高俅發迹，死對頭王進離京。路遇史家莊。在史家莊教史進棍棒。史家莊附近來了強盜朱武陳達楊春。史進抓住陳達，又釋放，史進與三人交好，李吉告發，史進西投王進，沒找到。遇上魯達。
魯達因為鎮關西強娶民女，三拳打死。逃跑途中，遇上金老，金老感恩，将魯達介紹給自己女婿鄭大官人。鄭大官人介紹魯達上五台山當和尚。魯智深大鬧五台山，上東京投報恩寺。魯智深遇上林沖。
林沖妻子被高衙内調戲，被陷害，上梁山。林沖交投名狀，遇上楊志。
楊志賣刀，殺了牛二，刺配北京大名府。楊志受重用，被叫去押送生辰綱。晁蓋吳用等人劫持生辰綱。楊志魯智深曹正奪取二龍山落草。
梁中書着濟州府查生辰綱一案，何濤何清查到晁蓋。宋江私放晁蓋。晁蓋上梁山，林沖火并王倫，晁蓋做梁山寨主。
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晁蓋感激宋江，讓劉唐帶信。閻婆惜看到信，要挾宋江，宋江殺閻婆惜。宋江投柴進，在柴進莊上遇武松。
武松打虎做都頭。遇上武大郎。潘金蓮勾搭西門慶，毒死武大郎。武松殺潘金蓮西門慶。武松刺配孟州城。武松在孟州牢房，受施恩關照，醉打蔣門神。蔣門神聯合張團練張都監陷害武松，武松滅張都監一門，過白虎山，遇孔明孔亮宋江。武松投靠二龍山，宋江投清風寨。
宋江在清風寨遇花榮。宋江被劉知寨抓捕，花榮殺劉知寨救宋江，同奔梁山。宋江路遇石勇，石勇報信宋江父去世，宋江急回郓城。宋江自首，刺配江州。
宋江江州吟反詩，晁蓋劫法場。宋江投梁山。宋江取老小上山，公孫勝看望母親，李逵取母親上山。
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戴宗尋公孫勝，遇石秀楊雄，石秀楊雄殺潘巧雲，與時遷上梁山。時遷偷雞被抓，石秀上梁山求救，三打祝家莊。
雷橫經梁山，回郓城，打殺白秀英，來投朱仝私放雷橫，雷橫投梁山。朱仝刺配滄州，吳用派李逵殺小衙内，朱仝上梁山，李逵留柴進莊。
柴進叔被殷天賜搶屋，李逵殺殷天賜，柴進被抓。梁山攻高唐州救柴進，柴進上梁山。
朝廷派呼延灼讨梁山，敗。走青州。被桃花山的人偷馬。去青州搬兵讨賊。三山聯合打青州，求救梁山。呼延灼敗，上梁山。青州破。三山頭領歸梁山。
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