近年來，緊張的國際局勢、頻發的“斷供指令”把IT應用軟件國産化的話題推向風口浪尖，“全球化”和數字經濟發展的“自主可控”持續成為科技領域關注的重要話題。随着國家對信息安全的空前重視，伴随而來的一系列政府舉措也為國産品牌發展創造了新契機。

保障信息安全、實現核心軟硬件國産化、自主可控已成為了企業必須面對的問題，然而核心IT系統國産替代是一個逐步演進的過程，在不同應用領域可替代性也不盡相同。對此，CIO發展中心聯合知名投資機構CPE源峰發起《關于企業核心IT系統國産替代化現狀及趨勢》調研問卷，現在把結果呈現給大家。

本次調研總計收到了120份有效調研問卷，參與者均在企業IT部門擔任CIO及以上職位，分别來自醫藥、地産、消費品、零售&連鎖、高科技制造及裝備制造等不同行業的中大型企業, 其中不乏行業内的頭部企業。那麼，現在各企業的IT系統國産化現狀如何？趨勢又如何？在各個應用領域都有哪些優秀的創新型本土供應商呢？我們一起來看看吧~

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調研企業基本情況

參加本次調研的企業主要包含民營企業、國有企業和股份制企業、中外合資企業、外商獨資企業及港澳資。其中，民營企業占比64.35%；國有企業占比13.91%，股份制企業占比9.57%；中外合資企業占比4.35%，外商獨資企業占比3.48%，港澳資和事業單位分别占2.61%和1.74%。

本次調研的企業以大中型企業為主。就企業人數而言，總人數在10,000人以上的占比達18.26%，在5,000-10,000人的企業占比11.3%，在3,000-5,000人的企業占比14.78%。1,000人以下企業的占比為30%。

從企業營業額來看，參與調研企業中收入高于500億的企業占比為11.3%，收入在100億到500億的企業占比為13.91%，收入在10億到100億的企業占比為54%，收入在5億以下的企業占比為15.65%。

企業在選擇核心軟件時，選擇外包還是自研，也與企業IT團隊人數息息相關。在接受調研的企業中，IT團隊在20人以下的企業占比為46%，IT團隊在21-50人的企業占比為26.09%，IT團隊在51-100人的企業占比為11.3%，IT團隊在101-200人的企業占比為6.96%，IT團隊200-500人的企業占比為2.61%，IT團隊在500人以上的企業占比為6.96%。參與調研的企業中IT團隊人數較少(少于20人)的情況接近一半左右，由此也可以推論在選用核心軟件系統時，有将近一半的企業不會太傾向選擇自研。

IT預算也直接影響着企業在采購核心軟硬件時或國産，或外資或自研的決策。參與調研企業中，年度IT預算在5,000萬元以上企業占11.3%，3,000-5,000萬的企業占9.57%，1,000 -3,000萬的企業占22.61%，年度預算在1,000萬以下的企業占57%。

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跨行業核心系統實施情況分析

1、實施率較高的十大系統

我們在調研問卷設計過程中，把企業IT核心系統分為9大類，分别為後台、營銷、供應鍊、研發、生産、數據分析、基礎架構和其他，總體覆蓋了23個系統。從實施情況來看，目前參與調研企業所實施的系統中，實施率排名前十的系統依次為：ERP、HR、視頻會議系統、CRM、費控系統、BI、雲計算、WMS、财務共享、MES。而實施率比較低的幾個系統分别為：LIMS, RPA, TMS,QMS, 數據中台，大數據分析及預測系統。

23個系統國産、外資及自研的占比

跨行業實施率排名靠前的十大系統

2、實施率排名前十大系統中國産品牌、外資品牌和自研的占比分析

在實施率較高的十大系統中，我們可以稱之為跨行業企業核心IT系統中，國産、外資和自研系統的占比如何呢？

從下圖中不難看出，國産品牌的占有率在十大核心系統中有絕對優勢，而在ERP、MES、 HR和CRM這4個系統當中，外資品牌的占有率相對較高，占比從34%-20%不等；在費控、雲計算、WMS，外資品牌的占有率相對較低，占比從8.6%-16%不等；自研比例較高的系統為MES、WMS、CRM及費控，占比從42%-30%不等。

