀：2020年11月，銀保監會下發《中國銀保監會辦公廳關于促進消費金融公司和汽車金融公司增強可持續發展能力、提升金融服務質效的通知》，一方面适當降低了消費金融公司的撥備監管要求，另一方面支持消費金融公司開展正常的信貸資産收益權轉讓業務，且可在銀行間市場發行二級資本債券補充資本，拓寬持牌消費金融機構的融資渠道。受疫情影響，部分消金公司出于對底層資産質量的風險考慮，業内對撬動資金杠杆較為謹慎，資産規模擴張速度放緩，近兩年整體消費金融行業ABS融資降溫

4、中銀消費金融因以貸收費等違規問題被罰款百萬

5月10日，上海銀保監局發布行政處罰信息，中銀消費金融因違法違規事實被責令整改，給予警告，并處罰款100萬元。

中銀消費金融曾收百萬級罰單。在2018年，中銀消費金融因在2015年至2017年間，部分消費貸款業務存在借款人收入情況貸前調查未盡職；未嚴格執行個人貸款資金支付管理規定；未采取有效方式跟蹤檢查貸款資金使用，被處罰款共計150萬元。

解讀：中銀消費金融處罰已非首次。作為首批開業的四家消費金融公司之一，中銀消費金融在經曆了前期快速發展後逐漸掉隊，2020年實現淨利潤4.55億元，同比下降30.99%。

5、百行征信成立三周年 收錄信息主體超2億人

5月23日，百行征信有限公司（“百行征信”）對外公布成立三周年業績數據。截至2021年5月22日，百行征信累計拓展法人金融機構2084家，個人征信系統收錄信息主體超2億人，面向市場推出征信産品28款，所有産品累計調用量突破7.1億筆。

解讀：百行征信未來将依據對信用“白戶”群體的進一步調研，以及合作夥伴的實踐與各界反饋意見，在持續深入研究基礎上，積極探索服務信用“白戶”。新開發的個人征信産品包括場景定制評分、信貸行為标簽、多頭申請監測、共債預警、消費行為指數、客戶白名單等。

6、湖北消費金融拟申發25億個人消費信貸ABS，2020年淨利1566萬同比大降84%

2021年5月25日，中國貨币網披露，湖北消費金融股份有限公司未來兩年“楚赢”系列個人消費貸款資産支持證券的注冊申請報告，報告顯示申請注冊總金額為25億元，發行期數3-5期。

解讀：2020年湖北消費金融受疫情影響較大，因此對資金需求較大。2020年，湖北消費金融的不良貸款率已從2019年的2.21%上升至2.32%，2020年全年錄得淨利潤1565.75萬元，同比大降84.5%。

7、尚誠消費金融高層再生變，上海銀行、攜程兩大股東“話事權”博弈？

5月6日，上海銀保監局發布的兩則任職批複顯示，監管核準了馮雁擔任上海尚誠消費金融股份有限公司副董事長，陳淡敏擔任董事的任職資格。值得關注的是，馮雁、陳淡敏二人均來自公司二股東攜程集團。

解讀：尚誠消費金融開業三年多以來，累計淨利潤尚未破億。2017年及2018年上半年，尚誠消費金融分别虧損1300萬元和1600萬元。在開業第二年扭虧為盈， 2018年實現淨利潤2043萬元。高層注入“攜程”血液是否能給尚誠帶來扭轉仍未可知。

8、淨利降四成，海爾消費金融怎麼了？

2021年4月29日，紅星美凱龍在年報中披露了海爾消費金融有限公司2020年業績數據，海爾消費金融2020年實現營收11.76億元，同比下降15.33%；淨利潤為1.23億元，同比下降40%。與此同時，海爾消費金融的總資産也是連續兩年下降，财報顯示，2020年，海爾消費金融總資産為101.5億元，同比降1.40%；截至2019年底，海爾消費金融總資産同比減少12.75%。

9、唯品富邦消費金融高管落定，一把手來自唯品金融

近日，唯品富邦消費金融公司的内部籌備工作已經完成，開業在即。在人員任用上，公司前期高管人員來自唯品會和富邦華一銀行；此外，多位從業者表示，其一把手為王義華，此前任唯品會金融事業部副總經理。

