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未來哪些闆塊可以去建倉

圖文更新时间:2024-11-30 11:17:00

未來哪些闆塊可以去建倉?14号華創證券的一篇研報《非瘟卷土重來新周期将至豬價長期均值或擡高至20元/kg以上》引爆了豬周期行情，新五豐漲停、牧原大漲5.18%，養殖ETF漲幅1.52%，現在小編就來說說關于未來哪些闆塊可以去建倉?下面内容希望能幫助到你，我們來一起看看吧!

未來哪些闆塊可以去建倉

14号華創證券的一篇研報《非瘟卷土重來新周期将至豬價長期均值或擡高至20元/kg以上》引爆了豬周期行情，新五豐漲停、牧原大漲5.18%，養殖ETF漲幅1.52%。

仔細研讀研報，主要有如下三個觀點：

1、草根調研顯示當前行業非瘟疫情較為嚴重，且“拔牙”措施在本輪疫情中見效甚微。推測目前北方産區的非瘟病毒感染面或達到50%，預計能繁母豬和後備母豬減産20-30%的可能性較高；

2、2023年供給或少于2022年，疊加需求恢複，我們認為新周期有望于2023年開啟；

3、未來的豬價年度均值會在20-30元之間高位震蕩（近四年，豬價最差的年度為2022年18.9元/kg的全年均價）。

這份研報，讓深陷豬周期泥潭的投資者看到了曙光，漲價預期幾近打滿，似有資金跑步入場，搶跑豬周期布局。目前空倉豬周期的我也開始猶豫，是否提前被動建倉？以防非瘟導緻去化加快，生豬提前開啟新一輪漲價周期。在實際建倉之前，我需要明确判斷非瘟疫情是否真如研報所述嚴重？是否可以帶來能繁母豬和生豬的産能去化？

另外找了中信建投的一份研報，其研判主要如下：根據湧益咨詢樣本點統計，2023 年2 月能繁母豬存欄量環比-1.84%，為連續4 個月環比下降，且降幅較1 月有所擴大；由于當前豬價已較春節後的底部價格有所回暖，且仔豬盈利較好，養戶主動淘汰産能的情況較少，産能下降主要系冬季豬病影響導緻的被動淘汰；而随着氣溫回暖，豬病影響逐步減弱，若3 月豬價整體保持穩定，預計3 月能繁母豬産能或将小幅波動。

當前，關于能繁的數據在打架（農業農村部1月份能繁還是同比正增長、湧益咨詢最近連續4個月環比下降），關于非瘟影響的研判都是基于猜測，沒有誰能夠拿出基于邏輯和數據支撐的科學推衍。但哪怕是一通猜測，也不妨礙豬周期的個股先飛一波。買或不買，成為了橫亘在心口的巨石，無法評判影響、無法研判真僞，沒有可以依賴度的路徑，難以抉擇。考慮到非瘟影響，我将重點收集考察能繁的去化速率，豬周期建倉或提速。時刻準備着吧！

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