1、初遇李老漢和阿牛：
李老漢：腳下葡萄藤，手中青竹杆，請問姑娘是哪一家的神仙？
劉三姐：不是仙家不是神，我是山中砍柴人。隻因生來愛唱歌，四方漂流難安身。
李老漢：砍柴的姑娘為什麼會流落到江上呢？
劉三姐：上山不怕石崖高，手攀青藤好砍樵；财主到來砍藤短，我落石崖順水漂。
李老漢：漁船雖小能安身，老漢不是陌路人；猛虎再起傷人意，老漢敲它牙三根。
劉三姐（心唱）：真像笨鳥不開聲，忽然變成分水龍；隔着船艙喊一聲，五尺漢子臉也紅。
阿牛：小小鯉魚不吞鈎，搖頭擺尾江中遊；知道我家客來了，跳出水面碰船頭。
2、蜜蜂過嶺為花開 ：
蜜蜂過嶺為花開，清潭起浪引魚來，一心來會劉三姐，八方歌手四路來。四路歌手會歌來，哪管船來是路來，船來搖斷幾支橹，路來磨爛幾雙鞋。
3、三姐與鄉親們對歌：
劉三姐：多謝了，多謝四方衆鄉親。我今沒有好茶飯，隻有山歌敬親人。
鄉親：山歌好呢，好似熱茶暖頭心。世上千般咱無份，隻有山歌屬窮人。
劉三姐：莫講窮，山歌能把海填平。上天能趕烏雲走，下地能催五谷生。
鄉親：好歌聲呢，三姐開口賽洪鐘。歌聲還似鋼刀利，難怪四方都聞名。
劉三姐：取笑多，畫眉取笑小陽雀。我是嫩鳥才學唱，絨毛鴨子初下河。
4、莫府管家來請李老漢 ：
李老漢：不欠租米不欠債，無親無故無往來。我家不是财神廟，财主哪會進香來。
5、莫管家威脅李老漢：
劉三姐：天下怪事樣樣有，敬酒不吃吃罰酒。山中老虎都見過，難道怕你這條狗。
6、劉三姐罵莫懷仁:：
劉三姐：不種芝麻他吃油，不種桑田他穿綢。窮人血汗他喝盡，他是人間強盜頭。
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