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072614是什麼債券

知識 更新时间:2024-11-25 02:27:26

  1、奧佳華将于近日開啟可轉債申購,債券代碼為128097,債券簡稱為奧佳轉債,申購代碼為072614,申購簡稱為奧佳發債,原股東配售認購簡稱為奧佳配債。

  2、奧佳轉債債項評級為AA,所屬行業為家用電器,下修條款觸發條件為“15/30,85”;條件贖回條款觸發條件為“15/30,130”;條件回售條款觸發條件為“30,70”。轉股價10.89元,平價為106.52元,債底為88.45元,債底保護性比較一般。

  3、2月21日,奧佳華收盤價為11.60元,對應奧佳轉債平價為106.52元;債底方面,使用6年期中債企業債到期收益率作為折現率,債底為88.45元。現存的三隻評級為AA的家電可轉債:奇精轉債、三星轉債和創維轉債,債底分别為97.64元、92.56元和96.20元,奧佳轉債債底低于行業平均水平。

  4、公司成立于1996年,按摩器械是主營業務,2011年-2018年,公司按摩器械營業收入從16.7億元增長至41.6億元,年複合增長率為13.9%,2018年全年,按摩器械營收占比達78.8%。有分析預測,奧佳轉債上市首日溢價率位于5%-8%區間,對應價格為112-115元。

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