大家國慶假期玩得如何？

這個國慶假期，我正好在上海入境隔離。國慶後正好隔離結束，可以回北京，正常上班了。

隔離期間，我花了一點時間，整理了一下G公司的ECB（基于外部控制器）存儲2022年上半年的市場跟蹤數據，給大家分享一下。

1 22Q2情況

2Q22 對基于外部控制器 (ECB) 的存儲的需求依然強勁，總收入達到 57 億美元，同比增長 11.7%。主存儲和二級存儲的收入分别增長了 8.7% 和 24.3%，而專用備份設備的收入增長了 14.7%。

從地域來看，北美地區增長 17.3%，其次是亞太地區（不包括日本）增長 11.3%，歐洲、中東和非洲地區增長 9.1%。中國增長了 10.5%，而日本的收入下降了 9.8%。

從Q2的情況看，中國的增長已經低于北美地區的增長了。我覺得這個和中國的疫情管控影響有比較大的關系。

就整體排名前六的供應商而言，Dell EMC、華為、惠普企業、IBM 和 Pure Storage 報告了收入增長，但 NetApp 同比下降 3.9%。盡管收入增長，但隻有 Dell EMC 和 Pure Storage 的市場份額分别增長了 2.3% 和 2.0%。

固态陣列 (SSA) 的收入增長了 21.6%，硬盤驅動器/混合陣列的收入增長了 3.6%。2Q22 的 SSA 占ECB總收入的 49.1%，而一年前為 45.1%。所有供應商的 SSA 收入均增長，前五名占全球 SSA 收入的 80.4%：

戴爾易安信，25.6%

NetApp，16.4%

純存儲，14.5%

IBM，12.3%

華為，11.5%

Pure Storage，IBM 和華為的份額分别上漲 1.6%、0.8% 和 0.1%，而 Dell EMC 和 NetApp 分别下跌 0.1% 和 3.2%。

季度的分析不是我的重點，因此就沒有做圖形展示了。我們重點來看看整個上半年的情況。

2 22H1整體情況

我們看到，2022H1，全球的ECB存儲增長7.3%，還算是一個健康的增長吧。Dell EMC雖然也保持增長，但整體市場份額已經低于30%了。NetApp也略有增長，保持第二位置。華為增長不到14.8%，還算不錯，排在第三。HPE第4，而Pure Storage增長最高，排在第五。浪潮和聯想也有增長，但增長率都沒有超過10%。

如果隻看國内市場，整體ECB存儲增長10%，高于全球的增長水平。華為以42%的份額排在第一，浪潮18%份額排在第二，HPE排在第三，份額不足10%。Dell EMC保持增長，在信創的大環境下，這個成績應該也不錯了。

3 22H1固态陣列情況

上半年，全球固态陣列（SSA）增量17.6%，繼續引領整個ECB市場增長。Dell EMC、NetApp和Pure Storage是前三名，而且市場份額都超過15%。華為第四，市場份額接近10%。

4 22H1按産品目的分類情況

主存儲方面，上半年增長了5.6%。Dell EMC雖然還是第一，但份額僅21.6%，而NetApp的份額是17.3%，差距沒有整體ECB存儲大。華為還是第三的位置。

而二級存儲，上半年增長率高達16.8%。Dell EMC第一，增長率也很高，市場份額接近40%。華為第二，增長率略低于Dell EMC，市場份額21%。浪潮排名第三，但增長率低于平均值。Pure Storage隻有全閃，能夠排名第四，增長率高達61.3%，體現出全閃已經快速在第二存儲領域得到廣泛采用。

至于備份恢複一體機市場，上半年增長5.1%，Dell EMC收入雖然下降，但份額依然一家獨大，超過70%。華為增長很快，超過了HPE，已經排名第二，但份額隻有個位數。

5 22H1産品分析

由于主存儲産品太多了，我們就不展開了。我們展開看看第二存儲和備份一體機的情況。

二級存儲，上半年Dell EMC的對象存儲ECS和Isilon的全閃節點增長很快，幾乎都是翻番增長。這個也體現了目前二級存儲的市場熱點主要在對象存儲和全閃文件存儲方面。華為的Pacific也首次超過了9000，成為真正的出貨主力。

從中國市場來看，華為的Pacific也是首次超過9000。浪潮的as13000雖然還在增長，但增長率下降了。Dell EMC也體現出ECS和全閃Isilon的增長。

至于備份專業設備，全球來看，Dell EMC DataDomain體量最大但還保持增長，但是Dell自己的備份一體機IDPA體量不大，而且還下滑了。華為DPA依靠豐富的備份産品線(雖然都叫DPA，但有備份一體機，也有重删設置），排名第二，而且保持較快的增長。

中國的情況，華為的DPA是第一産品，HPE StoreOnce排名第二，都在增長。Dell EMC的DD排在第三産品，而且還略有增長，在目前信創環境下很難得。

6 22H1中美對比

上半年，中美ECB存儲的市場比例是32:68/100，而SSA是20:80/100，全閃存在國内的普及率還是不如美國。

中美主存儲的比例是27:73/100，二級存儲中國首次超過美國，比例是53:47/100，而備份存儲差距最大，比例是15:85/100。

二級存儲雖然中國超過美國，但是，全閃的二級存儲方面，中美的比例是3:97/100，差距非常巨大。也就是美國的文件存儲和對象存儲，都開始大量采用全閃了，但是，中國還基本停留在硬盤時代。

7 小結

通過上面簡單的分析，我想我們可以得出下面的一些觀點：

1. 中國的企業存儲過去幾年高速增長，一枝獨秀的時代暫時中止了。今年面臨比較大的增長壓力，甚至有可能低于全球平均增速也是有可能的。

2. 中國由于是服務器大國，因此第二存儲增長很快，首次超過了美國。但是，在全閃二級存儲市場，中國幾乎為零。而全閃分布式文件和對象存儲，是AI和高性能分析的助推器。雖然很多新聞都說中國的AI水平很多方面超過美國，但最少我在AI存儲這方面的感覺來看，沒有這個趨勢。

3. 備份專業設備市場，市場基本沒有可以和EMC DD匹敵的重删設備。雖然華為推出了類似産品，但重删設備需要備份廠商配合，生态的建設很重要，但主流備份廠商基本都是美國公司，因此暫時無法撼動EMC DD的地位。

END

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