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考出CFA能做什麼

知識 更新时间:2024-11-24 18:32:41

  1.服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理财服務;

  2.通過與客戶溝通,了解客戶在家庭财務方面存在的問題以及理财方面的需求;

  3.根據客戶的資産規模、生活目标、預期收益目标和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理财計劃方案,推薦合适的理财産品;

  4.通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融産品的理财産品比重達到資産的合理配置,使客戶的資産在安全、穩健的基礎上保值升值;

  5.協助客戶開立帳戶及一系列後期服務;

  6.定期與客戶聯系,報告理财産品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理财産品、金融市場動向,維護良好的信任關系。

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