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金融理财師的作用

知識 更新时间:2025-09-11 17:54:58

金融理财師:是遵循金融理财規範流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目标的專業人士。作為一名“金融理财師”,必須能夠正确分析和評估客戶的财務狀況,并根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力,為客戶量身定做一份合理的理财方案。

行為金融分析師:簡稱:CBFA,運用金融學、經濟學、管理學、心理學和社會學以及相關學科的專業知識,遵循心理學和社會學等各學科的原則、技術與方法,為投資者和客戶在金融投資理财方面提供咨詢服務的專業分析人員。

按照國際慣例,中國金融理财标準委員會将通過公開和公平的原則

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