外彙CRM系統,通常還會結合返傭系統,有一些外彙CRM特有的功能。如客戶系統即客戶的信息和賬戶管理;IB系統即客戶和下級IB的管理還有後台系統即經紀商對客戶和IB的管理。
CRM系統的功能特點,銷售線索迅速篩選,在建立客戶線索時,可快速查詢公司内部是否有重複跟進同一客戶的情形,防止撞單、搶單、重複服務現象發生。
設置專屬客戶标簽,将已服務客戶和未服務客戶區分開來,杜絕了由于客戶管理不當,而冷落、失去潛在客戶的情況發生;對于未跟進、未簽約的客戶定期公開到公海池,提高客戶資源的利用率。
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