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如何用好客戶關系管理系統

科技 更新时间:2025-01-08 14:57:39

客戶關系管理系統為用戶提供了一個強有力的用戶資料過濾功能,它還提供了一個基于最尖端的模糊搜索功能,并提供了一個可定制的欄位選擇。

對資料進行迅速過濾的重要性

顧客的信息是海量的,而顧客的信息又是如此之多,又是一種檢驗 CRM的能力!

用戶域檢索描述

客戶關系管理系統為用戶清單的左上方,為用戶提供了大量的用戶欄位查詢,并為用戶定制欄位,充分滿足你的商業需要!

顧客實際情況:

若要根據顧客欄位進行大量搜尋(假定顧客要查找“城市”欄位為“北京”),請單擊「顧客欄位」,選取「都市欄位」,在「北京」欄位内鍵入「北京」,再按「放大」鍵「搜尋」,将「北京」的全數搜尋。

特殊提示:用戶欄可以與上述的條件相結合,進行合并,例如,你選擇“潛在客戶”,然後在北京搜索一個都市區域,這樣得到的用戶名單就是一個可能的顧客,而北京的用戶則是一個城市。

如果你所選取的用戶欄位為“日期型”,則該系統将會與該日曆的搜尋方式相對應

若欄位為單一選擇欄位,則會使個别動作被系統所自動地進行匹配。多選擇就是多選擇。

多域合并過濾

若有必要,多個用戶欄位聯合搜尋,請在「放大搜尋」之後,按「放大搜尋」鍵,再按一下搜尋,開啟多欄位搜尋搜尋視窗。

最多支援3個顧客欄位(包括定制欄位),以「與」的方式進行搜尋。

如何用好客戶關系管理系統(客戶關系管理系統)1

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