2月18日，北京凱德石英股份有限公司（下稱“凱德石英”）向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市網上路演在中國證券報·中證網舉行。

凱德石英董事長、總經理張忠恕在接受中國證券報記者采訪時說：“半導體集成電路芯片、光伏太陽能行業進入快速發展期，帶動增加石英制品市場需求，對市場的需求即是對企業的需求，未來5年，公司會立足高端産品，加快提升公司高端化産品市場占有率。”

凱德石英是國内優秀的石英制品加工企業，主營業務為石英舟、石英管道和石英儀器等石英制品的研發、生産與銷售。凱德石英的穩步發展充分體現出張忠恕五十年如一日“隻做一件事”的“工匠精神”。自1972年進入山西石英玻璃制品廠工作，張忠恕已深耕石英制品行業50年。今年已72歲高齡的他笑着對記者說：“最起碼5-10年，我都不會退休，會繼續為産業發展做出貢獻。相信凱德石英在我們全體員工的共同努力下，會發展得越來越好。”

凱德石英公開發行的一大亮點是，公募基金、券商、險資紛紛亮相戰略投資者“隊伍”。大家人壽保險戰略投資40萬股，這是險資參與戰略投資的北交所首家上市公司。安信證券、開源證券、紅塔證券、江海證券及保薦機構（主承銷商）天風證券均參與戰略投資；富國基金、彙添富基金、嘉實基金、華夏基金四大公募基金也參與了戰略投資。10大戰略投資者合計投資達300萬股。

路演嘉賓

凱德石英董事長、總經理 張忠恕

凱德石英财務總監 周麗娜

凱德石英董事會秘書 王連連

天風證券保薦代表人 李統超

天風證券保薦代表人 鄭昌鑫

公司概況

公司長期深耕于石英制品制造行業，在該領域内已具有一定的市場知名度，公司建立了一支技術研發和創新能力強的高素質人才隊伍，截至招股說明書披露日，公司通過自主研發方式掌握了多項與石英制品加工相關的核心技術，成功取得發明專利12項、實用新型專利26項、外觀專利1項。

自1997年成立至今，公司一直為國内各大型微電子集團、半導體研究所生産配套石英玻璃制品，是多家重要客戶的石英制品合格供應商，與客戶多年來保持着良好的合作關系。

發行概況

證券簡稱：凱德石英

證券代碼：835179

發行規模：本次初始發行的股票數量為1500萬股（未考慮超額配售選擇權）；若全額行使超額配售選擇權，本次發行的股票數量為1725萬股。

申購日期：2022年2月21日

發行價格：20元/股

路演問答集錦

問

請介紹一下公司的競争優勢有哪些？

公司的競争優勢：工藝領先帶來的先發優勢；市場品牌及客戶資源優勢；人才優勢；公司産品技術的先進性

答

問

請介紹一下控股股東、實際控制人控制的其它企業情況

公司控股股東為張忠恕，實際控制人為張忠恕、王毓敏。除本公司及全資子公司外，張忠恕為德益誠投資及英凱投資的執行事務合夥人，持有德益誠投資46.17%的份額，持有英凱投資26.67%的份額，德益誠投資及英凱投資主要作為公司的持股平台。除上述情況外，張忠恕、王毓敏無實際控制的其他企業。

答

問

請問公司核心技術都有哪些？

公司主要應用的核心技術包括專用模具焊接技術、玻璃車床焊接技術、乳白法蘭焊接技術、一體磨削成型技術、多槽棒焊接技術、後開槽控制技術、乳白闆焊接技術、反向焊接技術，退火控制技術、專用設備焊接技術、超大尺寸封頭技術、上下法蘭冷加工技術、加熱真空密封技術、全融焊接技術等多項加工技術。

答

問

公司關于中芯國際認證相關情況？

公司已于2020年1月通過中芯國際12英寸核心零部件石英晶舟認證，是國内第一家通過中芯國際12英寸零部件認證的集成電路工藝用石英零部件生産企業。

答

問

公司在研項目先進性體現在哪些方面？

公司目前在研項目：從産品制程上，12英寸外延腔體更具有先進性。8英寸外延腔體外形尺寸為直徑400毫米，厚度20毫米，12英寸外延腔體外形尺寸為直徑600毫米，厚度60毫米，在産品的加工技術和難度上，尺寸越大的石英制品加工難度越大，先進性越高。

目前國内12英寸外延腔體全部依賴進口和國内的外資石英廠商供應，内資石英廠商不具備此類産品的成熟加工技術和能力。

答

問

請介紹一下公司市場品牌及客戶資源優勢。

公司在發展過程中，逐步形成了獨特的加工風格和加工特色。目前，公司業務發展勢頭良好，是行業内知名度及信譽度較高的石英玻璃加工企業。目前公司國内客戶超200家，遍及半導體、光伏等多個下遊行業；在國外客戶方面，公司連續10多年從事4、6英寸和8、12英寸半導體芯片生産線用石英玻璃制品的出口加工業務，産品主要銷往德國、美國和中國台灣等地區，産品種類多達上百種。

答

問

本次募集資金投資項目實施的可行性？

本次募集資金投資項目高端石英制品産業化項目，該項目實施的可行性包括，廣闊的市場前景為項目實施提供市場支撐；公司已具備一定的技術和經驗作為基礎；公司擁有成熟的質控體系和優質的客戶資源。

答

問

本次募集資金投資項目技術儲備情況？

本次募集資金将投資于高端石英制品産業化項目，公司擁有較為完整的石英制品生産加工技術，生産過程采用自主研發技術與先進生産設備相結合；項目産品經過樣品設計試生産後，利用規模化生産線形成批量化生産，産品達到國家标準及企業标準，技術成熟可靠，具有批量化生産條件。

高端石英制品的産品圖紙普遍較為複雜，對火加工工藝有硬性要求。公司掌握了多項大尺寸石英加工環節中的焊接、抛光、退火控制等技術，并申請了多項發明專利，有效的技術儲備是公司具備高端産品生産能力的關鍵。

答

編輯：鄭雅爍

圖片編輯：尹建

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