本報記者 陳茂利 北京報道

“預計2025年新能源滲透率将超過34%，而智能座艙市場将以11%的速度增長至逾500億元，新車ADAS滲透率約達到65%，而自動駕駛創新技術将通過新型商業模式在無人駕駛物流車場景逐步落地。”在日前由中國汽車報社發布的《2022全球汽車供應鍊核心企業競争力白皮書》（以下簡稱“《白皮書》”）中預測了未來新能源、智能化、自動駕駛的發展前景。

《中國經營報》記者了解到，《白皮書》由中國汽車報社與國際領先的咨詢公司羅蘭貝格共同編撰，以充分反映國内外汽車零部件産業的競争格局、品牌影響力、技術先進性和綜合盈利能力。

同期，還發布了2022年全球汽車供應鍊核心企業百強榜單。2022年，全球汽車零部件百強中，共有14家中國企業入圍，濰柴集團、華域汽車、甯德時代、海納川、均勝電子、玉柴集團、廣汽部件、中信戴卡、中航汽車、中策橡膠、法士特、東風零部件集團、福耀集團、萬豐奧特，分列第4、第11、第21、第30、第40、第51、第54、第63、第65、第67、第68、第88、第94和第100位。

羅蘭貝格全球合夥人袁文博指出，中國汽車零部件企業營收高速增長、持續創新驅動，輕量化、“軟件定義汽車”兩大闆塊表現亮眼，且整體盈利仍保持了18%的同比增長，不過增速有所放緩。新能源汽車闆塊收入利潤加速增長，同時頭部企業技術疊代加速、産業鍊布局延伸，正在構建超級“護城河”。同時，縱觀中國2022年新入圍企業多達10家，受“賽道”輪換影響，新興闆塊企業興起，新入圍企業的主營業務多與輕量化、“軟件定義汽車”等密切相關。

全球零部件企業盈利水平顯著提升

2021年，全球零部件企業總體盈利性大幅反彈，恢複至略高于2019年的水平，總利潤達到3272億元，利潤率達到6.1%。

對于盈利提升，《白皮書》中指出，伴随零部件企業逐步恢複生産，産能和銷量明顯提升。而在成本端，盡管全球供應鍊依然承壓，但整體航運和物流成本有所回落，結合頭部玩家強化供應鍊成本管控舉措，如提早鎖定上遊成本或投資上遊産業鍊等，實現了有效的成本控制。

分地區來看，受各地區經濟發展、産業政策、汽車市場及技術發展狀态差異等影響，全球百強零部件企業的國别占比變化顯著。

其中，美系、中系零部件企業在錄數量增加，如美國的德州儀器，中國的萬豐奧特、福耀集團等均新晉上榜。2020年至2021年，全球百強企業中，美系、中系的總營收增幅分别達到1062億元和976億元。相較之下，日本在錄企業減少3家，百強企業總營收縮水嚴重，減少734億元。

記者了解到，美系、中系零部件企業營收增長主要有兩個方面的原因：一方面是，新能源汽車滲透率顯著提升，催生新能源零部件需求，也同步推動零部件價值提升。另一方面是，零部件企業把握下遊電動化、智能化等“新五化”需求，積極開展産品線轉型升級，領先布局自動駕駛、智能駕駛硬件系統級别解決方案，提供電氣化創新産品以拉升自身的營收空間。

中國零部件企業新能源賽道表現亮眼

借助新能源、智能化在中國的加速滲透，2021年零部件企業呈現出明顯的賽道輪換态勢，新能源、輕量化、軟件定義汽車等領域的零部件企業快速成長，實現銷量和利潤的雙升。

2019年至2021年，中國百強零部件企業保持營收規模上升，尤其是2021年收入增長加速。在盈利性方面，雖然受産業鍊上遊原材料價格波動影響，中國零部件企業淨利潤整體仍呈上升趨勢，但增速有所放緩，相較2019年至2020年36%的增長，2020年至2021年的增速放緩為約18%，利潤率則保持相對平穩。

“中國零部件企業為支持創新轉型，研發投入顯著增加，并積極開展國内外投資并購和布局國際業務擴張，長期盈利性仍承受較大壓力。”《白皮書》中指出。

具體來看，2021年，中國零部件企業在新能源、輕量化、軟件定義汽車等賽道表現可圈可點。其中，新能源賽道的收入和盈利水平表現亮眼。新能源闆塊在2020年至2021年的整體年收入增幅達837億元，淨利潤增幅達103億元，利潤率為11.4%。

《白皮書》提到，伴随智能電動車的增長，軟件定義汽車持續滲透。預計2025年新能源滲透率将超過34%，而智能座艙市場将以11%的速度增長至逾500億元，新車ADAS滲透率約達到65%，而自動駕駛創新技術将通過新型商業模式在無人駕駛物流車場景逐步落地。

在傳統零部件市場發展較緩、賽道快速輪換、創新技術迅速疊代等新市場背景下，羅蘭貝格方面認為，汽車零部件企業應聚焦“制勝三力”——研發力、組織力和資本力的提升，以實現長足發展。

“中國零部件企業應準确識别‘新五化’需求，通過加強研發投入和人才引入，把握前瞻技術，正向研發，以獲得技術‘護城河’優勢。再者，零部件企業通過内部組織優化，建立與業務架構相匹配的組織架構、管控模式及人才激勵體系，為業務拓展搭建牢固平台。同時，積極借助資本力量，在穩固供應鍊、海外投資、産能擴張和研發補強等方面進一步引入多元化資本和産業資本，打造自身差異化綜合競争力。”羅蘭貝格方面表示。

（編輯：張碩 校對：顔京甯）

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