一、項目實施的背景及必要性

（1）項目符合國家戰略性新型産業發展規劃和産業政策

平闆顯示産業作為國家競争力的重要指标，是國家重點扶持産業之一。早在發展初期就被列入國家“十一五”發展規劃，并被列為“2006 年至 2020 年信息産業中長期發展綱要”中最重要的發展項目之一。在此之後的十餘年間，國家持續推出相關政策，鼓勵并支持産業的發展。

2016 年 12 月，工業和信息化部和國家發展改革委共同發布《信息産業發展指南》，明确指出：圍繞薄膜晶體管液晶顯示器（TFT-LCD）和 AMOLED 顯示等領域，實現制造裝備和成套工藝重點突破，形成配套能力，提升國内裝備供給能力；2017 年 1 月，國家發改委發布的《戰略性新興産業重點産品和服務指導目錄》（2016 版）再一次強調以 TFT-LCD 為代表的新型顯示器件是我國戰略性信息産業發展重點；2020 年 1 月 1 日實施的發改委 29 号令《産業結構調整指導目錄（2019 年本）》中，也将高端顯示技術列為鼓勵發展領域。

國家一系列政策出台表明了政府對發展以 TFT-LCD 平闆顯示為主要支點的整個顯示産業的積極扶持态度。本項目的建設符合國家戰略性新型産業發展規劃和産業政策。

（2）廣州市為本項目戰略規劃及發展提供了良好的産業基礎

廣州市是我國新型顯示産業集群核心發展的區域之一，擁有國家級印刷及柔性顯示創新中心，與新型顯示相關的産業産值超千億。進入“十三五”時期，廣州市始終将包括新型平闆顯示産業在内的電子信息産業作為發展重點，陸續出台相關産業發展規劃及政策，保證了産業繼續蓬勃發展。

目前，廣州已有兩大平闆顯示項目落戶，并已形成千億規模上下遊分工細密的液晶平闆顯示産業集聚群，廣州市已經具備較為完善的産業基礎，同時作為“新型顯示産業基地”，将全面打造“世界顯示之都”。

本項目及後續量産産線的落地将進一步促進現有産業的發展，有效提高當地産業集聚程度，提升整體産業實力。

（3）公司需加速開拓中尺寸業務，豐富産品組合，打造全場景應用下的業務體系

目前 TCL華星産品覆蓋 TV、手機、電子白闆、拼接牆、車載、電競等高端顯示應用領域，其中大尺寸業務保持效率效益全球領先，規模優勢繼續擴大，市場地位進一步提升；小尺寸業務聚焦技術創新，提升産品競争力，在高端細分市場快速發展；中尺寸作為公司戰略業務的重要構成，正在不斷優化産品和客戶結構，以滿足 5G、人工智能等技術浪潮帶來的各類顯示終端快速發展需求。

本項目主要生産和銷售中尺寸高附加值IT顯示屏（包括Monitor、Notebook、平闆），車載顯示器、醫療、工控、航空等專業顯示器，商用顯示面闆等。通過本次募集資金投資項目建設，TCL華星将加速拓展電競顯示、高端筆電、平闆、車載及商用顯示等業務，豐富産品組合，優化收入結構，推動企業可持續的高質增長，有利于提升公司綜合競争力，符合公司的長期發展戰略。

二、、項目實施的可行性

（1）TCL 華星擁有豐富的産線建設和運營經驗，具備新增産線的産業平台基礎

自 2009 年成立以來，TCL華星通過十多年的發展，已建成并成功運行 t1 和t2兩條規模最大的G8.5液晶面闆生産線、t6和t7兩條全球最高世代的G11産線、t3 LTPS 和 t4 AMOLED 兩條 G6 産線，并把握行業洗牌機遇，收購整合了原蘇州三星（蘇州華星光電技術有限公司）G8.5 生産線（t10），積累了豐富的産業化經驗。通過長期的技術投入與積累、産品創新及疊代、市場和客戶拓展，TCL 華星在半導體顯示産業已經建立良好的市場和客戶基礎，目前 TV 面闆市場份額全球第二，55 吋産品份額全球第一，32 吋産品份額全球第二，65 吋和 75 吋産品份額目前已躍居全球第二；商用顯示領域，交互白闆出貨量躍居全球第一，軌道交通、電競等産品市場份額快速提升。

綜上所述，TCL 華星在半導體顯示各類産線建設與運營、客戶和市場拓展等方面，均具備了承擔本項目建設和持續經營的基礎。

（2）TCL 華星具有堅實的技術保障和優秀的人才隊伍

TCL 華星已完成半導體顯示産業主要技術類别的開發及儲備。在大尺寸領域，公司圍繞 HVA 技術持續優化，2019 年全球首發 Mini-LED 星曜屏，8K 和

Touch 技術陸續應用于高端産品；中小尺寸領域，以技術拓展 LTPS-LCD 應用場景，包括 LCD 異形屏、盲孔技術、中小尺寸車載/筆電技術，AMOLED 聚焦折疊屏、屏下攝像等高端應用技術開發。與此同時，TCL 華星也積累了成熟的管理團隊、過硬的技術團隊和高水平的研發團隊。TCL 華星在業界領先的綜合競争力為其建設本項目奠定了堅實的基礎和可靠的技術保障。

綜上所述，TCL 華星在技術儲備、團隊組建等方面均具備了承擔本項目建設的基礎和優勢。

（3）項目工程建設與技術方案合理

本項目總投資 350 億元，加工玻璃基闆尺寸：2250mm×2600mm，産能 18萬片/月。本項目拟在廣州黃埔區進行建設，占地約 543,572.71 平方米，約合 815畝，建築面積約 989,053 平方米，新增員工 3,440 人，主要建設内容包括生産及輔助生産設施、動力設施、消防設施、環保設施、職業安全衛生和勞動保護設施、生産管理設施、室外工程。

本項目工程建設中拟建設完善的廢水、廢氣處理等設施，采取嚴格而成熟的污染物防治和處理技術，使運行産生的各種污染物及動力設備運行産生的噪聲得到有效控制，主要污染物達标排放；工程設計中拟采納多項節水、節電、節熱設施，并優先選用節能型設備、器具、材料，預計将取得良好的節能效果，本項目将以清潔生産為目标，體現工業生産與環境、人文的和諧發展。

本項目審批、工程設計、建設實施與生産運行将嚴格遵循國家相關規範和規定，确保項目的建設合法合規，如果存在項目建設地标準規範與國标有出入的情況，則按較嚴格的規定執行。本項目在工程建設、生産運行的全過程中将采取各項安全保障措施，貫徹安全生産理念。

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