實施率前十系統中國産、外資品牌及自研的占比情況

以上的數據其實也一定程度上反映了企業信息化的曆程，ERP、MES、HR及CRM其實都是企業信息化的基礎性應用，其中ERP的實施最早可以追溯到上個世紀90年代。在國内企業信息化的早期，還都是大牌外資管理軟件占據壟斷地位的時期，所以，至今很多企業仍然沿用了外資品牌。而在後續的問題中，在這4個領域，都有不同程度的國産化替代的趨勢，其中ERP的國産替代外資的比例占 2.61%。（關于替代化的趨勢，下文中有更詳細的分析）

3、23個系統中自研系統占比分析

還有一個值得關注的數據是，在23個系統中，自研系統占比的前十名分别是：CRM（21.74%），會員管理系統（20.87%），費控系統（18.26）， SCM和SRM（17.39%），SCRM（17.39%），MES（15.65%），WMS（14.78%），ERP （13.04%）和 數據中台（13.04%）。

23個系統中自研占比前十名的系統

自研方式占比較多的系統領域，與實施率較高的統計中重疊的領域有4個，分别是CRM、費控、MES和ERP。其餘的6個領域都是相對較新的信息化、數字化領域。這個結果一方面表明，在這些相對較新的領域，企業對于系統的需求相對更加定制化，市場上普遍缺乏适合企業自身的軟件品牌；另一方面也表明，從信息化在本土開始，到目前沉澱了20-30年後，國内甲方企業從業務邏輯設計、軟件構架、開發上慢慢積累了過硬的隊伍和技能，也越來越有實力設計并開發适合自己的軟件。

4、目前使用的國産品牌是否由外資替換為國産

在問卷中，我們還加入了如果目前選擇為國産品牌且是由之前外資品牌替換為國産品牌，調研顯示，由外資替換為國産品牌的、排名前五位的系統為：視頻會議系統、ERP、PLM、BI、DMS(文檔管理)。基本可以理解為，在這些領域中，呈現出一定的國産化替代的趨勢。

5、外資品牌占優勢的系統

調研中，我們還發現，參與調研企業中，在PLM和LIMS系統實施中，外資品牌的占比明顯多于國産品牌占比。說明在這兩個領域中，外資品牌還是占據絕對優勢，國産化替代還有比較長的路要走。

- 03 -

行業視角下的核心系統實施情況分析

在填寫問卷的百餘家企業中，我們可以劃分為醫藥、汽車/裝備制造、房地産和消費品四個行業。于是，我們還做了從行業視角來看，幾大核心行業的企業都用了哪些品牌的系統，外資、國産及自研的占比情況又如何。

在醫藥行業中，實施率前十的系統分别是：ERP、視頻會議系統、HR、CRM、費控系統、WMS、BI、文檔管理（DMS）系統、雲計算和MES。與上述文中跨行業實施率前十的系統相比，缺少了财務共享系統，增加了文檔管理系統，而且WMS系統在醫藥行業中排名更為靠前。

醫藥行業實施率前十系統中的國産、外資、自研占比

從上圖來看，醫藥行業實施率前十的系統中，國産品牌的占有率都在半數以上；在費控系統和雲計算兩個系統中，主要以國産品牌和自研為主；而在MES、ERP、視頻會議系統、BI和WMS系統中，外資品牌占比相對較多。

從下圖醫藥行業實施品牌一覽表中，可以發現，醫藥行業實施的系統不管是國産品牌還是外資品牌，都呈多元化态勢。在國産品牌中，用友和浪潮的出現次數較多。

醫藥行業企業IT核心系統在用品牌一覽表

(國産品牌出現率從左到右依次減少，而外資品牌出現率從右到左依次減少)

在汽車/裝備制造行業，實施率排名前列的系統分别是：ERP、HR、PLM、CRM、視頻會議系統、BOM、WMS、BI、SCM、費控和财務共享系統。與上述文中跨行業實施率前十的系統相比，PLM系統和BOM系統占比比較靠前，可見汽車行業更加看重研發和生産領域。

汽車/裝備制造業實施率前十系統中的國産、外資、自研占比

從國産、外資品牌和自研的占比來看，其中ERP、CRM和PLM系統，外資品牌的占比超過或與國産品牌持平；HR、BI及BOM，國産品牌占有優勢的前提下，外資品牌的占有率也相對較高。SCM、費控系統和視頻會議系統中，外資品牌的占有率相對較低。SCM、WMS和CRM系統的自研占比很高。

從汽車/裝備制造行業目前實施品牌一覽表中可以看到，外資品牌以SAP和Oracle為主，而國産品牌中，依然呈現多元化，其中金蝶和用友的出現率比較高。

汽車/裝備制造業企業IT核心系統在用品牌一覽表

(國産品牌出現率從左到右依次減少，而外資品牌出現率從右到左依次減少)

