根據歐睿數據，軟飲細分子行業包含瓶裝水、碳酸飲料、果汁、即飲咖啡、即飲茶、能量飲料、運動飲料、濃縮飲品以及亞洲特色飲料。

中國軟飲行業規模逼近6000億

2019年國内軟飲行業規模5786億元，其中瓶裝水、即飲茶、果汁、碳酸飲料分别為1999億元、1222億元、902億元、864億元，占比為34.6%、21.1%、15.6%、14.9%。

2019年，瓶裝水/能量飲料的銷售占比為34.6%/7.9%，分别較2009年提升13.5%和6.1%，且未來有望延續高增趨勢。RTD咖啡雖目前體量較小，2019年規模約為107億元，但處于快速上升通道。同時，即飲茶、果汁和碳酸飲料在過去十年中出現不同程度的下滑，尤其碳酸飲料較2009年下降了9.8%。

中國軟飲行業市占率可口可樂居首

伴随消費者對健康需求逐步提升、産品生命周期疊代加速、消費升級帶動價格帶上移等因素，國内軟飲行業整體競争激烈，衆多細分行業中不斷湧現新玩家和新産品沖擊市場格局。2019年國内軟飲行業公司市占率前三為可口可樂（9.1%）、頂新（8.0%）、養生堂（7.2%）。

農夫山泉、怡寶、百歲山各自“占山為王”

根據歐睿分類，瓶裝水分為碳酸水（亦稱蘇打水）、風味水、功能水和飲用水，其中天然礦泉水市場規模約為629億元，天然飲用水330億元，純淨水924億元，各品類龍頭企業及市占率如下：

2019年，國内天然礦泉水中景田占據四成份額，相較2010年提高22%，而大山、藍劍市占率逐步下滑；天然飲用水則一家獨大，農夫山泉獨占半壁江山；純淨水以怡寶為首，傳統豪強康師傅和娃哈哈都有不同程度的下滑，相較2010年跌幅分别為17%、10%。

即飲茶行業前十合占八成份額

2019年，國内即飲茶行業前十品牌份額超過80%，傳統強勢品牌康師傅和娃哈哈市場份額下滑。

涼茶品類崛起，2019年王老吉和加多寶合計市占率約28.3%。

新品類快速爆發，統一奶茶在2010~2012年以及2017~2019年出現較快增長，維他、茶π、香飄飄果汁茶産品的市占率也提升明顯。

美汁源位列果汁品類第一

果汁行業集中度分散。2019年，中國果汁行業CR3分品牌和公司分别為26.9%和27.3%。

美汁源、彙源、康師傅目前處于領先地位。2010~2019年，美汁源市占率逐漸提升，超越彙源和康師傅成為國内第一，2019年市占率為9.9%。

彙源和康師傅市場份額雖有波動，但整體來看較為穩固。Garden Fresh份額提升較快，2019年市占率達到5.2%；娃哈哈、統一份額下降，2019年市占率分别為2.4%、2.3%。

碳酸飲料雙雄壟斷

中國碳酸飲料市場格局為可口可樂和百事雙寡頭壟斷，2019年可口可樂、百事市占率分别為54.5%、36.3%。

可口可樂在中國碳酸飲料中，幾乎全品類市占率第一。2019年，可口可樂在低卡可樂、常規可樂、檸檬口味碳酸飲料、橘子口味碳酸飲料、其他碳酸飲料中的市占率分别為68%、49%、80%、 30%、62%， 僅橘子口味碳酸飲料稍微落後于百事，其他各細分品類均有明顯領先優勢。

能量飲料“一超三強”格局穩固

中國能量飲料市場空間廣闊，行業從2010年開始迎來爆發式增長，2019年已經接近460億元的規模。

國内“一超三強”格局穩固。2013年之前紅牛幾乎一家獨大，市占率在70%以上。但伴随樂虎、中沃入局能量飲料，紅牛市場份額出現下降，直至2017年開始逐步企穩，2019年紅牛市占率為40.9%，中沃、東鵬特飲、樂虎市占率分别為15.4%、14.9%、14.6%，行業形成“一超三強”格局，四者合計達到約86%的市占率。

資料來源：歐睿。

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