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新能源的第一步

生活 更新时间:2024-10-15 13:23:22

新能源是一個大時代主題,我們對新能源闆塊是重配的,為什麼重配?最大的背景是未來的非化石能源,光、風、氫、水将成為能源供給主體,現在是20%,到碳中和時代預測會達到80%,大概在2050年、2060年,能源會發生天翻地覆的變化,這個變化是一個大時代主題、全球性話題。

在當前背景下,新能源哪些細分領域值得布局?碳中和的全球化,以及中國在2020年宣布碳中和目标,改變了大家對未來能源的預期。反映在資本市場上,有巨大的投資機會,這個機會來自于,如何理解上市公司層面為投資者帶來的回報。我認為,首先我們要解決的是非化石能源的供給,從這個角度出發,我們布局了光伏ETF。

在過去十年,光伏的發電成本下降了9到10倍,中國在光伏的制造、研發、轉換率和一些關鍵技術上取得了重大突破,在全球處于領先位置。

但是,漲這麼多到底是機會還是風險?目前漲幅回到上次高點的三分之二左右,但在未來二三十年的時間裡,中國的兩億輛燃油車中的絕大多數都會替換成新能源汽車,還不包括中國大量的對外出口,以及國内在锂電、光伏及其他相關闆塊上的競争優勢。

(作者系華安基金總經理助理、指數與量化投資部高級總監許之彥)

内容來源:雪球

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