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2022年奢侈品市場

生活 更新时间:2024-07-22 05:14:14

6月3日,《華麗志》曾報道美國二手奢侈品平台 The RealReal 提交 IPO(首次公開募股)申請。最新消息顯示,The RealReal 計劃通過 IPO 籌集 2.85億美元資金。

(關于詳見:美國二手奢侈品電商平台 The RealReal 正式提交 IPO 申請

6月17日,The RealReal 向美國證監會提交的最新文件顯示,公司希望以 17美元至 19美元每股的價格出售 1500萬股股票,據此公司的估值将達到 15億美元。

包括承銷商的 225萬股可選股份在内,The RealReal 最多能夠籌集到 3.28億美元的資金。IPO 結束後,公司将擁有 8270萬股流通股。

據悉,IPO 結束後,公司創始人兼首席執行官 Julie Wainwright 将會繼續持有 610萬股公司股票。如果以 18美元每股的價格計算,這些股票的總價值為 1.1億美元。

本次交易的主要承銷商包括:瑞士信貸(Credit Suisse)、美銀美林(BofA Merrill Lynch)、瑞士聯合銀行(UBS Investment Bank)、KeyBanc Capital Markets、Stifel 、 Cowen 和 Raymond James。

2022年奢侈品市場(美國二手奢侈品平台)1

雖然 The RealReal 的業務一直處于上升階段,也早已成為了美國首屈一指的二手奢侈品交易平台,但公司目前依舊處于虧損狀态。此前公司向證監會提交的一份文件顯示,2018财年,公司銷售額同比增長 54.5% 至 2.07億美元;淨虧損同比擴大 45% 至 7580萬美元。

公司在注冊說明書(Registration Statement)中表示,選擇 IPO 的主要原因是為了幫助公司的普通股進入公開市場,以此增加公司的曝光率,獲得更多的資金,助力未來的業務發展。

為了抓住機會,更好的發展業務,他們正在擴大經營、增建基礎設施、開發引進新的數字化技術,聘請更多的工作人員。公司預警,這些舉措可能會比他們此前預期的成本更高,會帶來更大的虧損,因此盈利情況在短期内不會得到改善。

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