熱點題材分析?【今日導讀】汽車智能化進程加速，這一汽車電子正處于從0到1産業化階段，今天小編就來說說關于熱點題材分析?下面更多詳細答案一起來看看吧!

熱點題材分析

【今日導讀】

汽車智能化進程加速，這一汽車電子正處于從0到1産業化階段

企業挺價意願強烈，或迎曆史最佳業績年，四季度該類産品迎全年最大需求旺季

多家锂電巨頭紛紛擴産，出貨量将邁入“TWh”時代

日産量降幅超40%，企業幾無庫存，該産品價格有望持續上行

這種化工品近兩個月時間已上漲30%，近期有望開啟新一輪上漲趨勢

黃金周酒店預定量周環比增長3倍，多種新型旅遊形式有望推動行業龍頭享受複蘇業績

德國正式推遲核電退出計劃

全球首艘 新一代2000噸級海上風電安裝平台交付投運

【主題詳情】

汽車智能化進程加速，這一汽車電子正處于從0到1産業化階段

随着汽車智能化進程加速，投影技術被廣泛應用于汽車領域，在諸如HUD、DLP大燈、天幕投影、車載幕布投影等方向孕育出不同的産品形态及功能。天風證券指出，整體來看車載投影市場方興未艾，後續有望迎來高速增長，而消費級投影企業亦有望依托其豐富的制造經驗和技術積累進入車載領域，打造第二增長極。

中泰證券分析指出，供給端：車載顯示産品新穎、形态多變、價格帶寬，是能夠充分表達車型高中低定位“差異化”的象征性産品，不可或缺。需求端：國産車及新勢力品牌均積極用不同車型嘗試新顯示語言，汽車智能化為大勢所趨，車載顯示正處從0到1的産業化階段。倘若出現一款車載投影“爆款”，可能将極大程度引爆車廠的嘗試熱情。

上市公司中，光峰科技已成為華為智能汽車解決方案優秀合作夥伴，提供車載天幕等車載顯示核心器件，同時公司披露與比亞迪汽車的開發定點通知書，将成為其車載光學器件供應商。華陽集團AR-HUD已獲得包括長城、長安、廣汽、奇瑞、東風乘用車、華為等多個客戶的定點項目。水晶光電為不同客戶的車型提供W-HUD和AR-HUD等産品，已在紅旗（EHS9）等車廠取得訂單并形成銷售。

企業挺價意願強烈，或迎曆史最佳業績年，四季度該類産品迎全年最大需求旺季

由于供需關系偏緊及市場預期向好，山西地區主焦煤價格再度漲至2500元/噸左右，焦煤企業挺價意願強烈，四季度焦煤長協價格或維持高位。山西地區焦煤全年長協平均價格約2200元/噸，同比或提高30%以上，焦煤類企業或迎曆史最佳業績年。

在歐洲面臨天然氣供應緊缺的背景下，煤炭重獲熱捧。截至2022年9月16日，海外煤炭價格紐卡斯爾NEWC動力煤現貨價433.4美元/噸，同比上升155%，歐洲ARA港動力煤現貨價325美元/噸，同比上升117%，理查德RB動力煤現貨價300美元/噸，同比上升122%。開源證券認為，煤炭基本面維持強勢，傳統能源正迎來“黃金時代與價值重估”煤炭供給約束的邏輯仍在演繹，而需求端剛性增長，将帶動整體能源價格中樞上移，煤企的盈利和分紅都會站上新的台階。山西證券指出，四季度國内動力煤将會迎來全年最大旺季，疊加歐盟能源危機也将在冬季持續發酵，冬季動力煤的價格有望再次沖高。

上市公司中，平煤股份煤種主要是1/3焦煤、焦煤、肥煤，是全球稀缺的戰略資源，主焦煤品質、産能全國第一，現有煉焦煤選煤廠4座，入選能力2900萬噸/年。山煤國際目前已形成動力煤、焦煤、無煙煤三大煤炭生産基地，控股股東山西煤炭進出口集團有限公司是山西省唯一一家擁有煤炭出口專營權的煤炭企業，擁有出口内銷兩個通道，可以在國際國内兩個市場配置資源。蘭花科創煤炭産業現有各類礦井14個，年設計能力2020萬噸。 其中生産礦井8個，年煤炭生産能力1200萬噸；參股41%的亞美大甯年生産能力400萬噸；在建資源整合礦井5個，設計年生産能力420萬噸。

