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激光雷達，這個被馬斯克稱為“隻有傻瓜才會用”的東西，如今在2022年即将量産的自動駕駛車中，有13款車型均搭配了少則一個、多則四個激光雷達，長城旗下的沙龍機甲龍品牌，更是喊出了“4顆以下，請别說話”的霸氣廣告語。這你就知道激光雷達現在有多火了，在L3級别自動駕駛量産車型上，已經成為主要輔助傳感器，而對于L4—L5級别的自動駕駛汽車，激光雷達必将成為必備的主傳感器。可以說，現在你出門開個車，如果沒有安裝激光雷達，你都不好意思在别人面前秀自動駕駛的能力。

前兩期視頻和大家聊了國産激光雷達核心零部件的國産化率、以及國産機械式激光雷達的技術水平，今天接着和大家聊一下國産固态激光雷達的發展現狀。之前不是說了美國威利登的專利訴訟，限制了國内廠商在機械式激光雷達的後續研發嘛，好在基于MEMS微振鏡的半固态激光雷達正在快速崛起，而這也是我們國産廠商，規避美國威利登機械式激光雷達專利，實現彎道超車的一個絕好機會。

半固态和固态相比機械式，最大的缺點就是最高隻能做到120°的水平掃描視野，而機械式是360°掃描，但是話說回來，半固态可轉動的運動部件少，固态更是沒有了機械運動，而且半固态和固态的體積也在不斷縮小，從一個又笨又大的“黑家夥”進化成可隐藏于汽車車體内的“零部件”。所以我之前就說了，激光雷達的進化史可類比機械硬盤到固态硬盤的演變。

先說說半固态式，半固态的技術要比固态成熟很多，大家可以看一下這張表，2022年即将量産的激光雷達車中，基本上全是半固态。

半固态現在主要的技術路線就兩條：轉鏡式和MEMS微振鏡式，其中較為成熟的是轉鏡式半固态方案，法國法雷奧SCALA1 是第一個通過車規級認證并且量産的廠商，随後我們國産廠商鐳神智能的CH32 ，成為了全球第二個通過車規的半固态激光雷達，去年還發布了比CH32尺寸更小，卻有更優性能的車規級CH128X，目前該款産品已經拿到了金龍、五菱、東風悅享、陝汽的訂單。鐳神還有一個核心技術值得稱道，它是全球唯一擁有1550nm光纖激光器、及其核心高功率元器件、自研自産能力的激光雷達公司，目前市面上大部分激光雷達光源，都選用經濟實惠的905nm激光器，但在符合人眼安全等級的功率下，905 nm的激光雷達很難在200米以外的公路上，探測到高度為10cm以及更小的物體，而1550nm的激光雷達，将會成為下一代主流的車規前向主激光雷達産品。

另外華為、大疆也都通過了轉鏡式半固态方案的車規認證，20多萬的小鵬P5，就搭載兩顆大疆Livox覽沃的HAP激光雷達。别看覽沃是背靠巨頭大疆的激光雷達公司，同時還共用着大疆的産業鍊和技術，但是覽沃在小鵬汽車官宣合作之前，在這個行業沒有一點存在感，行業知名度遠不如禾賽科技和速騰聚創，甚至鐳神智能都比它名氣大，如果這次沒有和小鵬汽車達成合作，覽沃可能永無出頭之日。

還有禾賽的半固态轉鏡式AT128，是市場上唯一一款同時滿足遠距（200m@10%）和超高點頻（153萬每秒，單回波）的車規級前裝量産激光雷達。已經拿到了包括理想、集度、高合、路特斯等主機廠總計數百萬的定點，預計今年開始大規模量産交付。

雖然轉鏡式半固态方案較為成熟，但是2022年即将量産的激光雷達車中，選擇（MEMS）微振鏡方案的車企較多，這種技術方案非常容易實現高分辨率，隻需要一個激光器和MEMS微鏡組合，就能實現激光脈沖的掃描，裝配起來很簡單，而且采用的是半導體工藝，即使量大了成本也會很便宜。所以說未來很長一段時間内，微振鏡将會成為車企選用激光雷達的主流方案。目前美國的Luminar是這個領域的龍頭，已經通過了車規認證，國内的主要玩家就是華為和速騰聚創。

先說一下華為，長城40多萬的沙龍機甲龍，搭載的就是華為的四顆96線混合固态激光雷達，這車采用機甲風格設計，外觀看着還是挺酷的。普通版25萬，對标特斯拉model3，高配hi版40萬，基本上達到了完全的自動駕駛級别，可以秒殺同級别的特斯拉和理想轎車。

除了沙龍，最火的就是北汽藍谷的極狐阿爾法S了，搭載了3顆華為的微振鏡式半固态激光雷達，它是全球唯一的城市通勤自動駕駛量産車，其中的車規芯片用的還是華為麒麟的990A，是當今車載系統芯片的頂級水平，預計2023年可以量産，成本可以做到200美金。

不過華為和美國龍頭Luminar還有一定的差距，比如說華為是96線，而Luminar是300線，探測距離華為是150米，而Luminar是250米。但是與其他廠商不同，華為做的是整車解決方案，可能單獨的激光雷達是不會賣給其他車企的。這也說明華為是世界級的公司，已經具備了向龍頭Luminar學習或看齊的能力，可以先學習再競争，前途一片光明。

接着說速騰聚創，它家的M1是世界上第三款通過車規的半固态激光雷達。今年打算量産的，像什麼廣汽埃安的LX Plus、威馬L7、智己L7，都用到了速騰聚創的M1，與華為選用1550nm激光器不同的是，速騰選用了低成本、車規級且小體積的905nm光源，但是即便如此，RS-LiDAR-M1也能夠爆發出150m@10%的測距能力，可見速騰在半固态領域深厚的技術功底，不過我覺得905nm應該是個過渡産品，後面肯定還會用1550nm的激光器。

綜合來看的話，高級輔助駕駛汽車上目前以轉鏡、微振鏡式的半固态激光雷達為主。至于純固态激光雷達，目前以OPA和 Flash技術方案為主，可以做到沒有任何運動部件，理論上體積可以縮到所有技術方案中的最小化，可以說是“車載激光雷達的終極形态”，比如說咱們的長城摩卡，就是全球第一個搭載車規級全固态激光雷達的車型。但是這兩種技術方案由于加工難度高、掃面角度小等技術難點尚未解決，所以現階段還難以大規模量産上車。等以後技術成熟了，乘用車還是會取代半固态，搭載純固态激光雷達的。所以關于激光雷達的技術疊代路線，我可以用一句話概括：機械式是第一代，MEMS微振鏡是第二代，Flash是第三代，OPA可能是第三代或者第四代的一個方向。

盡管國外企業具有先發優勢，但是激光雷達技術非常新，整個産業處于探索、突破、再創新階段，所有企業基本是齊頭并進的競争，國内廠商是有能力也有機會實現超車的，像我們的禾賽科技、速騰聚創、華為、鐳神智能等企業，在技術層面和國外已基本處于并駕齊驅的水平，全球幾十家廠商，有能力提供車規級優質産品的鳳毛麟角，車規級是激光雷達行業公認的關鍵勝負手，誰先達到車規級，誰就能在這條賽道上搶占有利身位。

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