原文标題：2021年中國鋼結構行業現狀、競争格局及發展趨勢分析，裝配式建築為行業帶來增量「圖」

一、鋼結構綜述

鋼結構是由鋼闆、型鋼、鋼管、鋼索等鋼材，用焊、鉚、螺栓等連接而成的重載、高聳、大跨、輕型的結構形式，相比于傳統鋼筋混凝土結構，鋼結構具有強度高、自重輕、抗震性能好、工業化程度高、施工周期短、環境污染少和可塑性強等優點。

從分類來看，根據産品用途和應用領域的不同，鋼結構可以分為設備鋼結構、建築重鋼結構、建築輕鋼結構、橋梁鋼結構、空間鋼結構等五大類，按行業大類分：設備鋼結構屬于重型裝備制造業，後四者屬于建築行業。

鋼結構分類及應用情況

資料來源：公開資料整理

鋼結構制造技術難度不大，主要是對鋼闆、型鋼等原材料進行二次物理加工，主要步驟包括下料、切割、制孔、組裝與焊接過程。 但不同于鋼材、零部件等标準化加工制造業務，鋼結構加工需要根據具體項目需求進行定制化制造，這種非标制造使得其大規模擴張對管理要求非常高，如果管理不善甚至會出現規模不經濟現象。這也是行業内大部分企業規模均相對較小的主要原因，主要原因在于小規模企業可以依靠老闆個人細緻的管理，實現産品質量及成本的較好把控，但一旦規模進一步擴大，受制于管理者個人管理精力有限，可能出現質量及成本的失控。

鋼結構加工流程

資料來源：公開資料整理

二、鋼結構行業政策梳理

近年來，政策逐漸向鋼結構建築模式傾斜。國家政策不斷推行鋼結構建築在建築領域的應用，大力發展鋼結構建築。其中包括：1）住建部、發改委聯合發文推廣鋼結構住宅，有望助力鋼結構在住宅領域滲透率持續提升；2）引導新建公共建築優先采用鋼結構；3）鼓勵醫院、學校等公共建築優先采用鋼結構建築；4）積極推進鋼結構住宅和農房建設，完善鋼結構建築防火、防腐等性能與技術措施。

2020-2022年中國鋼結構行業相關政策梳理

資料來源：政府公開報告，華經産業研究院整理

三、鋼結構産業鍊

鋼結構的上遊為鋼鐵行業，主要原材料為闆材、型材、鋼管等鋼材，其價格波動将直接影響鋼結構企業的盈利水平。下遊廣泛應用于廠房倉儲、多高層建築、場館、電力橋梁等工業和建築業，其中廠房倉庫等多使用輕鋼結構，該市場工藝簡單，生産廠家衆多，市場競争更激烈，産品毛利率更低，高層重鋼結構、大跨度空間結構、電力橋梁等領域則屬于高端産品。

鋼結構産業鍊

資料來源：公開資料整理

鋼鐵行業作為我國國民經濟發展的支柱産業，涉及面廣，産業關聯度高,向上可以延伸至鐵礦石、焦炭、有色金屬等行業,向下可以延伸至房地産、汽車、船舶、家電、機械、鐵路等行業。近年來，鋼鐵行業在上遊原料供應充足及下遊需求持續增長的帶動下迅速發展，其産品的産量也随之逐年增加。據資料顯示，2021年我國生鐵産量為8.69億噸，同比2020年下降2.3%；粗鋼産量為10.33億噸，同比2020年下降3%；鋼材産量為13.37億噸，同比2020年增長0.9%。

2016-2021年中國鋼鐵行業基礎産品産量統計

資料來源：國家統計局，華經産業研究院整理

四、鋼結構行業現狀分析

1、整體建築市場

從鋼結構産量來看，根據全國鋼結構協會統計數據顯示，2021年全國鋼結構産量9700萬噸，鋼結構産量占鋼産量的9.4%，較發達國家平均30%的比重仍有較大差距，預計“十四五”期間鋼結構産量CAGR将達到9%。

2016-2025年中國鋼結構産量及增速情況

資料來源：中國鋼結構協會，華經産業研究院整理

從鋼結構建築面積來看，據統計，2021年我國鋼結構建築面積為2.1億平方米，同比增長10.5%，鋼結構建築占全國新建建築面積比例約為6.9%。

2019-2021年中國鋼結構建築面積及增速情況

資料來源：中國鋼結構協會，華經産業研究院整理

鋼結構當前應用較為廣泛的在輕鋼結構、高層鋼結構、空間鋼結構、大跨度鋼結構建築方面，對應建築類型為工業廠房、高層及超高層建築等。據統計，2021年鋼結構建築在非住宅領域滲透率已達到19.1%；在住宅領域，鋼結構由于造價成本相對更高、隔音及防火性能相對欠缺，現階段在國内應用較少，2021年鋼結構建築在住宅領域滲透率僅0.8%。

2019-2021年中國鋼結構下遊應用領域滲透率情況

資料來源：中國鋼結構協會，華經産業研究院整理

2、裝配式建築領域

裝配式建築為預制品部件在工地裝配而成的建築，把傳統建造中的現場作業轉移至工廠進行，與工廠加工制作好建築用構件和配件（如樓闆、牆闆、樓梯、陽台等），運輸到施工現場，通過可靠的連接方式在現場裝配安裝建築。根據住建部數據，2021年，全國新開工裝配式建築面積達47.4億平方米，較2020年增長18%，占新建建築面積的比例為24.5%。