多家锂電巨頭紛紛擴産，出貨量将邁入“TWh”時代

甯德時代公告，拟以自籌資金不超過140億元，在河南省洛陽市伊濱區，投建洛陽新能源電池生産基地項目，以進一步推動業務發展、滿足市場需求、完善産能布局。此外，贛鋒锂業公告，拟投建年産30GWh新型锂電池生産制造基地。

受益于新能源汽車銷量的快速增長， 動力電池裝機需求增幅明顯。據SNE Research統計， 2022年上半年全球動力電池裝機量達到203.4GWh，同比增長76.8%。其中甯德時代裝機69GWh，同比增長111%，以34%的市場占有率繼續保持全球動力電池裝機量第一的位置。甯德時代表示，未來幾年的動力電池及儲能電池出貨量将邁入“TWh”時代。為了應對下遊需求的持續增加，電池廠商紛紛宣布擴産計劃。中銀證券分析指出，锂電設備行業未來增長空間大、确定性強，動力電池行業趨向集中，锂電設備客戶粘性強。看好具有技術和産品優勢、綁定大客戶的锂電設備龍頭。

上市公司中，先導智能研制出了锂電池卷繞機、焊接卷繞一體機、極片分切機、塗布機、疊片機等锂電池核心設備。赢合科技生産的锂電設備可運用于動力電池、儲能電池及消費電池的生産，合作客戶包括甯德時代、比亞迪、LG新能源、寶馬、 ACC、德國大衆等國内外一流電池企業及整車廠。星雲股份已形成锂電池檢測設備及服務、電池模組及PACK自動化裝配解決方案、電芯化成分容解決方案、充電樁、儲能PCS、光儲充檢站等豐富産品矩陣，客戶囊括動力電池龍頭企業甯德時代、比亞迪、國軒高科等，儲能電池龍頭企業派能科技、海辰新能源等。

日産量降幅超40%，企業幾無庫存，該産品價格有望持續上行

從9月26日零時起，雲南省内黃磷企業全面減産、停産。近兩天内，黃磷價格已經上漲1500元-2000元/噸。目前黃磷企業幾無庫存，企業和貿易商囤貨惜售，等待國慶節後産品價格上漲。

為執行雲南省有關部門制定《2022年9月-2023年5月耗能行業能效管理方案》，從9月26日零時起，雲南省内黃磷企業全面減産、停産。截至9月28日，雲南黃磷日産量805噸，較9月中旬減少約580噸，降幅41.87%。有業内人士表示，由于枯水期将至，貴州、四川也有可能出台相關能耗限産政策，會讓黃磷産量進一步下滑。東亞前海證券表示，綜合來看，黃磷長短期供給均有所收緊，下遊傳統旺季來臨，上遊磷礦價格高位運行，黃磷價格有望持續上行。

上市公司中，雲圖控股黃磷年産能6萬噸，公司表示，黃磷價格的上漲對公司經營業績有正面影響。磷礦石資源方面，公司擁有四川省雷波縣牛牛寨北磷礦區東段采礦權和西段探礦權，其中，西段尚處于勘探之中，東段磷礦資源儲量約為1.81億噸，采礦規模為400萬噸/年，目前正在着手礦井建設的前期準備工作。天原股份是西南最大的優勢氯堿企業，公司磷礦石年産能90萬噸，黃磷年産能2.5萬噸。湖北宜化表示，子公司江家墩礦業具備年産30萬噸磷礦石的産能， 并自主研發了重介質選礦和正反浮選技術， 成功突破了膠磷礦選礦的世界性難題， 使得國内大量低品位磷礦可以得到充分利用， 産品成本相對較低。

這種化工品近兩個月時間已上漲30%，近期有望開啟新一輪上漲趨勢

數據顯示，TDI（甲苯二異氰酸酯）價格自8月3日的15096元/噸階段性低點以來持續上漲，經過9月14日-9月27日的橫盤整固後，9月28日再度開始上漲，上漲1.3%，報價19601元/噸，自8月3日以來，累計漲幅達30%。經過這一段時間的上漲後，TDI價格已臨近今年2月份的高點19800元/噸。

國金證券陳屹指出，歐洲天然氣進口不确定性增加的背景下，天然氣價格預計将維持高位。天然氣是歐洲重要的工業能源和部分化工品的原料。當前歐洲産能占比較高的品種有維生素、蛋氨酸、PVP、MDI、TDI、間甲酚等，對國内相關企業而言，一方面有望受益于歐洲重要化工品區域性漲價傳導至全球帶來的漲價收益，另一方面可以利用國内原料成本相對較低的優勢增加海外出口競争力。

