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理财顧問都有什麼服務内容

知識 更新时间:2025-01-25 08:28:28

  理财顧問服務是指專業理财機構向客戶提供财務分析與規劃、投資建議、個人投資産品推介等專業化服務。專業理财機構包括,銀行、證券、保險、第三方理财機構等。理财顧問服務是一種針對個人客戶的專業化服務,區别與為銷售儲蓄存款、信貸産品等進行産品介紹、宣傳和推介等一般性業務咨詢活動。客戶接受理财人員提供的理财顧問服務後,自行管理和運用資金,并獲取和承擔由此産生的收益和風險。

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