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如何自學成為家庭的個人理财師

知識 更新时间:2025-02-07 20:56:37

  一名合格的理财師必須具備以下7大知識領域:

  1、理财的基礎知識;

  2、金融資産運用的基礎知識;

  3、有關人生設計的基礎知識;

  4、房地産運用的基礎知識;

  5、風險與保險均衡的理财設計知識;

  6、節稅理财設計的基礎知識;

  7、财産及财産轉移設計的基礎知識等。

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