公開信息顯示，2020年9月30日，四川唯品富邦消費金融獲批籌建。其股東方除了唯品會外，富邦華一銀行還持股25%。富邦華一銀行為富邦金控旗下的全資子公司，前身華一銀行是首家由海峽兩岸共同出資組建的商業銀行。

解讀：唯品會的金融業務布局較早。其從2013年就已經開始了相關布局，并于2015年正式成立了互聯網金融事業部，同期其消費金融産品“唯品花”正式上線。然而，其金融業務發展并不如人意。根據财報，從2016-2019年末，唯品花的信貸餘額分别為33億元、47億元、57億元和13億元，其中2019年出現了斷崖式下跌，同比跌幅達77.19%。唯品富邦消金能否扭轉局勢，還有待市場檢驗。

10、84款APP被通報！平安銀行、招商銀行被指“收集無關的個人信息”，馬上消金等四家消金公司也“榜上有名”

國家互聯網信息辦公室通報84款App違法違規收集使用個人信息情況，包含36款安全管理類APP及48款網絡借貸類App。其中，平安銀行、招商銀行旗下兩家銀行系APP上榜；馬上消費金融旗下app安逸花、平安消費金融app、中原消費金融app及招聯消費金融旗下招聯好期貸app四款消金類app“榜上有名”。

解讀：近年來，監管部門對各類app違規獲取個人信息等問題的整改持續加碼，金融機構旗下相關APP也逐漸成為監管整治的重點對象。點名通報的同時，多方文件也在陸續出台。2021年4月8日，央行發布《金融數據安全數據生命周期安全規範》（以下簡稱《規範》），指出金融數據的重要性日益凸顯，數據洩漏、濫用、篡改等安全威脅的影響也在不斷增加，從金融機構内轉移擴大至機構間和行業間，甚至影響國家安全、社會安全、公衆利益。

11、央行要求明示年化利率已50天 美團等機構還在“躲貓貓”

3月31日，中國人民銀行發布公告〔2021〕第3号（下稱“新規”）表示，為維護貸款市場競争秩序，保護金融消費者合法權益，所有貸款産品均應明示貸款年化利率。新規指出，所有從事貸款業務的機構，在營銷和簽訂貸款合同時， 應當以明顯的方式向借款人展示年化利率。

值得注意的是，部分網貸産品在官方渠道公示過年化利率，但在具體消費場景中，這些産品的年化利率又不約而同地“躲貓貓”。

解讀：目前，互聯網巨頭争相搶奪“金融 消費場景”賽道。消費場景已成網貸拓展和促成交易的主要場所。然而，相關機構對信貸産品年化利率的公示依然執行得不盡徹底。

12、明令禁止，大學生卻還能在這些平台貸款？記者實測24款産品

3月17日，銀保監會等五部委聯合發布《關于進一步規範大學生互聯網消費貸款監督管理工作的通知》。《通知》明确，小額貸款公司不得向大學生發放互聯網消費貸款，未經監管部門批準設立的機構一律不得為大學生提供信貸服務。

測評發現，無論是“雜牌軍”互聯網消費平台，還是“正規軍”持牌金融機構，均沒有在其宣傳頁面明确提示“學生不能貸款”；多款産品在其宣傳頁面、服務協議裡均無提及不為學生服務，需咨詢客服才能得知；還有個别貸款産品雖然告知記者學生不能貸款，但在填寫個人信息時依舊出現了“學生”選項。

解讀：在大學生貸款需求和貸款風險難以兼顧時，招聯金融首席研究員董希淼表示，金融機構應成為校園金融服務的主力軍，針對大學生群體開發針對性、定制化的新産品，如提供額度、利率适中的信用卡、消費貸款等，幫助大學生形成正确的金融消費觀，積累良好的個人信用。

整理點評/消費金融研究團隊李覽青 吳霜

統籌、編輯/盧先兵

數據來源：中國人民銀行、中國銀保監會、中國貨币網、21世紀經濟報道、界面新聞、南方都市報系、藍鲸财經等。

更多内容請下載21财經APP

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!