近些年，奶酪産品的受歡迎程度不斷增加，随着消費者越來越重視健康和營養，奶酪憑借其較高的營養價值逐漸成為了消費新寵。特别是兒童奶酪棒的出現，更是推動了奶酪産品市場的發展，也吸引了越來越多的企業入局，各品牌不斷從各個層面尋求差異化創新，也推動了兒童奶酪市場集中度不斷提升。

集中度仍有提升空間

一直以來，奶酪憑借其“高鈣”和“優質蛋白”的特點，在消費者中擁有“健康”和“有營養”的印象。因此，這種國外餐桌上常見的乳制品近幾年開始走進國内普通消費者，奶酪市場的熱度持續上漲。

其中，兒童奶酪則是奶酪市場發展最為迅猛的細分品類。根據凱度消費者指數，兒童奶酪零食占據奶酪零售市場份額的55%，是近幾年增速最快的細分品類之一。

針對兒童群體，兒童奶酪以其“優質口感”“營養補充”和“富有童趣的包裝”作為市場切入點，占據了不少家庭的購物車。作為近幾年零售端的大品類，兒童奶酪吸引了不少乳企的投入布局，這也使得兒童奶酪市場競争較為激烈，不少乳品企業近年來頻繁推出兒童奶酪新産品，如各類兒童成長奶酪、新鮮奶酪等。

兒童奶酪市場的快速發展不僅引來衆多品牌和資本入局，市場競争也異常激烈。從品牌來看，前幾年國内奶酪市場以百吉福等外資品牌為主。2018年，妙可藍多推出兒童奶酪棒，随後衆多國産品牌競相跟随。例如，蒙牛推出了“未來星兒童成長奶酪棒”、光明推出了“小小光明兒童成長奶酪棒”、認養一頭牛上市了“棒棒哒兒童奶酪棒”、君樂寶也推出“漲芝士啦增聰配方奶酪棒”等，各大乳企、輔零食企業都推出了兒童奶酪産品。

不過，兒童奶酪市場經過幾年的發展後，仍是以較早入局的企業占據了不少市場。據華經産業研究院發布數據顯示，2020年奶酪行業兩強“百吉福/妙可藍多”市占率為24.8%/22.7%，而行業前三的企業集中度為52.7%。雖然兒童奶酪市場品牌雲集，但集中度仍有提升空間。

實力玩家不少

将奶酪經過加工或不同原材料進行搭配，制成兼具營養、美味且方便食用的兒童奶酪，相比傳統奶酪，兒童奶酪具有更好的口味，讓消費者容易接受。而年輕、有孩的家庭是兒童奶酪市場的中堅力量，他們相比其他家庭也更偏好購買兒童奶酪，平均花費也高于其他家庭。

奶酪市場的快速發展，兒童奶酪功不可沒。但是，相比傳統奶酪，兒童奶酪是一個出現并不久的”新興産物“，為什麼集中度會如此之高？這其中，先發優勢或許是原因之一。

據筆者了解，兒童奶酪市場有不少有力競争者。其中，百吉福是國内較早推出兒童奶酪棒的品牌，一直以來也牢牢占據着市場的主導地位。而有“奶酪第一股”之稱的妙可藍多，其在奶酪棒市場地位越來越靠前。有數據顯示，以銷售額計，2021 年妙可藍多市占率高達30.8%，領先于第二位市占率23.2%。

此外，蒙牛在奶酪業務上的布局也進一步完善。早在2018年，蒙牛就設立了單獨的奶酪事業部。同年，蒙牛又與來自丹麥的戰略股東阿拉福茲合資成立愛氏晨曦，攜手打造高端奶酪産品。2019年11月，Arla與蒙牛成立了一家專注于發展奶酪業務的合資公司。2020年，蒙牛攜手Arla打造奶酪專業品牌愛氏晨曦奶酪，而蒙牛奶酪全線産品即日升級為愛氏晨曦奶酪。2021年7月，蒙牛乳業通過戰略融資，成為妙可藍多的主要股東。

