金科戰投危機?9月27日午間,金科服務(09666.HK)公告稱,中金代表要約人博裕投資向公司提出自願性有條件全面現金要約以收購全部要約396943525股股份,最高現金代價為47.63億港元,我來為大家科普一下關于金科戰投危機?下面希望有你要的答案,我們一起來看看吧!
9月27日午間,金科服務(09666.HK)公告稱,中金代表要約人博裕投資向公司提出自願性有條件全面現金要約以收購全部要約396943525股股份,最高現金代價為47.63億港元。
金科服務自9月27日13時起正式在港交所恢複買賣。金科服務表示,要約人希望公司在要約結束後維持股份于港交所主闆的上市地位。
午間開盤後,金科服務股價一路走高,截至發稿時,金科服務報11.94港元/股,漲幅32.37%。而金科服務母公司金科股份(000656.SZ)的股價在午間開盤後也直線拉高,截至發稿時報2.21元/股,漲幅2.79%。
此次要約收購的股份為除了博裕投資已持有的148106700股股份(約占公司已發行股本總額的22.69%)及金科股份持有并根據金科股份股份質押書向博裕集團實際控制的公司Broad Gongga抵押的107797875股股份 (約占公司已發行股本總額的16.51%)之外的全部股份,總計約396943525股股份,這部分股份約占公司股本總額的60.8%,且該部分股份未經Broad Gongga同意不得進行轉讓。
此次停牌前,金科服務的股價為9.02港元/股,要約收購價較停牌時的價格溢價約33.04%。
截至目前,要約人及其一緻行動人(博裕投資、金科地産集團和黃紅雲)持有金科服務346304975股股份,占公司已發行股本總額的53.05%,其中博裕投資持有148106700股股份,約占公司已發行股本總額的22.69%。
目前,金科服務已發行股份約652848100股,以每股12港元來計算,公司總計價值約78.34億港元。
金科服務的母公司金科股份(000656.SZ)曾在2021年12月16日的公告中稱,公司将引入博裕投資作為金科服務的戰略投資者,并向博裕投資旗下投資主體Broad Gongga轉讓所持金科服務143626500股H股,約占金科服務總股本的22%。此次交易完成後,金科股份持有金科服務30.33%股份,仍為金科服務的第一大股東及控股股東,股份交易轉讓金額約為37.34億港元,即每股轉讓價格為26港元。
值得一提的是,在此次博裕投資要約收購之後,金科服務的公衆持股數量比例已低于23.4%。金科服務在公告中表示,要約人将會在要約結束後的合理期限内采取适當措施,以使公司的公衆持股量恢複至至少23.4%。
官方資料顯示,博裕集團2011年成立于上海,是一家專注于在大中華地區從事私募股權投資業務的投資基金,目前管理近百億美元的美元基金,是中國最大的私募投資公司之一,由中國平安集團前總經理張子欣及TPG資本前中國區高管馬雪征成立,基金早前也獲曾任職高盛私人基金分析員的江志成加入。截至目前,博裕的管理人包括童小幪(唯一股東和唯一董事)和張子欣(唯一股東和唯一董事)。
公司在香港和北京兩地設有辦事處,主要投資媒體與科技、大健康、零售消費和金融服務等行業。專注于私募股權投資、上市公司投資、風險投資及不動産和特殊機會投資。博裕集團采用主題驅動和長期導向的方法,為包括高科技、醫療健康、消費者和商業服務等領域的領先企業提供成長和變革型資本。
金科服務2022年半年報數據顯示,上半年金科服務收入為25.65億元(人民币,下同),同比下降0.89%;其中,來自空間物業服務、小區增值服務、本地生活服務及數智科技服務的收入分别占總收入約79%、11.1%、8.5%及1.4%。公司實現毛利6.79億元,同比下降約19.3%;毛利率為26.5%;淨利潤為3.72億元,同比下降30.6%;公司擁有人應占淨利潤為3.57億元,同比下降31.9%。截至2022年6月30日,金科服務擁有現金及現金等價物約39.36億元。
截至2022年6月30日,金科服務在管建築面積由2021年12月31日的2.38億平方米增加至2.51億平方米,其中63.7%為獨立第三方開發的物業;合約建築面積約3.74億平方米,其中70.6%為獨立第三方開發的物業。
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