2016-2021年中國裝配式建築新開工面積及增速

資料來源：住建部，華經産業研究院整理

裝配式建築分為三種技術模式：預制混凝土結構（PC）、鋼結構和木結構。當前廣泛使用的模式為預制混凝土結構以及鋼結構。據統計，2021年中國新開工裝配式混凝土結構建築4.9億平方米，占新開工裝配式建築的比例為67.7%；鋼結構建築2.1億平方米，占新開工裝配式建築的比例為28.8%。

從裝配式建築鋼結構應用項目來看，其中裝配式鋼結構住宅項目1509萬平方米，同比增長25%，鋼結構住宅僅占所有鋼結構建築面積的7.2%。非住宅項目新開工面積占比2.8%。

2021年全國新開工裝配式建築面積結構情況

資料來源：住建部，華經産業研究院整理

五、鋼結構行業競争格局

1、市場集中度

鋼結構市場競争激烈，近幾年，由于鋼材價格頻繁波動，加之産業政策調整及行業監管趨嚴，一些缺乏創新、實力較為薄弱、缺少資質、管理不健全的中小鋼結構企業在競争中難以為繼，相繼退出市場。從我國鋼結構行業前五大上市公司産量集中度來看，2021年全國規模前五的上市公司鋼結構産量總和為619.0萬噸，集中度為6.38%，較去年的5.28%提升了1.1pct，行業集中度大幅提升。未來，随着國家對稅收和社保征收制度的不斷完善以及環保嚴監管政策不斷落實，鋼結構中小企業利潤空間可能将被進一步壓縮，行業有望持續向龍頭集中。

2016-2021年中國鋼結構行業市場集中度情況

資料來源：各公司公告，華經産業研究院整理

中國鋼結構行業CR5企業分别是鴻路鋼構、精工鋼構、杭蕭鋼構、東南網架、富煌鋼構，2021年各企業産量分别為339、101、87、61、31萬噸。在産量對比上，鴻路鋼構産量明顯高于其他鋼結構上市公司。

2021年中國鋼結構行業CR5企業産量情況

資料來源：各公司公告，華經産業研究院整理

2、鴻路鋼構經營情況

鴻路鋼構是國内鋼結構行業龍頭，公司成立于2002年，并于2011年成功上市。2022年初，公司确立了年底達到500萬噸的年産能目标。同時，公司是國内第一批國家裝配式住宅基地，參編了中國第一部裝配式鋼結構住宅标準，也是國内第一批裝配式建築示範工程承建企業。

從公司經營情況來看，專注制造業訂單，訂單量持續高速增長。據統計，鴻路鋼構2021年新簽訂單2283億元，同比增長31.46%。2021年公司新簽訂單全部來源于制造業，工程訂單占比自2017年以來逐步降低至0，制造業訂單增速高于整體訂單增速。

2015-2021年鴻路鋼構新簽合同及訂單金額情況

資料來源：公司公告，華經産業研究院整理

六、鋼結構行業未來發展趨勢

1、公共建築優先采用鋼結構帶來顯著增量

國家頂層政策設計在地方逐步落地，鋼結構建築滲透率仍處于上升過程中。按照國家推進裝配式建築思路，以京津冀、長三角、珠三角三大城市群為重點推進地區，常住人口超過300萬的其他城市為積極推進地區，其餘城市為鼓勵推進地區。重點推進地區及積極推進地區近期密集出台較多政策，支持公共建築優先采用鋼結構。公共建築采用鋼結構仍處于早期階段，随着政策逐步落地，鋼結構需求将迎來顯著增量。

2、鋼結構裝配式住宅蓄勢待發

近年來，國家連續發布了多項政策支持裝配式建築發展。《鋼結構行業“十四五”規劃及2035年遠景目标》提出鋼結構行業“十四五”期間發展目标：到2025年底，全國鋼結構用量達到1.4億噸左右，占全國粗鋼産量比例15%以上，鋼結構建築占新建建築面積比例達到15%以上。到2035年，我國鋼結構建築應用達到中等發達國家水平，鋼結構用量達到每年2.0億噸以上，占粗鋼産量25%以上，鋼結構建築占新建建築面積比例逐步達到40%，基本實現鋼結構智能建造。在國家産業政策的扶持以及有利市場環境的助推下，鋼結構裝配式建築産業将迎來發展黃金期。

3、智能制造是鋼結構制造業轉型升級的必經之路

近年來，我國人口生育率降低，老齡化社會逐漸到來。勞動密集型企業嚴重依賴人口紅利，人口紅利的消失使得低成本勞動力成為稀缺資源，傳統制造業正在面臨人力成本日益提升的難題。因此，通過智能制造加快我國傳統制造業的轉型升級，推動“中國制造”向“中國智造”方向發展，将成為我國工業化進程的必然選擇。

加快智能制造業的發展，是培育我國經濟增長新動能的必由之路，是搶占未來經濟和科技發展制高點的戰略選擇，對于推動我國制造業供給側結構性改革，打造我國制造業競争新優勢，實現制造強國具有重要戰略意義。

原文标題：2021年中國鋼結構行業現狀、競争格局及發展趨勢分析，裝配式建築為行業帶來增量「圖」

華經産業研究院對中國鋼結構行業發展現狀、行業上下遊産業鍊、競争格局及重點企業等進行了深入剖析，最大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競争力；并運用多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶占市場先機；更多詳細内容，請關注華經産業研究院出版的《2022-2027年中國鋼結構市場競争态勢及行業投資前景預測報告》。

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