值得一提的是，兒童奶酪市場也有一年内兩次獲得投資的品牌妙飛，2020年12月底，妙飛完成了近億元的B輪融資，這個創立于2018年的品牌也在不斷提速發力奶酪市場。

兒童奶酪這一細分市場上，湧進了包括妙可藍多、蒙牛、伊利、三元、光明等國内大型乳企，也有百吉福、樂芝牛、安佳等進口品牌，更有妙飛、認養一頭牛、奶酪博士等新興品牌，兒童奶酪市場已經被分食。雖然市場集中度還未占據行業壟斷，但卻充斥着不少知名品牌産品，後進入者要想後發制人，難度不小。

創新成為常态

雖然奶酪市場發展迅速，但兒童奶酪産品大多都是奶酪棒形式，此前産品差異化主要體現在包裝和趣味性上。比如市場上的産品包裝通常都是卡通圖案，有些會添加一些趣味知識競猜，以此吸引小朋友的注意。比如伊利兒童奶酪棒與《冰雪奇緣》以及《賽車總動員》IP合作、妙可藍多兒童奶酪棒與《汪汪隊立大功》的IP合作、百吉福的哆啦A夢版兒童奶酪棒等。

兒童奶酪棒自上市以來大多産品的區别是在包裝和造型上，鮮少有品牌做出改變，但近兩年，這一情況出現了改變，創新成為不少企業的戰略之一。

2021年2月，愛氏晨曦宣布推出0添加奶酪棒。而妙飛也宣布推出了兒童健康零食“0蔗糖奶酪棒”。而0蔗糖、少添加也成為越來越多品牌的選擇。

當下市場上的兒童奶酪産品，不少都需要低溫保存，而受到溫度和冷鍊運輸體系的限制，導緻下沉市場布局難度大，也在一定程度上限制了食用場景。為了創造差異化，也是為了拓展下沉市場，讓産品變得易運輸、保存，奶酪棒企業開始研發常溫奶酪棒，在生産技術上進行突破。目前，常溫兒童奶酪市場上，已有蒙牛的“6倍鈣”常溫奶酪棒、妙可藍多常溫奶酪棒、均瑤健康常溫高鈣奶酪棒、君樂寶旗下思克奇高鈣奶酪棒等産品，而伊利、認養一頭牛、良品鋪子、夏洛克、淘吉、妙奇等品牌也紛紛推出常溫奶酪棒産品。

此外，幹酪含量提升也成為不少品牌的創新方向。消費者選擇兒童奶酪時，營養價值是參考之一，而這類産品中的營養多來自于幹酪，也因此，不少企業開始在幹酪含量上做出提升，并将其标注在包裝的明顯位置。比如棒棒哒再制幹酪的幹酪含量大于51%、窩小芽高鈣奶酪棒的幹酪含量大于55%、百吉福特濃棒棒奶酪的幹酪含量大于51%、babycare光合星球高鈣奶酪棒的幹酪含量大于51%、奶酪博士金裝棒棒的幹酪含量大于51%，需要指出的是，奶酪博士旗下大多數奶酪棒産品的幹酪含量都大于50%。

一方面，消費者對于營養、健康逐漸重視，并且提升了對乳制品的需求，另一方面，兒童奶酪市場迎來了越來越多的入局者，行業競争愈加激烈，多種因素疊加使得兒童奶酪市場開始走向細分化，從溫度、營養、健康、口味、包裝等層面不斷創新與細化。

兒童奶酪發展起來

奶酪原本是一個沒有那麼大衆化的食品，但是通過改變質地、風味、功能特性，更好的貼近中國消費者的日常生活。兒童奶酪棒産品在原制奶酪的基礎上，通過添加配料等形式使得産品偏向口感柔和、味道更加多樣化，在保留豐富營養價值的同時，也讓兒童群體更容易接受奶酪。

