【第一商用車網 原創】

11月份，重卡市場的連降勢頭毫無意外地擴大至“7連降”，但在這降聲一片的市場裡，卻有一個細分領域在2021年未嘗敗績，已實現“11連增”。

是的，這個細分領域就是國六柴油重卡市場。“11連增”的國六柴油重卡市場是一個“漲”字能概括的嗎？今年的國六柴油重卡競争格局又有何新變化呢？

請看第一商用車網的分析報道。

11月國六柴油重卡實銷3萬輛 同比大漲156%

根據第一商用車網掌握的終端銷量數據（交強險口徑，不含出口和軍車），今年11月份，國内共計銷售各類國六柴油重卡車型3萬輛，環比10月份增長11%，比“銀十”旺季表現還要“旺”，同比則大增156%。今年1-11月，國六柴油重卡市場累計實銷22.15萬輛，比上年同期的7.84萬輛增長183%，淨增長超14萬輛，與去年全年相比也多了超13萬輛。值得一提的是，國六柴油重卡11月實銷3萬輛，刷新了9月份創造的2.97萬輛的國六柴油重卡月銷量紀錄。

進入“全面國六”時代後，重卡市場整體繼續疲軟，但國六新車占比呈現逐月提升态勢（8-10月國六柴油重卡在重卡終端市場占比分别為37%、45%和53%），11月份，國六柴油重卡在重卡終端市場占比為49%，較上月有所回落。第一商用車網分析認為，由于國五重卡延遲上牌的最後期限将至，國五車“清庫存”到了最後的沖刺階段，11月重卡終端銷量環比10月份增幅達到21%（比國六柴油重卡11月環比增幅高出10個百分點）也是主要是這個原因。随着國五庫存車逐步消化，國六新車占比會越來越高。

從區域分布來看，國六柴油重卡銷量較大的省市，目前主要還是山東、河北、河南這樣傳統的重卡銷量大區以及廣東、北京、江蘇這樣的環保法規升級走得較快的地區；随着國六的全面實施，其他省市的步伐也越來越快，以湖北、四川為例，兩地國六柴油重卡上牌量已連續三個月雙雙破千輛，其中湖北11月有1445輛國六柴油重卡上牌，今年累計上牌量成功破萬輛。

11月過後，國六柴油重卡累計銷量突破1萬輛的地區已經達到8個，分别是山東、河北、廣東、河南、江蘇、北京、湖北和山西，其中山東和河北國六重卡銷量都突破了2.6萬輛，分别占到市場總量的12.2%和11.9%（上圖所示），值得一提是，11月份山東和河北國六柴油重卡上牌量繼續雙雙超3000輛；廣東和河南分别銷售1.8萬輛和1.67萬輛，占到市場總量的8.1%和7.5%；江蘇、北京、湖北和山西今年1-11月分别有1.52萬輛、1.16萬輛、1.13萬輛和1萬輛國六柴油重卡上牌，占比分别為6.9%、5.2%、5.1%和4.5%；四川和陝西分列是累計銷量排名9、10位的省份，今年前11月均有超9000輛的國六柴油重卡上牌，其他省（區、市）銷量均不足7000輛。

牽引車占比持續擴大 東風超8萬輛 解放/重汽破3萬輛

今年1-11月，在重卡的四大品種中，國六柴油專用車銷量占比達到34.22%，份額最高；牽引車銷量占比為29.17%，占比呈逐月擴大趨勢（1-6月占比為25.20%，1-7月占比為26.50%，1-8月占比為26.52%，1-9月占比為27.45%，1-10月占比為28.24%）；載貨車和自卸車銷量占比分别為24.44%和12.17%（下圖所示）。與去年同期相比，專用車、載貨車、自卸車占比均有所下降，而牽引車的占比在整個國六柴油重卡中的比重正在持續擴大，照此發展，今年牽引車在整個國六柴油重卡中的比重大概率會超過3成。

上圖所示，與去年同期相比，專用車在整個國六柴油重卡終端市場份額縮小了10.26個百分點，載貨車和自卸車占比分别縮小了0.59個百分點和1.07個百分點；牽引車的占比從去年同期的17.25%擴大至今年的29.17%，擴大了近12個百分點。第一商用車網分析認為，由于城市類專用車已于去年7月1日起實施國六法規，專用車在過去相當長一段時間裡都是國六柴油重卡終端銷量中的銷量擔當。但随着今年7月1日柴油車“全面國六”的正式實施，牽引車國六車型的比重正在快速提升。

具體到重卡品牌來看，“今年1-11月國六柴油重卡整車廠銷量排行”體現出來的情況，與“今年1-11月國六柴油重卡細分車型占比”反映出來的情況基本吻合。2021年1-11月，排名靠前的企業基本是專用車和牽引車銷量領先的企業，比如東風、解放、重汽、福田、陝汽等，這五家企業組成了目前國六柴油重卡細分領域的第一集團，其中排名首位的東風累計銷量已破8萬輛，解放和重汽今年累計實銷國六柴油重卡也雙雙突破3萬輛，優勢明顯。

