一名合格的理财師必須具備以下7大知識領域:
1、理财的基礎知識;
2、金融資産運用的基礎知識;
3、有關人生設計的基礎知識;
4、房地産運用的基礎知識;
5、風險與保險均衡的理财設計知識;
6、節稅理财設計的基礎知識;
7、财産及财産轉移設計的基礎知識等。
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