1、對健康零食有需求

随着中國居民生活水平提升，家長對兒童零食的功能性要求也逐步增強，零食不但口味需滿足兒童喜好，同時還需富含膳食纖維、鈣鐵鋅等微量元素、蛋白質、維生素等。

相對傳統零食，奶酪棒原料來自新鮮牛奶，其高鈣、高蛋白質的營養屬性較符合當代家長對兒童零食的需求，這也是奶酪棒近年來廣受家庭消費者喜愛的主要原因之一。

來源：頭豹研究院

2、奶酪消費仍有提升空間

德邦證券研究報告顯示，奶酪市場這兩年增速加快，從體量來看，2019年我國奶酪零售總額僅占我國乳制品消費總額的2%，國内人均消費量僅為0.28KG/人，相比日、韓等飲食同源的國家尚有較大的提升空間。

據歐睿數據顯示，截止2021年底，奶酪零售端市場銷售額達到123億，過去5年CAGR（年複合增長率）達到23.85%，可謂是增速迅猛，但人均奶酪消費量卻遠低于其他國家。

來源：歐睿數據

3、奶酪市場集中度較高

中國奶酪市場集中度較高，2019年奶酪市場CR5達到57%，2020年增長至61%。法國品牌百吉福是中國奶酪行業的領軍品牌，其占據着奶酪市場1/4的市場份額。作為中國本土奶酪品牌，妙可藍多近年來依托新興奶酪棒業态高速發展，其市場份額由2019年的13%增長至2020年的20%。

來源：頭豹研究院

4、國内奶酪消費集中在兒童群體

以奶酪棒為代表的再制幹酪驅動奶酪零售銷量大幅增長，預計将保持較快速。2021年達8.16萬噸，占總銷量的34%，2007—2021 CAGR20.6%。2020年奶酪棒熱銷，銷量同比增長40%。從結構上來看，零售消費以再制幹酪為主，2022年預計占比達到92%。

2020年零售額占比達到64%，而家庭佐餐消費和成人消費僅占33%和3%。同時，有52%的調研人群僅購買兒童奶酪，同時購買全部品類的占比僅有1%。

來源：華安證券研究所

兒童奶酪還有新機會？

國内的奶酪市場中，還沒有養成奶酪消費的習慣，而即食類零食奶酪是奶酪發展的主要突破口，這也使得當下的奶酪市場中，兒童奶酪占據了奶酪消費的大頭。但随着入局者的增多，也造成了兒童奶酪棒市場産品同質化嚴重，兒童奶酪零食還有什麼新機會?

奶酪本身具有高營養價值，再制幹酪的工藝讓奶酪在擁有更好質地口感的同時，也能夠匹配一些功能屬性。對于兒童來說，因為需要經曆不同的發育階段，所以不同年齡階段重點關注的健康和營養需求也有所不同，這就需要品牌方們能夠針對更加細化的需求來做新品的開發。

而這個方向已有不少企業在做，比如伊利冰墩墩奶酪棒添加了牛磺酸；妙可藍多小酪牛常溫奶酪棒添加了維生素AD、益生元等；上海俄誇克（健康）科技有限公司推出的活菌鮮食奶酪棒宣稱添加了多種乳酸菌，每支出廠含300億乳酸菌。

變化形式，讓奶酪零食更具趣味性。奶酪棒之所以從衆多奶酪産品中脫穎而出受到小朋友喜愛，其中一個重要原因就是其打破了傳統奶酪的桎梏，從包裝、吃法、玩法、便捷性上都做了新的突破，往零食方向破圈。

認知&淺評：兒童奶酪品牌越來越多，在市場競争激烈的情況下，也正在萌發更多新芽，市場細分化也随之産生，企業也在多個層面尋求創新，以滿足不同消費者的需求，獲得更好的發展。未來繼續細化已經是趨勢，企業需不斷進行創新，為自身品牌建立競争壁壘，緊追市場才能走在行業前沿。

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