2021年1-11月國六柴油重卡整車廠銷量排行（單位：輛）

（以上銷量僅為底盤廠終端銷量統計，未包含改裝車銷量及排名）

具體來看，旗下擁有東風商用車、東風柳汽等實力“幹将”的東風公司，11月份實銷國六柴油重卡9882輛，同比增長89%，月度份額為32.97%；1-11月累計銷售8.34萬輛，同比增長117%，累計份額達37.63%，東風在國六柴油重卡市場的份額接近4成，在這個細分領域繼續以較大優勢領跑，但随着“全面國六”的正式實施，競争也日益激烈，東風公司的市占率相比去年同期已有所下降。

作為國内中重卡行業老大哥的一汽解放，在國内牽引車和重型載貨車市場的地位都是TOP1，且重型專用車的市場地位也在上升。解放11月份實銷國六柴油重卡6230輛，同比大增235%，遠超行業整體增幅，并繼續保持超2成月度份額，月銷量排名保持前二；1-11月，解放累計實銷國六柴油重卡3.82萬輛，同比增長284%，累計份額為17.26%，比上年同期上漲4.56個百分點，暫居國六柴油重卡這一細分領域第二名。這其中，解放國六柴油牽引車的銷量貢獻最為突出（位列該細分領域第一）。

11月份，中國重汽銷售國六柴油重卡4766輛，同比增長215%，月度份額為15.9%；福田汽車（含歐曼）銷售各類國六柴油重卡3477輛，同比增長104%，月度份額為11.6%。中國重汽和福田汽車今年1-11月分别累計銷售國六柴油重卡3.27萬輛和2.75萬輛，是另外兩家累計銷量超過2萬輛的企業，暫列國六柴油重卡細分市場的第3和第4，累計份額分别為14.74%和12.43%。

11月份銷量第5的陝汽也是今年1-11月累計銷量排行榜第5。11月份，陝汽銷售各類國六柴油重卡2204輛，同比大增329%，1-11月，陝汽累計銷售國六柴油重卡1.7萬輛，同比增長444%，累計增速位列第一集團之首，累計份額較去年同期增長了3.68個百分點。11月過後，陝汽相比其身後的“追趕者”優勢明顯，早已提前鎖定了國六柴油重卡市場的行業前五。

11月份，國六柴油重卡銷量排名1-9位與10月份排名完全一緻，變化主要發生在9名之後：湖北三環從10月份的12名升至前十，徐工和北奔則從10月的12名開外升至月銷量排行第11、12位。

從累計銷量看，1-11月國六柴油重卡銷量增速較大的企業還包括江淮、三一、上汽紅岩、大運重卡以及湖北三環等，今年國六柴油重卡累計銷量增幅均是數百、上千。由于國六重卡銷量還處于爬升期，目前市場仍以“暴增”為主旋律；另一方面，由于重卡行業剛剛步入“全面國六”時代，企業之間的競争格局也很不穩定，随時可能發生新的變化，重汽、大運等企業今年1-11月行業排名較去年同期有所提升，但也不隻一家企業排名下滑。

國六柴油牽引車11月實銷破萬輛 解放、東風、重汽累銷破萬

作為今年國六柴油重卡市場上占比唯一提升的細分領域，國六柴油牽引車在11月份實銷1.05萬輛，首次站上了月銷萬輛的高度，牽引車占11月國六柴油重卡總銷量的35.1%。11月份，有8家企業國六柴油牽引車實銷超百輛，其中解放、東風雙雙超過2000輛，重汽、福田和陝汽等第一集團企業銷量也紛紛超過千輛。

11月過後，國六柴油牽引車市場累計銷量成功超過6萬輛，達到6.46萬輛，同比增長378%，遠高于國六柴油重卡市場的183%。

2021年1-11月國六柴油牽引車銷量排行（單位：輛）

上表可見，國六柴油牽引車領域的第一集團與國六柴油重卡市場的第一集團成員相同，排名略有出入。解放列國六柴油牽引車領域的首位，今年累計實銷國六柴油牽引車1.7萬輛，同比增長432%，累計份額為26.37%；東風排名第二，累計實銷1.65萬輛，累計份額為25.61%。重汽、福田和陝汽三家企業今年1-11月分别累計實銷國六柴油牽引車1.14萬輛、7988輛和7137輛，累計份額分别為17.66%、12.36%和11.04%，是國六柴油牽引車領域另外三家份額超10%的企業。排名5名之後的企業累計份額均不足3%，第一集團優勢明顯。

結束語

2021年，國六柴油重卡已連續11個月增幅破百（或者接近破百），尤其是下半年進入“全面國六”時代後，7-11月四個月平均增幅達到156%，不難看出這一細分領域當前的勢頭有多猛。2020年最後一個月，國六柴油重卡市場實銷1.24萬輛，以當前的“行情”，2021年的國六柴油重卡市場鐵定将以“12連增”收官。

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