或許是漢民族本位化的原因，我們對宋朝的了解，遠遠超過對同時代的遼國和金國的了解，其實，在當時，遼國的疆域要遠遠大于宋朝，而金國在全盛時期，也遠遠大于南宋，其國力之雄厚、兵馬之衆多、疆域之寬廣，連北宋也望塵莫及。
遼國是契丹族建立的政權，作為中國北方的少數民族，唐朝末期，契丹各部落散布于東北三省至蒙古高原一線，部族間常有征戰，你死我活。中原的五代時期，契丹叠剌部首領耶律阿保機以武力統一各部，成為部族集團首領，916年建立契丹國，後稱遼國，是為遼太祖，兩年後定都于臨潢府（今内蒙古巴林左旗南），号為上京。
契丹由于物資匮乏，人丁稀少，早有觊觎中原之意。遼太祖去世後，其子耶律德光繼位，是為遼太宗。遼國太祖、太宗，都是極為能幹而且兇狠的皇帝，對鐵騎南下、侵略中原的意念越來越強烈，終于，因中原内亂，耶律德光實現了自己的初步構想。
936年，後唐叛将石敬瑭為了争奪後唐政權，以割讓燕雲十六州為代價，請遼國出兵幫助自己，正中耶律德光下懷，他提兵南下，果然幫石敬瑭打敗了後唐，建立了後晉，随即将河北、山西北部和燕京等廣大北方地區，收入囊中。
從此，遼國開始步入鼎盛時期，這一時期的遼國，主要分布在現在的黑龍江、吉林、遼甯等省，還有内蒙古中東部、朝鮮北部、蒙古全境和俄羅斯遠東地區，西至新疆、蒙古西部，以及北京、天津和河北、山西部分地區，總面積達400多萬平方公裡。
金國與遼國是此消彼長的兩個國家，遼國的衰落之時，就是金國的崛起之時。金國是女真族建立的國家，女真人最初的地盤很小，不過白山黑水之間的狹長地帶，到了遼朝的時候，部落臣服于遼，地域開始擴大，在不斷壯大的過程中，部族首領完顔阿骨打經過多年征戰統一女真各部後，于1115年，建立了大金國，定都上京會甯府（今黑龍江哈爾濱），開始反遼自立。
金國擴張的過程，就是遼國和北宋滅亡的過程。金國答應北宋聯金滅遼的動議，1125年，宋金聯軍滅亡了遼國，随後，金兵南下，侵略宋朝，于1127年，攻破北宋首都汴京開封府，北宋滅亡。
滅亡遼國和北宋後，金國達到鼎盛，其疆域也達到最廣，主要包括中國的秦嶺、淮河以北廣大地區，以及東北三省、西北地區等，總面積達到360多萬平方公裡。
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