1、《孫悟空大鬧天宮》孫悟空去東海龍宮搶了金箍棒，又去地府強銷生死簿。龍王、閻君去天庭告狀，玉帝把孫悟空召入天庭，授他作弼馬溫。悟空嫌官小，打回花果山，自稱“齊天大聖”。玉帝派天兵天将捉拿孫悟空，沒有成功，便讓孫悟空管理蟠桃園。孫悟空偷吃蟠桃，毀了王母的蟠桃宴，又偷吃了太上老君的金丹後逃離天宮。玉帝再派李天王率天兵捉拿；觀音菩薩舉薦二郎真君助戰；太上老君在旁使暗器幫助，最後悟空被擒。悟空被刀砍斧剁、火燒雷擊，甚至置丹爐鍛煉四十九日，依然無事，還在天宮大打出手。玉帝降旨請來如來佛祖，才把孫悟空壓在五行山下。
2、《真假美猴王》唐僧因悟空又打死攔路強盜，再次把他攆走。悟空恐小猴們嘲笑，便去觀音那了。卻說六耳猕猴精趁機變作悟空模樣，打傷了唐僧，搶走行李關文，又把小妖變作唐僧、八戒、沙僧模樣，欲上西天騙取真經。沙僧去求觀音菩薩，于是悟空跟沙僧回去驗真。誰知真假悟空實在難辨：他們同到觀音處，無結果；到玉帝那，照妖鏡也不起作用；返回地面，師父難見分曉；到森羅殿，地藏怕惹是非；直到雷音寺如來佛處，佛祖才使假悟空現出原形。悟空氣憤不過，将其打死。悟空也回到唐僧身邊。
3、《三借芭蕉扇》唐僧師徒西天取經，火焰山是必經之路，火焰山火大且不是一般的火，唯獨芭蕉扇可以扇滅。芭蕉扇是鐵扇公主的寶物。孫悟空第一次向鐵扇公主借扇，鐵扇公主一扇子扇飛孫悟空，孫悟空變成小蟲進入鐵扇公主的肚子折騰，鐵扇公主給了一把假扇。孫悟空變成牛魔王騙走真扇，牛魔王變成豬八戒騙回真扇；孫悟空大戰牛魔王，鐵扇公主借出芭蕉扇，孫悟空扇滅火焰山，唐僧師徒向西趕路。
4、《大鬧黑風山》悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相鬥。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，隻好請來觀音。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚内使熊怪痛不可忍。隻好交回袈裟皈依佛門。
5、《三打白骨精》唐僧師徒四人為取真經，行至白虎嶺前。在白虎嶺内，住着一個屍魔白骨精。為了吃唐僧肉，先後變幻為村姑、婦人，老父，全被孫悟空識破，白骨精害怕，變作陣風逃走，孫悟空把村姑、婦人的假身統統都打死。但唐僧卻不辨人妖，反而責怪孫悟空恣意行兇，連傷母女兩命，違反戒律。第三次白骨精又變成白發老公公又被孫悟空識破。唐僧寫下貶書，将孫悟空趕回了花果山。
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