在汽車/裝備制造行業中，ERP、CRM及PLM系統外資品牌占有率超過或與國産品牌持平，是完全符合預期的。大家都知道，汽車行業是國内開始信息化最早的行業之一，因為汽車行業前20年的高速發展，信息化方面的投入也是幾大行業中最高的。所以，“不差錢”和處于“信息化先鋒”的汽車行業的外資品牌占比是此次參與調研行業中最多的。

在地産行業，實施率前十大系統分别是：ERP、視頻會議系統、費控系統、HR、CRM、BI、财務共享系統、會員系統、雲計算和數據中台。與上述文中總體實施前十的系統相比，地産行業少了WMS系統、MES系統，增加了會員系統和數據中台系統，體現了地産行業對數據和會員的把控需求。

地産行業實施率前十系統中的國産、外資、自研占比

從國産、外資品牌和自研的占比來看，外資品牌的占比明顯較低，大部分占比小于20%；國産和自研系統的占比較大，尤其是自研系統明顯超過外資占比，特别是财務共享系統、費控系統和會員系統。

從地産行業目前實施品牌一覽表中可以看到，在國産品牌裡除了金蝶和用友外，明源雲在各系統的出現率也非常高。外資品牌中SAP的出現率較高。

地産行業企業IT核心系統在用品牌一覽表

(國産品牌出現率從左到右依次減少，而外資品牌出現率從右到左依次減少)

在消費品行業，實施率前九大系統分别是：ERP、HR、BI、雲計算、視頻會議系統、CRM、會員系統、費控系統和WMS。與上述文中跨行業實施率前十的系統相比，消費品行業少了财務共享系統和MES系統，增加了會員系統。

消費品行業實施率前十系統中的國産、外資、自研占比

從國産、外資品牌和自研的占比來看，在消費品行業外資品牌的占比明顯較低，除ERP系統外，占比均小于10%；在會員和WMS系統自研占比較高；國産品牌占比的優勢明顯，尤其是在雲計算和視頻會議系統。

在消費品行業實施品牌一覽表中，外資品牌比較單一，主要是SAP。

消費品行業企業IT核心系統在用品牌一覽表

(國産品牌出現率從左到右依次減少，而外資品牌出現率從右到左依次減少)

我們後續還将彙總實施率相對較低的領域中，各行業的廠商分布及國産、外資及自研的比例。

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各行業IT國産品牌替代外資品牌趨勢分析

此次調研中，我們設計了關于您認為哪些軟件最有希望在3年内實現國産化替代的問題，在我們收集到的問卷中，排在第一位的是數據分析BI軟件，投票率為40%；其次是CRM系統、雲計算，投票率分别是36.52%、34.78%；然後是HR系統、ERP系統、大數據分析/預測系統、SCRM、數據中台、費控和财務共享系統，投票率均超過30%。

投票率較低的系統主要為：BOM、QMS、PLM和LIMS。參與調研的企業普遍認為，這些領域的國産化替代還有比較長的路要走。

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各企業選擇國産品牌的主要因素

在談到為什麼選擇國産品牌時，參與調研的企業認為，價格優勢和政策導向占主要原因，占比為71.3%和59.13%；其次是信息安全的安全性、更符合本土的政策/習慣以及本地服務優勢等原因。

- 結語 -

此次調研，得到了業内知名投資機構CPE源峰的大力支持，我們分别從投資機構和業内CIO生态組織和數字化賦能平台的視角，審視了目前企業IT實施的核心系統中，尤其是管理軟件領域中，國産、外資及自研的比例，以及國産化替代外資品牌的一個整體趨勢，我們希望此次調研可以一定程度上幫助到我們生态圈中的甲方和乙方，尤其是當甲方企業在為選國産還是外資糾結時，在為選何種品牌舉棋不定時，可以參照到的業内目前的整體情況以及各行業CIO的一個普遍預期。

因為篇幅有限，我們本文隻是一個開篇，後續我們還将彙總各行業實施率相對較低系統中，國産、外資及自研的占比情況，以及除了本文的核心系統外，其餘領域的廠商分布情況，以及頭部企業眼中的國産化替代趨勢。

最後，因為此次調研相對是一個比較大的話題，問題多而繁雜，報告中如有錯誤或不準确的地方，歡迎大家指正。

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