公司方面，滄州大化主營化工産品的生産、銷售，公司擁有三套TDI裝置，TDI産能合計15萬噸/年，占全國總産能的18%，居全球第四，公司是中國化工集團旗下上市公司，是國内TDI領先企業；萬華化學主營聚氨酯（MDI、TDI、聚醚多元醇），乙烯、丙烯及其下遊PP、PVC、丙烯酸等系列石化産品的研發、生産，公司是全球領先的MDI供應和服務商，是全球TDI、ADI、聚醚、TPU等産品主流供應商。

黃金周酒店預定量周環比增長3倍，多種新型旅遊形式有望推動行業龍頭享受複蘇業績

根據去哪兒數據顯示，國慶期間飛往三亞的國内航線機票預訂量增幅明顯，9月27日預訂量較一周前增長5倍。從酒店預訂量來看，近一周以來酒店預訂間夜量漲幅明顯，達到一周前的4倍。截至9月28日，十一期間三亞酒店平均支付價格達到900元，與2021年同期相同。

中航證券裴伊凡指出，在即将到來的國慶假期，以有效精準疫情防控為前提，疊加消費刺激政策利好不斷出台，線下消費和出行需求有望加速釋放。結合當前防疫形勢，短途遊、微度假将成為旅遊首選，本地景區、主題玩法、鄉村民宿、露營、夜遊多創新型休閑旅遊形式有望繼續受熱捧，細分行業龍頭直享行業複蘇帶來的業績提振。

公司方面，君亭酒店主營中高端精選服務連鎖酒店的運營、管理，公司已建立成熟多層次定位的中高端酒店品牌；麗江股份主營雪山旅遊索道、印象麗江旅遊文藝演出、酒店、麗江5596商業文化街等業務，是立足麗江，輻射滇西北及雲南的綜合性旅遊集團；衆信旅遊主營出境遊批發、出境遊零售、商務會獎旅遊等業務，初步構建了整體信息化運營的電子商務平台，為消費者提供一站式全方位的旅遊服務，是出境旅遊運營商龍頭。

德國正式推遲核電退出計劃

當地時間9月27日，德國經濟部長哈貝克宣布，為了應對今年冬天預計出現的能源短缺，正式推遲原定今年年底退出核電的計劃。據報道，哈貝克在首都柏林對記者表示，由于法國超過一半的核電站關閉，法國電力供應出現了短缺，德國因而做出了暫緩退出核電的決定。

今年我國已核準10台機組，為2008年後年度核準新高。中國核能行業協會9月14日發布《中國核能發展報告2022》藍皮書顯示，中國核電機組長期保持安全穩定運行。2021年以來，新投入商運核電機組5台，新開工核電機組9台，其中自主三代核電“華龍一号”進入批量化建設階段。截至目前，中國商運核電機組53台，總裝機容量5560萬千瓦，在建核電機組23台，總裝機容量2419萬千瓦，中國在建機組裝機容量連續保持全球第一。華金證券劉荊認為，國家核電發展政策導向明确，核電業務有望持續放量。

上市公司中，長城電工在核島項目上取得突破，中标中國核工業集團有限公司漳州核電廠1、2号機組核島中壓配電項目。國光電氣目前在核裂變核電站領域和核安全領域有量産應用及訂單，公司有産品參與了“中國聚變工程實驗堆（CFETR）”項目的配套。

全球首艘 新一代2000噸級海上風電安裝平台交付投運

全球首艘新一代2000噸級海上風電安裝平台——“白鶴灘”号在廣州南沙正式交付投運，對加快我國海上風電向深遠海邁進，推動海上風電平價上網具有重要意義。“白鶴灘”号主要作業于廣東、福建海域，将進一步提升我國在深遠海進行大型海上風電機組施工與安裝的能力，為我國後續集中連片規模化開發深遠海風電項目提供有力支撐。

全球風能理事會發布《全球風能報告2022》，報告顯示全球海上風電持續保持強勁增長勢頭，2021年全球海上風電新增裝機容量21.1GW，同比增長兩倍，創曆史最大增幅。根據報告，2021年全球風電新增裝機總量中，海上風電占比22.5%。全球海上風電累計裝機容量達57GW，中國成為海上風電累計裝機規模最大的國家。

上市公司中，東方電氣是國内首家、全球第二家取得10兆瓦等級大型海上風力發電機組EC設計認證證書的整機制造商，公司發布的13兆瓦海上風力發電機組，首台機組将于今年年底下線，是目前亞洲地區在制的單機容量最大、葉輪直徑最大的永磁直驅海上風電機組。聯德股份已在風電領域為下遊廠商提供高精度機械零部件，“高精度機械零部件生産建設項目”預計2023年底投産并産生收益，公司已在該項目中加入大型風電零部件項目。

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!