一、龐大的需求背景

1、醫美市場規模

就醫美行業整體市場現狀而言，根據伊美爾招股書引用弗若斯特沙利文數據，2020年我國非手術類醫療美容服務量達1520萬人次，占整體醫美服務量比例繼續上升至74%；2016-2020非手術服務量CAGR=14.6%（20年受疫情影響增速下滑），随着市場進一步發展，預計2021-2025年的年複合增長可達到25.2%。

資料來源：伊美爾招股書，華經産業研究院整理

2、分類狀況

醫療美容項目可分為手術類和非手術類（輕醫美），前者主要包括頭部整形、胸部項目、身體項目等，後者有注射項目、面部年輕化、牙齒美容等。随着人們生活水平的提高、自我完善審美意識的提升，加上科學技術的更疊，醫療美容項目日漸豐富，以滿足人們不斷增長的求美需求。

醫療美容主要分類狀況簡圖

資料來源：Chioce,華經産業研究院整理

二、美容儀現狀分析

1、市場定位

生活美容和醫療美容最大的區别在于，生活美容是非入侵性的美容服務，包括理發護發、護膚保健、豐體瘦身等以保健和保養性為主要目的的項目。國内生活美容行業起步于80年代末至90年代中期；進入21世紀，借助加盟連鎖模式，品牌規模實現迅速增長。

資料來源：公開資料整理

2、市場規模

相較于醫療美容，生活美容儀器操作門檻較低，可在家或美容院進行操作，且無需醫療器械證，價格較為便宜。據公開資料，我國家用電子美容儀2020年終端市場銷售額達77億，而滲透率不及4%，發展潛力巨大。随着市場逐步發展，加之技術進一步成熟和滲透率的逐步上升，預計2021年我國美容儀市場規模可達87億元。

資料來源：公開資料整理

3、産銷量

家用美容儀按照功能可分為美白、嫩膚、清潔、提拉緊緻、瘦臉、去皺、收縮毛孔、脫毛等等。按技術可分為超聲波技術、離子導出/導入、LED光、EMS微電流、RF射頻、激光等。據數據，14~19年，中國美容儀美容儀需求量131.9萬台增長至655.2萬台，複合增長率達37.79%，就産量而言，其增速超過20%，截至2019年中國美容儀産量679.4萬台，同比增長21.82%。

資料來源：公開資料整理

4、市場結構

從市場規模結構來看，，我國美容儀行業市場規模6年時間增長超過3倍。其中清潔及補水美容儀産品為國内主要産品市場，截至2019年清潔及補水美容儀市場規模42.63億元，其次是祛痘、祛斑及毛孔收縮美容儀，市場規模15.69億元，提拉緊緻美容儀市場規模7.88億元，分别占比。

資料來源：公開資料整理

相關報告：華經産業研究院發布的《2022-2027年中國美容儀行業市場發展現狀及投資前景展望報告》

三、競争格局及用戶分析

1、競争格局

外資品牌占據中高端市場，國産品牌多以中低端市場切入。外資品牌技術沉澱較早、擁有多項核心專利，同時具備先發優勢，中高端市場基本被外資品牌壟斷。據阿裡平台數據，2020年11月天貓平台面部美容儀器銷額前十品牌中外資品牌占據七席，以排名前十品牌銷額作分母、國産品牌銷額作分子，國産品牌份額占比僅3%。近年來國産品牌多以中低端價格切入加速布局美容小家電市場。而京東個護小家電熱賣榜單中國産品牌如小米、金稻等品牌以中低端價格優勢占據榜單前列。

資料來源：公開資料整理

資料來源：公開資料整理

2、美容儀用戶分析

從用戶畫像來看，家用美容儀的用戶主要是女性，尤其是“90後”“95後”開始“抗初老”的年輕女性消費群體，其中，35歲以下的消費者占比達到超9成，25歲以下的消費者占比達到3成。且家用美容儀的消費者仍然在持續年輕化，需求熱度亦是呈現上升趨勢。

資料來源：公開資料整理

四、美容儀發展趨勢

1、強監管下市場逐步規範

2017年以來，國家相關部委對于醫療美容監管執法處于持續高壓。一方面，每隔一年聯合公安部、國家藥監局等部門開展聯合行動，在全國範圍内開展打擊非法醫療美容服務專項整治工作，專項整治活動時間為半年到一年。另一方面，衛健委、國務院等部門也不斷完善監管制度。盡管2017年以前衛生部、衛計委等部門也多次開展專項整治，2017年以來對于醫美專項整治的頻次提升，體現國家對規範醫美亂象的重視，有利于依法行醫的正規機構的快速發展以及依法在我國注冊上市的正規藥品醫療器械産品的發展

資料來源：公開資料整理

2、産品創新與技術突破是國産品牌破局關鍵

目前市場上國産品牌産品力差且多布局中低端市場，産品質量參差不齊，由此導緻的消費者體驗、口碑差還會損害品牌形象。此外，低端市場戰略長久以來難以為繼，如Foreo等外資品牌并未止步于高端市場，已推出千元以下LUNA系列進入中低端市場，收獲中低端市場份額。雖然國産品牌與海外品牌相比在産品研發技術沉澱、品類豐富度、品牌影響力等方面仍存在差距，但在行業供需共振、新零售營銷渠道崛起下美容小家電市場持續發展，未來規模爆發值得期待。國産品牌有望通過提高研發投入深耕産品并借助新零售營銷方式，享受行業擴張紅利。

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